由于進入門檻低,近年來國內(nèi)錦綸行業(yè)產(chǎn)能階段性、結(jié)構(gòu)性過剩情況加劇,行業(yè)平均利潤率出現(xiàn)嚴重下滑。改變價格惡性競爭的局面,形成更為有序的市場供給秩序,促進錦綸產(chǎn)業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展,是錦綸行業(yè)目前和下階段的關(guān)注點和每個“錦綸人”的希望。
10月14日,由中國化學纖維工業(yè)協(xié)會錦綸分會、福建永榮控股集團有限公司聯(lián)合主辦的“2015中國民用錦綸產(chǎn)業(yè)發(fā)展與合作論壇”在上海舉辦。中國化學纖維工業(yè)協(xié)會副會長趙向東,中國針織工業(yè)協(xié)會副會長趙洪,羅蘭貝格全球合伙人趙柯禹等嘉賓和與會代表就錦綸行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢、國際業(yè)務(wù)拓展與聯(lián)合品牌推廣的經(jīng)驗、民用錦綸產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與合作等進行了探討。
會議認為,淘汰落后產(chǎn)能,提高產(chǎn)業(yè)集中度和競爭力將成為未來錦綸產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的主旋律。行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)應(yīng)與其他領(lǐng)域領(lǐng)先供應(yīng)商合作,改變價格惡性競爭的理念,形成更為有序的市場供給秩序。隨著需求增長以及產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性調(diào)整,錦綸行業(yè)產(chǎn)能壓力在2017年之后將有所緩解。
淘汰落后產(chǎn)能提高集中度
調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)提升競爭力
自2012年起,受國內(nèi)外市場需求不足、行業(yè)自身產(chǎn)能慣性增長等因素影響,我國化纖行業(yè)進入低速增長、競爭加劇的“新常態(tài)”,部分常規(guī)產(chǎn)品的生產(chǎn)能力存在階段性、結(jié)構(gòu)性過剩,市場過度競爭問題突出。錦綸行業(yè)也不例外。
趙柯禹分析認為,過去5年國內(nèi)錦綸紡絲產(chǎn)能迅速增長,2014年~2016年錦綸纖維供給階段性過剩情況最為嚴重。由于進入門檻低,而產(chǎn)能階段性過剩情況近年來不斷加劇,行業(yè)平均利潤率嚴重下滑。在經(jīng)濟降速的背景下,淘汰落后產(chǎn)能,提高產(chǎn)業(yè)集中度和競爭力將成為未來錦綸產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的主旋律。
趙向東表示,化纖工業(yè)“十三五”發(fā)展的一個重點任務(wù)就是控制新增產(chǎn)能,提高開工率。總量目標是到2020年,化纖產(chǎn)量達到5500萬噸,年均增速從“十二五”期間的9.2%調(diào)整為3.6%。
趙柯禹則表示,產(chǎn)業(yè)集中度提高是未來中國錦綸6切片和纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢。她對比了中國和美國錦綸6切片及纖維產(chǎn)業(yè)的集中度:美國錦綸6切片行業(yè)前5名的生產(chǎn)企業(yè)占據(jù)了幾乎90%的市場份額,而中國錦綸6切片行業(yè)的前5名僅占市場份額的35%。錦綸6纖維產(chǎn)業(yè)也呈現(xiàn)出同樣的現(xiàn)象,美國前5家化纖廠的產(chǎn)能之和占行業(yè)總產(chǎn)能的86%,而在中國僅占28%。她預(yù)計,中國錦綸6纖維產(chǎn)業(yè)集中度未來將不可避免地繼續(xù)提高。
事實上,中國錦綸產(chǎn)業(yè)的集中度目前的確呈現(xiàn)出逐年升高的趨勢。由于領(lǐng)先企業(yè)的產(chǎn)能擴張,錦綸6切片市場集中度近年出現(xiàn)明顯增長,相比2011年,2014年前3大生產(chǎn)企業(yè)的市場綜合占有率從23%上升到35%,且產(chǎn)能都出現(xiàn)了成倍的增長。其中最大的永榮、力恒、新會美達3家企業(yè)全都擁有下游纖維業(yè)務(wù)。目前,中國錦綸6纖維和切片的前5大供應(yīng)商都占據(jù)了相當重要的市場份額,錦綸6纖維及切片市場的整合程度已達到較高水平。趙柯禹提出,未來領(lǐng)先企業(yè)在市場上,尤其是區(qū)域市場范圍內(nèi),將在貨源、定價等方面擁有非常重要的主導(dǎo)權(quán)。領(lǐng)先企業(yè)應(yīng)朝著形成同盟、聯(lián)合淘汰落后小產(chǎn)能、推動產(chǎn)業(yè)更有序化的方向發(fā)展。
民用絲增長勢頭較強勁
產(chǎn)能壓力未來有望緩解
市場需求決定了一個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景。趙柯禹認為,國內(nèi)錦綸6纖維未來需求將保持較為穩(wěn)定的增速。其中,錦綸民用絲領(lǐng)域增長勢頭強勁。
錦綸民用絲盡管在低端領(lǐng)域?qū)⒚媾R滌綸的替代,但隨著中產(chǎn)階級不斷壯大,他們對生活質(zhì)量的追求將驅(qū)動錦綸民用絲保持較快的需求增長。預(yù)計2013年~2020年,錦綸民用絲年均復(fù)合增長率將達到7.4%。由于房地產(chǎn)市場增長放緩導(dǎo)致需求低迷,不斷被低成本的滌綸替代,錦綸地毯絲未來的增長主要在高端地產(chǎn)領(lǐng)域。由于路面質(zhì)量改善,錦綸工業(yè)絲面對被性能更低的滌綸絲替代,未來增長主要集中在工程車輛、農(nóng)用車輛等方面。
錦綸纖維產(chǎn)能跟隨下游市場集中在浙江、江蘇、廣東、福建4省,企業(yè)數(shù)量眾多,其中包含行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)在內(nèi)的前3大企業(yè)占據(jù)了市場25%的產(chǎn)能,領(lǐng)先企業(yè)通過擴能,不斷增加市場份額。趙柯禹預(yù)計,錦綸行業(yè)隨著需求持續(xù)增長以及產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性調(diào)整,產(chǎn)能階段性、結(jié)構(gòu)性過剩格局在2017年之后將有所緩解,行業(yè)利潤水平也將有所改善。
錦綸切片行業(yè)出現(xiàn)的嚴重供給過剩,預(yù)計未來也將有所好轉(zhuǎn)。從產(chǎn)能布局看,福建、江蘇和浙江擁有最多的切片產(chǎn)能。江蘇、浙江等地雖有大量產(chǎn)能,但多數(shù)裝置偏小,設(shè)備落后,在競爭中缺乏競爭力;而福建地區(qū)新建的大規(guī)模裝置具有很強的競爭力。相比纖維產(chǎn)能,錦綸6的切片產(chǎn)能集中度明顯更高,產(chǎn)能最大的前3家企業(yè)約占市場總產(chǎn)能的25%,且都有下游拉絲業(yè)務(wù)。受下游民用絲及工程塑料的增長驅(qū)動,錦綸6切片的需求將保持穩(wěn)定增長。錦綸6切片需求除纖維外,主要來自薄膜和工程塑料,其中工程塑料是推動切片需求穩(wěn)定增長的最主要驅(qū)動因素。目前,我國還需要進口部分錦綸6切片,主要為高端、差異化產(chǎn)品,但其也將逐漸被國產(chǎn)料替代。隨著產(chǎn)能逐步吸收以及對進口產(chǎn)品的替代,錦綸切片行業(yè)格局在若干年后將逐步好轉(zhuǎn)。隨著未來產(chǎn)能壓力情況緩解,行業(yè)利潤水平也將回升。
改變價格惡性競爭局面
形成健康市場供給秩序
盡管市場競爭形勢嚴峻,但對已具備競爭優(yōu)勢的企業(yè)來說,也未嘗不是發(fā)展機遇。永榮控股集團有限公司副總裁兼化纖事業(yè)部總經(jīng)理陳飛認為:“在風光不再的艱難歲月里,錦綸行業(yè)卻迎來了行業(yè)的重新洗牌。危機之后必將是轉(zhuǎn)機的開始,行業(yè)翹楚逆風飛揚的時代即將來臨。”
趙柯禹認為,企業(yè)勝出的關(guān)鍵因素包括低成本、產(chǎn)品質(zhì)量高及銷售能力強。在供給過剩的市場中,擁有成本優(yōu)勢的企業(yè)能夠在價格競爭中保持比行業(yè)平均水平更高的利潤水平,或通過覆蓋更廣泛的市場擴張銷售網(wǎng)絡(luò)。目前,影響錦綸企業(yè)成本的最主要因素是設(shè)備規(guī)模及效率,此外,還包括運作水平等。相同產(chǎn)品的成本差異可達600元/噸。產(chǎn)品質(zhì)量的差異主要為雙A級產(chǎn)品比例、質(zhì)量穩(wěn)定性以及在染整階段的表現(xiàn)。企業(yè)自有切片產(chǎn)能由于批次穩(wěn)定,對提高纖維質(zhì)量穩(wěn)定性有利。產(chǎn)品質(zhì)量差異會導(dǎo)致每噸纖維產(chǎn)品300元~500元的價格差異。除少數(shù)先進的差異化產(chǎn)品外,錦綸6纖維產(chǎn)品都是大宗商品,客戶開發(fā)維護、渠道管理等對銷售及利潤有重要影響。從客戶地域布局看,東南沿海4省集中了全國約70%的下游需求,是主要的需求來源。
而對錦綸6切片生產(chǎn)企業(yè)而言,成功的關(guān)鍵因素包括低成本、產(chǎn)品質(zhì)量高及供應(yīng)穩(wěn)定性強。影響錦綸6切片生產(chǎn)企業(yè)成本的主要因素是能耗,設(shè)備規(guī)模及水平?jīng)Q定了設(shè)計能耗,穩(wěn)定的滿負荷運作將保證實際生產(chǎn)時較低的能耗。靠近下游客戶的企業(yè)具有運輸成本優(yōu)勢,因此自供的切片裝置或緊鄰?fù)獠坷w維客戶的裝置可節(jié)省物流成本。纖維及下游織物產(chǎn)品對切片質(zhì)量十分敏感,優(yōu)良的設(shè)備水平及穩(wěn)定的負荷水平對產(chǎn)品質(zhì)量十分重要。由于切片批號變化會對下游纖維客戶產(chǎn)生較大影響,纖維客戶對切片供應(yīng)穩(wěn)定性有很高的要求,一般不傾向于頻繁更換切片的供應(yīng)商和牌號。大客戶傾向于選擇擁有大規(guī)模、多條生產(chǎn)線的供應(yīng)商,以保證切片供應(yīng)的穩(wěn)定性。
趙柯禹建議,行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)應(yīng)與其他領(lǐng)先供應(yīng)商共同推動區(qū)域協(xié)會概念的建立,從而改變價格惡性競爭的局面,形成更為有序的市場供給秩序。此外,行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)應(yīng)根據(jù)各區(qū)域市場的競爭態(tài)勢、需求趨勢以及自身在其中的地位的不同,采取不同的供給及定價策略。
實際上,在中國化學纖維工業(yè)協(xié)會的牽頭和推動下,國內(nèi)12家重點錦綸企業(yè)代表行業(yè)聯(lián)合下游企業(yè),在9月8日鄭重發(fā)表了《關(guān)于規(guī)范錦綸民用絲行業(yè)賒銷行為的倡議書》,倡議錦綸產(chǎn)業(yè)鏈前端帶頭停止賒銷。這12家企業(yè)中就包括了永榮控股集團旗下的福建錦江科技有限公司。陳飛介紹,《關(guān)于規(guī)范錦綸民用絲行業(yè)賒銷行為的倡議書》發(fā)表之后,公司積極與客戶溝通,贏得了客戶的支持,正在逐步回籠應(yīng)收賬款。目前,企業(yè)執(zhí)行現(xiàn)款現(xiàn)貨銷售模式。中國化學纖維工業(yè)協(xié)會錦綸分會近一階段也對相關(guān)錦綸企業(yè)執(zhí)行情況進行了監(jiān)督。陳飛表示,在錦綸產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的配合下,相信錦綸行業(yè)的發(fā)展將逐步回歸正常秩序。企業(yè)能把更多的精力和資金投入到產(chǎn)品研發(fā)、服務(wù)、品牌建設(shè)等方面,為下游紡織服裝企業(yè)提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)。
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