11月27日,魯泰紡織股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“魯泰紡織”)就發(fā)布公告稱,設(shè)立魯泰新洲公司,投資建設(shè)14.4萬(wàn)錠紡紗及氣流紡3000頭項(xiàng)目,完善魯泰越南公司色織布產(chǎn)業(yè)鏈。
近年來(lái),我國(guó)紡織業(yè)全球布局戰(zhàn)略不斷加快,越來(lái)越多的企業(yè)正在全球范圍內(nèi)主動(dòng)進(jìn)行垂直產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)資源掌控,通過(guò)國(guó)際產(chǎn)業(yè)合作進(jìn)行生產(chǎn)力跨國(guó)布局及優(yōu)質(zhì)資源全球配置,且與國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)產(chǎn)生良性互動(dòng)。
具體到棉紡織行業(yè)更是如此,近年來(lái),我國(guó)棉紡企業(yè)加快“走出去”步伐,將目光聚集在東南亞國(guó)家,尤其是越南。在國(guó)際環(huán)境日益復(fù)雜的今天,棉紡龍頭企業(yè)為何紛紛進(jìn)軍越南?又是如何在越南擴(kuò)建產(chǎn)能,進(jìn)行全球化戰(zhàn)略布局以提高自身競(jìng)爭(zhēng)力的呢?
走出國(guó)門(mén)搶先占領(lǐng)價(jià)值洼地
當(dāng)前,中國(guó)紡織企業(yè)走出去,進(jìn)行全球紡織資源整合,搶占價(jià)值洼地,提高競(jìng)爭(zhēng)力已經(jīng)成為一種普遍現(xiàn)象。在“一帶一路”政策的推力下,紡織龍頭企業(yè)更是積極布局越南,帶動(dòng)整體產(chǎn)能快速增長(zhǎng),促進(jìn)業(yè)績(jī)提升,國(guó)內(nèi)色紡紗龍頭企業(yè)——百隆東方股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“百隆東方”)就是其中一員。
日前,百隆東方發(fā)布2018年三季報(bào),實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入45.58億元,同比基本持平;歸屬母公司凈利潤(rùn)4.65億元,同比增長(zhǎng)20.15%。公司表示,第三季度收入有所回升,原因主要是越南的50萬(wàn)錠產(chǎn)能部分開(kāi)始投產(chǎn),貢獻(xiàn)新增產(chǎn)量。
據(jù)了解,早在2013年,百隆東方就進(jìn)軍越南市場(chǎng)。百隆東方表示,受益于越南稅收較低以及貿(mào)易環(huán)境良好等優(yōu)勢(shì),百隆東方未來(lái)在越南的產(chǎn)能將持續(xù)釋放,預(yù)計(jì)2019年下半年,越南產(chǎn)能將達(dá)90萬(wàn)錠,占總體產(chǎn)能比重將達(dá)到60%左右。“我們把增量產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至越南,利用當(dāng)?shù)氐恼摺①Y源、勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)發(fā)展產(chǎn)業(yè),還為當(dāng)?shù)亟鉀Q了5000多人的就業(yè)。”百隆東方董秘華敬東曾說(shuō),公司在越南創(chuàng)辦產(chǎn)業(yè)園,是一個(gè)“雙贏”的舉措。同時(shí)他在日前參加的活動(dòng)中表示,未來(lái)兩年,隨著越南下游客戶成衣廠及面料廠數(shù)量不斷增加,色紡紗需求將保持較快增長(zhǎng)。目前公司在越南正式投產(chǎn)產(chǎn)能70萬(wàn)紗錠。其中約40萬(wàn)~50萬(wàn)錠生產(chǎn)色紡紗,其余生產(chǎn)白坯紗。
作為國(guó)內(nèi)色織龍頭企業(yè),魯泰紡織一直注重全球化產(chǎn)業(yè)布局,公司越南面料廠產(chǎn)能約為6萬(wàn)錠紗線及3000萬(wàn)米色織面料,越南制衣廠產(chǎn)能約600萬(wàn)件襯衣,越南總產(chǎn)能占公司總產(chǎn)能的1/6左右。日前,魯泰紡織發(fā)布公告稱,公司全資子公司魯泰越南公司擬投資成立全資子公司魯泰新洲公司,總投資額6000萬(wàn)美元(約合4.16億元人民幣)。設(shè)立魯泰新洲公司,投資建設(shè)14.4萬(wàn)錠紡紗及氣流紡3000頭項(xiàng)目。公司表示,設(shè)立魯泰新洲公司的目的在于完善魯泰越南公司色織布產(chǎn)業(yè)鏈,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能設(shè)施配套平衡。
據(jù)魯泰紡織董事會(huì)秘書(shū)秦桂玲透露,目前,魯泰紡織海外色織布產(chǎn)能正在陸續(xù)釋放,海外制衣工廠生產(chǎn)效率逐步提升。今年上半年以來(lái),魯泰(越南)收入對(duì)比去年同期增長(zhǎng)150%,越南新增7.6萬(wàn)錠紗線項(xiàng)目預(yù)計(jì)2018年底投產(chǎn),4000萬(wàn)米色織布項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2019年下半年投產(chǎn)。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì),未來(lái)越南產(chǎn)能占比有望上升至1/3左右,將帶動(dòng)公司凈利率上行。
全球最大的棉紡織品制造商之一——天虹紡織集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天虹紡織”)目前在全球擁有17個(gè)生產(chǎn)基地,其中6個(gè)生產(chǎn)基地位于海外,4個(gè)在越南。在越南共有約125萬(wàn)紗錠,是越南最大的紗線生產(chǎn)企業(yè),占到全越南約700萬(wàn)錠總生產(chǎn)規(guī)模的17.8%,公司年生產(chǎn)紗線約30萬(wàn)噸,占越南紗總產(chǎn)量的43%。今年2月,天虹紡織更是斥資1.29億元拿下當(dāng)?shù)氐耐恋厥褂脵?quán)以便進(jìn)一步擴(kuò)充產(chǎn)能。
目前,天虹紡織落戶越南已超過(guò)10年,其紗線銷量占了越南約4成的市場(chǎng)份額。對(duì)于進(jìn)行海外布局,天虹紡織主席洪天祝表示:“國(guó)內(nèi)紡織向外轉(zhuǎn)移已是大勢(shì)所趨,而眾多中小紡織企業(yè)受制于能力與視野,國(guó)際化決心和步伐均顯遲緩,國(guó)內(nèi)紡織產(chǎn)業(yè)集群為中小企業(yè)發(fā)展提供了必不可少的平臺(tái),這一經(jīng)驗(yàn)同樣可以在海外實(shí)踐。”洪天??礈?zhǔn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移不可逆轉(zhuǎn)的重大機(jī)遇,希望借著自身在越南的優(yōu)勢(shì),提供一個(gè)產(chǎn)業(yè)平臺(tái),帶領(lǐng)中國(guó)紡織業(yè)的中小企業(yè)落戶越南,打造一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈。
目前,國(guó)內(nèi)紡企棉紗產(chǎn)能占據(jù)越南半壁江山,天虹、百隆東方、魯泰、華孚色紡、雅戈?duì)?、新大東、裕綸等企業(yè)在越南的棉紡?fù)顿Y合計(jì)已超過(guò)250萬(wàn)錠,棉紗產(chǎn)量超過(guò)越南總產(chǎn)量一半。越來(lái)越多的紡織企業(yè)認(rèn)識(shí)到,主動(dòng)進(jìn)行新增產(chǎn)能和目標(biāo)市場(chǎng)在全球?qū)用娴牟季?,有利于企業(yè)保持國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。同時(shí),全球化的布局不僅能夠保證我國(guó)紡織生產(chǎn)型企業(yè)在全球范圍保持成本優(yōu)勢(shì),更能夠保證生產(chǎn)型企業(yè)用最快的速度服務(wù)全球市場(chǎng)。東南亞布局的初步成型說(shuō)明了我國(guó)包括魯泰紡織、百隆東方等在內(nèi)的紡織制造龍頭在產(chǎn)能布局方面已經(jīng)突破了地域限制,具備了成為全球性領(lǐng)軍企業(yè)的基礎(chǔ)能力。
多重優(yōu)勢(shì)吸引境外企業(yè)投資
近兩年,我國(guó)紡織業(yè)海外投資繼續(xù)呈現(xiàn)多區(qū)域、多行業(yè)和多形式推進(jìn)態(tài)勢(shì),同時(shí)廣度和深度都有所拓展。從境外投資區(qū)域看,產(chǎn)能的跨國(guó)綠地投資主要是以東南亞國(guó)家為主,國(guó)內(nèi)紡企在越南布局產(chǎn)能的現(xiàn)象尤為明顯,這與我國(guó)生產(chǎn)成本的不斷上漲,東南亞國(guó)家的成本優(yōu)勢(shì)逐漸顯露不無(wú)關(guān)系。對(duì)此,業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為,越南成本優(yōu)勢(shì)明顯,尤其是棉價(jià)、稅費(fèi)以及貿(mào)易環(huán)境的影響最為突出。
對(duì)于棉紡企業(yè)來(lái)說(shuō),棉花成本直接影響著產(chǎn)品利潤(rùn)。棉花成本占到棉紡企業(yè)總成本的60%~70%,在國(guó)內(nèi)企業(yè)棉花進(jìn)口受配額限制且國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格高于外棉的背景下,在越南的企業(yè)可以不限量直接進(jìn)口美棉、澳棉等高性價(jià)比棉花這一條件具有很大吸引力。
貿(mào)易環(huán)境良好也是吸引企業(yè)投資建廠的重要因素。越南政府積極和海外主要經(jīng)濟(jì)體簽訂貿(mào)易協(xié)定以促進(jìn)出口,與多個(gè)紡織進(jìn)口大國(guó)享受低關(guān)稅甚至零關(guān)稅協(xié)定(出口歐盟10%,日本0關(guān)稅),出口關(guān)稅遠(yuǎn)低于我國(guó)。11月12日,越南國(guó)會(huì)一致通過(guò)CPTPP批準(zhǔn)議定,越南成為CPTPP第七個(gè)核準(zhǔn)協(xié)定國(guó),CPTPP生效后,近43%出口到加拿大的越南成衣產(chǎn)品將立刻免關(guān)稅,生效四年后全面免稅。在中美貿(mào)易摩擦不斷加劇的今天,我國(guó)紡企進(jìn)行全球化布局,可避免中美貿(mào)易戰(zhàn)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),越南直接出口優(yōu)勢(shì)也愈發(fā)凸顯。
稅收方面,越南的稅收優(yōu)惠力度更大,優(yōu)質(zhì)企業(yè)連續(xù)15年享受10%的企業(yè)所得稅稅率,并享受“四免九減半”的稅收優(yōu)惠,進(jìn)一步降低了企業(yè)成本,同時(shí)越南土地價(jià)格便宜,且無(wú)持續(xù)土地使用稅,成本遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)。
用工方面,越南的人工成本具有一定優(yōu)勢(shì),工資僅為國(guó)內(nèi)的1/2,但越南工人生產(chǎn)效率較低,同時(shí)工資增長(zhǎng)速度快,近兩年增長(zhǎng)了近20%,總體來(lái)看,人工成本仍具一定優(yōu)勢(shì)。
在環(huán)保及其余成本方面,越南環(huán)保政策嚴(yán)苛,企業(yè)環(huán)保投入較大;水電雜費(fèi)單價(jià)較低,但受高溫潮濕氣候因素影響用量較高,但總體價(jià)格優(yōu)勢(shì)不明顯。
關(guān)于赴越投資,業(yè)內(nèi)專家表示,市場(chǎng)普遍認(rèn)為驅(qū)動(dòng)我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈向越南轉(zhuǎn)移的主要原因是人工和水電雜費(fèi)成本,然而通過(guò)實(shí)際調(diào)研發(fā)現(xiàn),越南人工成本具有一定優(yōu)勢(shì),但未來(lái)將逐漸減弱,而水電雜費(fèi)總體相對(duì)于國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)不明顯,良好的貿(mào)易環(huán)境和稅收優(yōu)惠才是吸引企業(yè)赴越南建廠投資的關(guān)鍵原因。在越南布局紡織產(chǎn)業(yè),其“兩頭在外”的特點(diǎn)使工廠既在進(jìn)口端受益于全球低價(jià)棉的自由進(jìn)口采購(gòu),又在出口端享受越南與紡織進(jìn)口大國(guó)等優(yōu)渥的貿(mào)易條件。另外,越南境內(nèi)所得稅和土地使用稅相較國(guó)內(nèi)都有明顯優(yōu)勢(shì),三方優(yōu)勢(shì)疊加是吸引企業(yè)“奔越”的主要原因。
風(fēng)險(xiǎn)仍存“奔越”不可盲目自信
不可否認(rèn)的是,國(guó)內(nèi)棉紡龍頭企業(yè)的紛紛“奔越”,釋放了種種信號(hào):國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本不斷增加,人民幣不斷升值,進(jìn)口棉花配額限制導(dǎo)致國(guó)內(nèi)紡織企業(yè)原料成本較高,我國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)在出口方面的成本優(yōu)勢(shì)已逐漸喪失,主要紡織服裝進(jìn)口國(guó)美國(guó)、日本等已經(jīng)大幅減少在中國(guó)的訂單。加之企業(yè)還考慮到減少貿(mào)易摩擦和規(guī)避關(guān)稅等因素,最終出現(xiàn)了中國(guó)紡織服裝企業(yè)開(kāi)始將工廠遷移至勞動(dòng)力成本更有優(yōu)勢(shì)的越南、緬甸、柬埔寨等東南亞國(guó)家的現(xiàn)象,并已漸成趨勢(shì)。但對(duì)于不少摩拳擦掌想未來(lái)進(jìn)軍越南的紡織企業(yè),曾廣泛考察海外投資目的地的紡織行業(yè)內(nèi)人士也表示,盡管在東南亞等地區(qū)投資紡織服裝業(yè)的優(yōu)勢(shì)明顯,但也要保持高度謹(jǐn)慎。不少遺憾而歸的企業(yè)證明,投資越南其實(shí)并沒(méi)有想象的那么美好。
具體來(lái)看,業(yè)內(nèi)人士建議投資越南也應(yīng)考慮以下幾方面問(wèn)題:
一是安全問(wèn)題。越南政局形勢(shì)相對(duì)比較平穩(wěn),但罷工事件也時(shí)有發(fā)生。過(guò)去在越南工業(yè)園區(qū)的暴動(dòng)事件,讓許多企業(yè)損失慘重。有的企業(yè)在越投資,也是希望可以與在柬埔寨等周邊國(guó)家開(kāi)設(shè)的項(xiàng)目互為補(bǔ)充,以增強(qiáng)企業(yè)投資安全性。
二是企業(yè)招工難,員工穩(wěn)定性差,工作效率相對(duì)較低。越南40歲以下勞動(dòng)人口占總?cè)丝诘?0%。但隨著越南各工業(yè)園區(qū)的興建和發(fā)展,用工密集型的電子、輕工業(yè)等也會(huì)占用大批的勞動(dòng)力,企業(yè)在運(yùn)行中會(huì)存在著招工難的問(wèn)題。
三是越南人工成本逐年上升,土地資源及水電氣成本高于預(yù)期。
四是產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不配套。雖然近幾年外國(guó)對(duì)越南紡織業(yè)的投資熱潮不斷升溫,CPTPP協(xié)議的通過(guò)會(huì)讓越南紡織業(yè)獲得巨大的優(yōu)勢(shì),但越南生產(chǎn)效率低和產(chǎn)能不足、印染發(fā)展滯后卻是不爭(zhēng)的事實(shí)。越南紡織產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不完善,紡織原料、坯布等進(jìn)口依賴性很大,而中國(guó)是越南面料的主要進(jìn)口國(guó),很多國(guó)內(nèi)企業(yè)在越南生產(chǎn)的下游產(chǎn)品,相當(dāng)比例是為保證自己上游企業(yè)生產(chǎn)使用。因此,企業(yè)需結(jié)合自身的客戶資源和市場(chǎng)需求進(jìn)行綜合考量,以滿足上游紗線的產(chǎn)能輸出和下游服裝的訂單需求。
總而言之,對(duì)于想在越南以及東南亞國(guó)家開(kāi)疆?dāng)U土的紡企來(lái)說(shuō),既要抓住機(jī)遇,又要規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),才能優(yōu)化全球戰(zhàn)略布局,讓產(chǎn)能的快速增長(zhǎng)帶動(dòng)業(yè)績(jī)的不斷提升。
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