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據(jù)統(tǒng)計(jì)，2025年1-3月巴西棉出口同比增幅分別65.8%、6.6%、-5%，呈明顯跳水回落勢(shì)頭。因此即使巴西對(duì)外貿(mào)易秘書處(Secex)公布的出口數(shù)據(jù)顯示，4月前4周巴西出口棉花210057.62噸，日均出口量12356.33噸，較上年4月全月日均出口量10973.14噸增加13%(2024年4月全月巴西出口棉花241409.03噸)，大部分國際棉商、巴西棉花出口企業(yè)仍普遍判斷4月棉花出口同比增幅“由負(fù)轉(zhuǎn)正”難度較大。

近日，對(duì)于2025年5-8月巴西棉出口形勢(shì)較上年度同期看跌看弱氣氛越來越濃，原因主要?dú)w納如下幾點(diǎn)：

一、中國短期簽約采購巴西棉難以好轉(zhuǎn)。美國對(duì)中國進(jìn)口商品大幅加征關(guān)稅(2025年以來累計(jì)達(dá)到145%，對(duì)美國棉制品溯源訂單基本停止)及越南、墨西哥、新加坡、馬來西亞、韓國等紛紛嚴(yán)控“轉(zhuǎn)口貿(mào)易”，再加上目前美國、巴西、越南等取消小額商品進(jìn)口關(guān)稅豁免(歐盟擬取消150歐元、英國擬取消135英鎊免稅門檻)，因此中國企業(yè)對(duì)進(jìn)口棉消費(fèi)需求減弱。

二、越南、印度、巴基斯坦、孟加拉等東南亞各國為與特朗普政府就關(guān)稅問題達(dá)成一致，必然要大量簽約美國農(nóng)產(chǎn)品(含美棉)、能源等，“增美棉，減巴西棉、澳棉”操作增多。市場(chǎng)傳言，印度、巴基斯坦、越南政府已承諾將大量簽約進(jìn)口2024/25、2025/26年度美棉。

三、2024/25年度澳棉逐漸上市，雖高等級(jí)、高指標(biāo)資源下降(GM、SM級(jí)澳棉占比預(yù)計(jì)有一定幅度減少)，但M、SLM級(jí)供應(yīng)量將顯著增加，加劇與巴西棉、美棉對(duì)全球中端需求市場(chǎng)的競(jìng)爭。另外，澳棉具有運(yùn)距短、運(yùn)輸費(fèi)用低、質(zhì)量穩(wěn)定的保障，顯然更受到包括中國、東南亞各國的關(guān)注、青睞。澳洲棉花協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2024/25年度澳大利亞棉花產(chǎn)量將超過480萬包，遠(yuǎn)高于過去10年平均水平(美國農(nóng)業(yè)參贊報(bào)告，2025/26年度澳大利亞棉花產(chǎn)量預(yù)計(jì)為410萬包，比10年均值高13%)。