大消費(fèi)環(huán)境尚未好轉(zhuǎn)，但紡織服裝基本面最差時(shí)候已過去。服裝家紡板塊業(yè)績改善較紡織制造更明顯，品牌服飾將進(jìn)入兩級(jí)分化。
行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)三大趨勢(shì)：1.渠道整合，渠道更加扁平化，供應(yīng)鏈效率提升；2.平臺(tái)化，由重資產(chǎn)向輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型，公司成資源整合者而非生產(chǎn)者，如海瀾之家、新民科技等；3.并購熱潮持續(xù)，“跨境”、“轉(zhuǎn)型”風(fēng)潮不減，外延式發(fā)展預(yù)期強(qiáng)烈。
需求熱點(diǎn)：1.體育產(chǎn)業(yè)將迎來黃金十年，全民運(yùn)動(dòng)、賽事興起和健身市場大幅擴(kuò)張，體育用品行業(yè)首先受益，特步、貴人鳥等運(yùn)動(dòng)鞋服公司業(yè)績回暖。2.貼身衣物行業(yè)受益于消費(fèi)升級(jí)，將迎來結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會(huì)。貼身衣物在購買頻次、客單價(jià)上顯著提高，行業(yè)整合力度加快，龍頭將顯現(xiàn)。3.“二孩政策”直接利好童裝行業(yè)，同時(shí)童裝品牌向早教、兒童動(dòng)漫、影視等熱點(diǎn)拓展的預(yù)期較強(qiáng)。4.借助電商蓬勃發(fā)展契機(jī)，向平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型，關(guān)注跨境電商、社交電商和農(nóng)村電商三大領(lǐng)域。
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