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形勢綜述

今年上半年，我國紡織服裝出口克服全球消費不振和美國“對等關稅”帶來的不確定性影響，半年出口額近1440億美元，同比增長0.8%。出口企業(yè)化被動為主動，積極調(diào)整，努力適應市場環(huán)境變化，加快推進市場多元化，穩(wěn)妥優(yōu)化生產(chǎn)布局，取得不錯的成績，出口實現(xiàn)逆勢增長。另一方面，美國濫施關稅政策不僅影響中美貿(mào)易，同時產(chǎn)生溢出效應，一定程度上也影響我國與其他經(jīng)濟體的貿(mào)易，加速行業(yè)內(nèi)卷，行業(yè)利潤率下降，企業(yè)收入增、利潤降的情況較普遍。

7月31日，美國發(fā)布針對全球近70個國家和地區(qū)的最新“對等關稅”稅率，對歐盟稅率為15%，加拿大35%，日本、韓國15%，越南20%，柬埔寨19%，老撾40%，緬甸40%，泰國19%等，并提出對轉(zhuǎn)口貿(mào)易進一步加強監(jiān)管。

當前，美國關稅政策帶來的不確定性是目前外貿(mào)企業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)。7月28-29日，中美雙方經(jīng)貿(mào)團隊在瑞典斯德哥爾摩舉行新一輪經(jīng)貿(mào)會談，雙方同意繼續(xù)推動已暫停的美方對等關稅24%部分及中方反制措施如期展期90天，但美方同時威脅對中國進口伊朗、俄羅斯原油實施二級關稅。

6-8月是秋冬季服飾和圣誕新年消費品出貨的高峰期，通常也是紡織服裝類商品全年出口額最高的幾個月，6-8月的出口表現(xiàn)對全年出口形勢具有重要影響。據(jù)我會了解，受美國對等關稅政策影響，今年美國采購商下單謹慎，企業(yè)在手訂單相比去年同期減少，來自歐洲的訂單相對總體穩(wěn)定。在“搶出口”效應減退和轉(zhuǎn)口貿(mào)易受阻的情況下，下半年我國紡織服裝出口仍然面臨下行壓力，全年對美國和東盟出口下降概率增大。在市場多元化的帶動下，歐盟、日本等非美發(fā)達經(jīng)濟體市場，及非洲、拉美等新興市場正接力“托舉”我紡服產(chǎn)品出口，成為拉動下半年出口增長的正向動能。

貿(mào)易數(shù)據(jù)

2025年1-6月全國貨物貿(mào)易進出口總值30321.3億美元，同比(下同)增長1.7%，其中出口18090.4億美元，增長5.9%，進口12230.9億美元，下降3.9%，累計貿(mào)易順差5859.4億美元。

6月全國貨物貿(mào)易進出口總值5357.1億美元，同比增長3.9%，其中出口3252.3億美元，增長5.8%，進口2104.8億美元，增長1%，貿(mào)易順差1147.5億美元。

1-6月紡織品服裝貿(mào)易額1532.3億美元，同比持平，其中出口1439.8億美元，增長0.8%，進口92.5億美元，下降10.5%，累計貿(mào)易順差1347.3億美元，增長1.6%。

6月紡織品服裝貿(mào)易額288.8億美元，同比下降0.4%，其中出口273.1億美元，下降0.1%，進口15.7億美元，下降5.3%，貿(mào)易順差257.5億美元，增長0.2%。

市場分析

2025年1-6月紡織品服裝貿(mào)易呈現(xiàn)如下特點：

一、上半年紡織服裝出口頂住壓力，實現(xiàn)小幅增長

1-6月紡織服裝出口1439.8億美元，增長0.8%，其中紡織品出口705.2億美元，增長1.8%，服裝出口734.6億美元，下降0.2%。6月紡織服裝出口273.1億美元，同比微降0.1%，其中紡織品出口120.5億美元，下降1.6%，環(huán)比下降4.6%，服裝出口152.7億美元，增長1%，環(huán)比增長12.4%。

按月度看，紡織服裝出口在經(jīng)歷3月的快速增長后逐漸放緩，4-6月出口同比增速均低于全國貨物貿(mào)易。出口增速放緩的主要原因是美國全球范圍的“對等關稅”政策對紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈沖擊較大。雖然我企業(yè)在美國關稅暫緩的“窗口期”根據(jù)進口商要求加快處理訂單并安排出貨，推動5、6兩月服裝出口數(shù)據(jù)增長，但由于東盟和南亞等地對美國出口放緩，紗線面料的進口需求下降，紡織中間品出口走弱對我整體出口形成拖累。

二、上半年我國對美國和東盟出口分別下降5.1%和5.7%，對歐盟、日本出口增長

1-6月我國對歐盟和日本紡織服裝出口分別增長8.1%和1.2%，對美國和東盟出口分別下降5.1%和5.7%。1-6月我國對上述四大傳統(tǒng)市場合計出口746.8億美元，占我出口總額的51.9%。對“一帶一路”共建國家出口額為830.8億美元，同比增長0.8%，占總體出口的57.7%。

6月，受美國政府對等關稅政策影響，我國對美國出口下降8.2%；對東盟出口下降5.4%；對歐盟出口增長3%，連續(xù)4個月保持增長；對日本出口下降2.3%。

(一)上半年對美國出口同比下降5.1%，6月出口降幅收窄

當?shù)貢r間7月28-29日，中美雙方經(jīng)貿(mào)團隊在瑞典斯德哥爾摩舉行新一輪經(jīng)貿(mào)會談。根據(jù)會談共識，雙方將繼續(xù)推動已暫停的美方對等關稅24%部分及中方反制措施如期展期90天。

1-6月我國對美國出口紡織服裝216.7億美元，同比下降5.1%，降幅較1-5月擴大1個百分點。其中主要產(chǎn)品針梭織服裝出口額136.8億美元，同比下降1.1%，由正轉(zhuǎn)負，出口量同比增長4.3%，出口單價下降5.2%。

6月我國對美國出口紡織服裝45.1億美元，同比下降8.2%，降幅較上月收窄11個百分點。對美國主要出口產(chǎn)品針梭織服裝出口額29億美元，同比下降6.9%。其中出口量同比下降3.4%，出口單價下降3.6%。

從美國進口數(shù)據(jù)看，5月美國自全球進口紡織服裝85.7億美元，同比下降9.3%。其中自越南進口增長18.8%，自中國進口額下降46.9%，自印度進口增長4.3%，自孟加拉國進口下降10.3%，越、中、印、孟四國占比分別為16%、14.3%、11.6%、6.6%。從量價指數(shù)看，美國5月進口數(shù)量下降4.4%，進口單價下降5.2%。

(二)上半年對東盟出口下降5.7%，服裝出口下降15.9%

6月東盟經(jīng)濟受“美國關稅、全球需求疲軟、內(nèi)需不足”三重壓力影響，多數(shù)國家增長放緩。短期內(nèi)，出口導向型經(jīng)濟體如越南、泰國受沖擊較大。6月對東盟紗線面料出口降幅收窄，但服裝出口下降明顯，側(cè)面反映出關稅戰(zhàn)對東盟經(jīng)濟和消費沖擊較大。

1-6月我國對東盟出口紡織服裝255.1億美元，同比下降5.7%；其中對越南出口紡織服裝86.7億美元，同比下降5.8%；對柬埔寨出口35億美元，同比增長16.7%；對馬來西亞出口28.9億美元，同比下降19.2%。分產(chǎn)品看，1-6月我國對東盟出口紗線面料138.6億美元，同比增長0.2%；出口服裝66.3億美元，同比下降15.9%。

6月我國對東盟出口紡織品服裝44億美元，同比下降5.4%，降幅較上月擴大1個百分點；其中出口紗線面料22.5億美元，同比下降1.5%，其中對越南出口同比下降4.1%，對柬埔寨出口增長13.8%；出口服裝12.6億美元，同比下降14.7%。

(三)上半年對歐盟出口增長8.1%，針梭織服裝出口增長11%

今年4月以來，中美關稅政策調(diào)整促使紡織服裝貿(mào)易轉(zhuǎn)移，歐洲市場消費品需求穩(wěn)定，中歐供應鏈韌性強，物流與貿(mào)易便利化程度高，部分企業(yè)轉(zhuǎn)向歐盟市場，推動我國對歐盟紡織服裝出口保持高速增長。

1-6月我國對歐盟出口紡織品服裝199.9億美元，同比增長8.1%；主要產(chǎn)品針梭織服裝出口額118.4億美元，增長11%，其中出口數(shù)量增長12%，出口單價下降0.9%。

6月我國對歐盟出口紡織服裝46.8億美元，同比增長3%，增速較上月放緩16個百分點。從國別看，對德國、荷蘭、法國出口增長較多，當月我國對上述三國出口額分別為8、6.3、5.9億美元，其中對德國出口同比下降2.8%，對荷蘭和法國同比分別增長2.3%和8.5%。從產(chǎn)品看，6月對歐盟出口針梭織服裝32.4億美元，同比增長7.7%，其中，出口數(shù)量增長1.6%，出口數(shù)量增速較上月回落20個百分點，出口單價增長6%。

從歐盟進口數(shù)據(jù)看，5月歐盟進口紡織服裝102.4億美元，同比增長2.3%。前三大進口來源地分別為中國、孟加拉國和土耳其，進口額分別為27.4、16.5和12億美元，三者占比分別為27%、16%、12%。同比來看，自中國進口額增長12.1%，自孟加拉國和土耳其進口額分別下降6.4%和5.8%。

(四)上半年對日本出口增長1.2%，針梭織服裝出口增長1.5%

日本財務省公布的貿(mào)易統(tǒng)計顯示，在美國加征關稅的沖擊下，日本5月出口額同比下降1.7%，為8個月來首次下滑，其中對美國出口降幅更達11.1%，對中國出口同比下降8.8%。出口下滑主要受汽車、鋼鐵和礦物燃料拖累，進口也同比下降7.7%，降幅超市場預期。

1-6月我國對日本出口紡織服裝75.1億美元，同比增長1.2%。其中出口針梭織服裝48.1億美元，同比增長1.5%；其中出口數(shù)量增長3.8%，出口單價下降2.2%。

6月我國對日本出口紡織服裝11.2億美元，同比下降2.3%。主要出口產(chǎn)品針梭織服裝出口額6.8億美元，下降2.4%，其中出口數(shù)量增長0.5%；出口單價下降2.9%。

從日本進口數(shù)據(jù)看，5月日本進口紡織服裝23.6億美元，同比增長3.1%。中國、越南、孟加拉國為前三大進口來源地，紡織服裝進口額分別為11.8、3.9、1億美元，三者占比分別為50%、16.5%、4%，自中國進口同比下降3.2%，自越、孟進口同比分別增長13.4%、14.9%。

(五)上半年對“一帶一路”共建國家出口增長0.8%

1-6月我國對“一帶一路”共建國家出口紡織服裝830.8億美元，同比增長0.8%。其中對韓國出口增長3.3%，對巴西出口增長2.7%，對尼日利亞出口增長36.3%，對智利出口增長21.8%，對巴基斯坦出口增長35%?！耙粠б宦贰笔袌鲈谖页隹诘谋戎厣?7.7%。

6月我國對“一帶一路”共建國家出口紡織服裝148.9億美元，同比增長2.2%，較上月上升2個百分點。其中對韓國出口增長4.8%，對吉爾吉斯斯坦出口增長17.7%,對尼日利亞出口增長76%，對波蘭出口增長10.7%，對巴基斯坦出口增長42%。

三、上半年紗線、面料、家用紡織品出口額增長，大類商品出口價格降勢不改

1-6月紡織品出口額705.2億美元，同比增長1.8%；服裝出口額734.6億美元，同比下降0.2%。四大類商品中，紗線、面料、家用紡織品出口額分別增長6.4%、2.2%、0.2%，針梭織服裝出口額下降0.2%。四大類商品全部呈現(xiàn)量升價跌的態(tài)勢，出口數(shù)量方面，紗線、面料、家用紡織品、針梭織服裝分別增長13.2%、10.2%、12.1%、5.9%；出口價格方面，紗線、面料、家用紡織品、針梭織服裝則分別下降6.1%、7.3%、10.6%、5.8%?？傮w看，制成品價格下跌幅度超過中間品，制成品廠商利潤空間遭到擠壓。

6月紗線和針梭織服裝出口額同比分別增長1.8%和2%，面料和家用紡織品出口額分別下降2.9%和2.1%。紗線、面料、家用紡織品、針梭織服裝出口量分別增長15.8%、3.8%、16.6%、1.8%。紗線、面料、家用紡織品出口單價延續(xù)跌勢，分別下降12.1%、6.4%、16%，針梭織服裝出口價格上漲0.2%。

四、上半年浙江、江蘇、山東、上海出口增長，廣東、福建、新疆同比下降

1-6月排名前7的重點地區(qū)中浙江、江蘇、山東、上海紡織服裝出口額分別增長6.3%、3.6%、9%、4.7%，廣東、福建、新疆分別下降9.3%、18.2%、5.1%。全國31個省(市、區(qū)，不含港、澳、臺)中的21個實現(xiàn)出口增長，其中湖北(20%)、北京(10.1%)、黑龍江(45%)、重慶(13%)、貴州(55%)增幅較大。

6月排名前7的重點地區(qū)中浙江、江蘇、山東、新疆分別增長1.5%、1.1%、5%、15.6%，廣東、福建、上海分別下降8.1%、16.3%、2.9%。

五、上半年紡織品進口下降13.3%，紗線、面料和針梭織服裝進口量價齊跌

1-6月紡織服裝進口額92.5億美元，同比下降10.5%。其中紡織品進口47.5億美元，下降13.3%，服裝進口45億美元，下降7.4%。大類商品中，紗線進口額下降18.3%，進口量下降15%，單價同比下降3.9%。面料進口額同比下降15.2%，進口量下降13.5%，單價同比下降2%。針梭織服裝進口額下降6.8%，進口量下降6.3%，單價下降0.6%。

6月紡織服裝進口15.7億美元，同比下降5.3%。紡織品進口額7.9億美元，下降10.8%。其中紗線進口額3.6億美元，下降12.9%，進口量下降6%,單價下降7.3%。面料進口額2億美元，下降15.2%，進口量下降10.3%，單價下降5.5%。服裝進口額7.7億美元，同比增長1.3%。其中針梭織服裝進口額6.9億美元，同比增長3.9%，進口量增長2.4%,單價上漲1.5%。

六、進口減少庫存下降，棉花價格持續(xù)上漲

據(jù)中國棉花協(xié)會發(fā)布的信息，6月國內(nèi)外宏觀環(huán)境持續(xù)好轉(zhuǎn)，中美倫敦經(jīng)貿(mào)磋商達成框架協(xié)議、各部門持續(xù)推出支持提振和擴大消費的政策措施，加上棉花商業(yè)庫存消化較快、棉花進口量持續(xù)大幅回落、新疆棉區(qū)高溫天氣不利新棉生長，引發(fā)未來供應緊張預期，為國內(nèi)棉價上漲提供支撐，月末期現(xiàn)貨價格均漲至全月最高。但國內(nèi)供需形勢并未有明顯改善，棉花需求因棉紡織行業(yè)淡季特征顯著、訂單較前期減少而走弱，紡紗企業(yè)為降低成品庫存而下調(diào)開機率。7月以來美國與部分國家達成貿(mào)易協(xié)議，對轉(zhuǎn)運到美國的商品征收高關稅，預計下半年我國紡織品服裝出口將面臨更加嚴峻的挑戰(zhàn)。

6月我國進口棉花2.7萬噸，同比下降82.1%，環(huán)比下降20.4%，單月進口量創(chuàng)20年以來最低。主要來源國數(shù)量同比和環(huán)比均顯著下降，其中巴西進口0.6萬噸，同比下降87.4%，環(huán)比下降57.4%；進口美棉0.36萬噸，同比下降95.8%，環(huán)比下降57%。

1-6月化學纖維進口量下降2.8%，進口均價增長0.3%。

6月，國內(nèi)宏觀氛圍整體向好，棉價持續(xù)上漲，6月30日中國棉花價格指數(shù)漲至全月最高15154元/噸。國際棉價因地緣政治升溫、美元指數(shù)下行、美棉播種面積減少等因素也震蕩上行，但漲幅不及國內(nèi)，內(nèi)外價差有所擴大。中國棉花價格指數(shù)(CCIndex3128B)月均價14817元/噸，同比下跌1212元，環(huán)比上漲372元；CotlookA指數(shù)月均價78.3美分/磅，同比下跌5.9%，環(huán)比上漲0.3美分/磅，折1%關稅價格13867元/噸，低于國內(nèi)棉價951元，價差較上月擴大362元。