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項(xiàng)目承擔(dān)：北京棉花展望信息咨詢有限責(zé)任公司

監(jiān)測(cè)對(duì)象：18個(gè)主要棉花生產(chǎn)、消費(fèi)省的100家棉紡織廠

2022/23年度，隨著疫情防控政策不斷優(yōu)化，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中向好，紡織品服裝消費(fèi)市場(chǎng)逐步復(fù)蘇，棉花需求有所恢復(fù)，推動(dòng)國(guó)內(nèi)棉價(jià)回升至年度以來(lái)新高。年度初期，市場(chǎng)低迷價(jià)格下跌，中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)在2022年12月17日達(dá)到年度最低14887元/噸；此后隨著紡織品服裝消費(fèi)由低位逐步回升，棉花需求有所增加，國(guó)內(nèi)棉價(jià)上漲；2023/24年度棉花播種以來(lái)，受不利天氣影響減產(chǎn)預(yù)期增強(qiáng)，在減產(chǎn)及供應(yīng)偏緊預(yù)期下，國(guó)內(nèi)棉價(jià)上行態(tài)勢(shì)明顯，屢創(chuàng)年度新高，8月31日中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)收于18294元/噸，是本年度最高點(diǎn)，同比上漲2310元。

8月初，國(guó)內(nèi)棉價(jià)因下游市場(chǎng)淡季明顯震蕩下跌，月后期在印花稅減半等利好政策的支撐下期現(xiàn)貨持續(xù)上漲，中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)最高漲至18294元/噸，創(chuàng)本年度新高。月內(nèi)，紡織廠積極競(jìng)拍中央儲(chǔ)備棉，均100%成交，現(xiàn)貨市場(chǎng)供應(yīng)壓力有所緩解。國(guó)際方面，受美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期影響，棉價(jià)先承壓下行，后因美國(guó)干旱、颶風(fēng)等極端天氣減產(chǎn)預(yù)期增強(qiáng)，棉價(jià)偏強(qiáng)震蕩上漲。內(nèi)外棉價(jià)差在月前期擴(kuò)大至1500元/噸左右，后期由于國(guó)際棉價(jià)漲幅大于國(guó)內(nèi)，內(nèi)外棉價(jià)差縮窄至1100元/噸左右。

一、國(guó)內(nèi)外現(xiàn)貨價(jià)格變化情況

(一)國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨價(jià)大幅上漲，創(chuàng)本年度新高

8月，前期由于下游市場(chǎng)淡季特征明顯，拖累棉價(jià)震蕩下行，后期市場(chǎng)旺季有啟動(dòng)跡象，疊加國(guó)內(nèi)印花稅減半征收等多項(xiàng)利好政策出臺(tái)，提振市場(chǎng)情緒，支撐棉價(jià)大幅走高，月末中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)創(chuàng)本年度新高。31日，中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)18294元/噸，環(huán)比上漲296元；月均價(jià)18109元/噸，環(huán)比上漲352元，同比上漲2276元。

(二)長(zhǎng)絨棉價(jià)格持續(xù)上漲

8月，國(guó)內(nèi)長(zhǎng)絨棉價(jià)格持續(xù)上漲，月底137級(jí)長(zhǎng)絨棉成交價(jià)28000元/噸，環(huán)比上漲3500元，高于中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)9706元，價(jià)差較上月末擴(kuò)大3204元。137級(jí)長(zhǎng)絨棉月均成交價(jià)27120元/噸，環(huán)比上漲2983元，同比下跌19100元。

(三)國(guó)際棉價(jià)維持偏強(qiáng)震蕩

8月初因市場(chǎng)擔(dān)憂美國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨衰退，棉價(jià)承壓運(yùn)行，隨著美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期再度增強(qiáng)，棉價(jià)下行跌破84美分/磅，后期在USDA月報(bào)中美棉產(chǎn)量大幅調(diào)減，疊加美國(guó)在干旱及颶風(fēng)等極端天氣影響下，美棉減產(chǎn)預(yù)期增強(qiáng)，ICE期棉主力合約一路走高，最高漲至88.45美分/磅。8月ICE期棉主力合約月均結(jié)算價(jià)85.65美分/磅，環(huán)比(82.95美分/磅)上漲2.7美分，漲幅3.3%。中國(guó)進(jìn)口棉價(jià)格指數(shù)FCIndexM月均97.34美分/磅，環(huán)比上漲2.81美分；月底99.66美分/磅，環(huán)比上漲3.49美分，1%關(guān)稅下折人民幣17491元/噸，低于同期國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨803元。月末，國(guó)內(nèi)外棉價(jià)均有明顯漲幅，因國(guó)際棉價(jià)漲幅大于國(guó)內(nèi)，內(nèi)外價(jià)差縮小至1100元左右。

(四)價(jià)格向下傳導(dǎo)不暢

8月，隨著棉價(jià)的強(qiáng)勢(shì)上漲，棉紗價(jià)格雖也有較強(qiáng)上漲意愿，但市場(chǎng)接受能力不足，原料價(jià)格的上漲向下傳導(dǎo)不暢，紗廠即期生產(chǎn)利潤(rùn)仍持續(xù)處虧損狀態(tài)。貿(mào)易商庫(kù)存仍處高位，終端開(kāi)機(jī)持續(xù)處低位。具體看，純棉紗KC32S和精梳JC40S月末成交價(jià)24545元/噸和27645元/噸，分別較上月末上漲445元和325元；滌綸短纖月末7570元/噸，較上月末上漲120元，粘膠短纖月末12950元/噸，較上月末上漲350元。

二、影響國(guó)內(nèi)外價(jià)格變化的要素分析

(一)儲(chǔ)備棉銷(xiāo)售持續(xù)全部成交

7月31日-8月31日，儲(chǔ)備棉銷(xiāo)售合計(jì)上市25.60萬(wàn)噸，成交率100%，成交均價(jià)17691元/噸，折3128價(jià)格18225元/噸。其中，新疆棉成交1.53萬(wàn)噸，成交均價(jià)17738元/噸，折3128價(jià)格18275元/噸；進(jìn)口棉成交24.08萬(wàn)噸，成交均價(jià)17688元/噸，折3128價(jià)格18222元/噸。

(二)印花稅減半征收

8月27日，財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于減半征收證券交易印花稅的公告》，為活躍資本市場(chǎng)、提振投資者信心，決定自2023年8月28日起，證券交易印花稅實(shí)施減半征收。

(三)新疆公布與質(zhì)量掛鉤方案

新疆自治區(qū)、兵團(tuán)市場(chǎng)監(jiān)督管理局先后發(fā)布關(guān)于印發(fā)《2023年度自治區(qū)棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼與質(zhì)量掛鉤政策實(shí)施方案》、《2023年度兵團(tuán)棉花質(zhì)量追溯實(shí)施方案》。方案中均提到補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)原則上達(dá)到“雙29B2”級(jí)及以上的細(xì)絨棉可獲得質(zhì)量補(bǔ)貼0.35元/公斤(纖維長(zhǎng)度大于等于29mm，斷裂比強(qiáng)度大于等于29cN/tex，馬克隆值A(chǔ)級(jí)或B2級(jí))。

(四)兵團(tuán)有序引導(dǎo)次宜棉區(qū)退減棉花種植

兵團(tuán)今年調(diào)減棉花種植面積136萬(wàn)畝，增加134萬(wàn)畝糧食作物播種面積。兵團(tuán)明確到2023年底，二師二十四團(tuán)、三師四十一團(tuán)等16個(gè)團(tuán)場(chǎng)全部退出棉花種植，一師五團(tuán)、四師六十九團(tuán)等5個(gè)團(tuán)場(chǎng)植棉面積不超過(guò)該團(tuán)2020年種植面積。