2007年紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及結(jié)構(gòu)調(diào)整調(diào)查報告
來源：紡織服裝周刊
發(fā)布時間：2007-7-18 10:42:53
創(chuàng)新提升產(chǎn)業(yè) 調(diào)整有待深入
2007年紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及結(jié)構(gòu)調(diào)整調(diào)查報告
——中國紡織工業(yè)協(xié)會產(chǎn)業(yè)部調(diào)研組
中國紡織工業(yè)協(xié)會產(chǎn)業(yè)部、中國紡織經(jīng)濟(jì)研究中心為了更深入分析我國紡織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況；實(shí)地了解產(chǎn)業(yè)集群課題研究所涉及的內(nèi)容，于今年6月初組成調(diào)研組前往河南、安徽、上海、杭州、南京、蕭山、江陰等省市、紡織產(chǎn)業(yè)集群地及相關(guān)紡織服裝企業(yè)、進(jìn)出口公司、上市公司和交易市場，開展調(diào)查研究工作。
調(diào)研企業(yè)主要分布于我國中部和東部地區(qū)，企業(yè)生產(chǎn)涉及棉紡、色織、化纖、服裝、毛紡和紡機(jī)等行業(yè)；企業(yè)性質(zhì)涵蓋國有控股、集體、民營及中外合資企業(yè)等；企業(yè)規(guī)模從大型到中小型不等，具有較強(qiáng)的代表性?？梢詮牟煌瑐?cè)面了解現(xiàn)階段紡織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的情況。
從調(diào)研企業(yè)情況看，紡織行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)，特別是棉紡、毛紡、化纖、服裝等行業(yè)中龍頭企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)定增長。但與此同時，也應(yīng)密切注意人民幣持續(xù)升值，國家降低出口退稅率以及原材料上漲壓力等不利因素。這些不利因素將使我國紡織行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益面臨較大的影響。
創(chuàng)新引起企業(yè)普遍受關(guān)注
重視創(chuàng)新能力，研發(fā)投入增加
企業(yè)普遍認(rèn)識到科技創(chuàng)新對于企業(yè)生存和發(fā)展的重要意義。有一定實(shí)力的企業(yè)每年均投入大量資金用于改進(jìn)工藝和研發(fā)新產(chǎn)品。而加大科技研發(fā)投入也確實(shí)為企業(yè)帶來了競爭優(yōu)勢，贏得市場和利潤。
以安徽華茂紡織股份有限公司為例，該企業(yè)生產(chǎn)的精梳紗約占紗線總產(chǎn)量70%，其中緊密紡占20%。紗線無結(jié)頭率和無梭布比重均達(dá)到100%。企業(yè)每年可開發(fā)500個品種的新產(chǎn)品，新產(chǎn)品產(chǎn)量約占全年總產(chǎn)量的40%，企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)占銷售收入的比例達(dá)到6.45%。依靠先進(jìn)技術(shù)、創(chuàng)新能力，該企業(yè)產(chǎn)品以品種新、質(zhì)量好、檔次高享譽(yù)國內(nèi)外市場。企業(yè)去年利潤率達(dá)到9.4%。一些棉紡企業(yè)普遍反應(yīng)今年市場情況不如去年，企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀也不如去年。而華茂今年以來一直保持100%訂單開工，訂單非常充足，企業(yè)盈利情況好于去年水平。江蘇陽光集團(tuán)每年科技投入總額占銷售收入的5%，每天要開發(fā)50個新產(chǎn)品；洛陽白馬集團(tuán)2006年開發(fā)新品比重已達(dá)到60%。
很多中小企業(yè)也認(rèn)識到，企業(yè)要發(fā)展壯大必須重視創(chuàng)新。杭州吉成化纖有限公司規(guī)模并不大，但企業(yè)堅(jiān)持認(rèn)為，重復(fù)投資一般化產(chǎn)品進(jìn)入低價競爭，并不能為企業(yè)帶來利潤，企業(yè)求發(fā)展根本上需要在產(chǎn)品和技術(shù)上有所突破，開發(fā)出差別化纖維，以贏得市場。在項(xiàng)目驗(yàn)證上，投入一定資金調(diào)研市場。
但是從行業(yè)整體來看，由于紡織服裝企業(yè)普遍利潤偏低，缺乏研發(fā)投入所必需的資金還是現(xiàn)階段存在的主要問題。
重視設(shè)備投入，國產(chǎn)化裝備占重要比重
企業(yè)對于技術(shù)裝備問題都比較重視，每年都投入一定量資金購買新設(shè)備和對舊設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造，以保證產(chǎn)品品種和質(zhì)量始終處于領(lǐng)先地位，同時通過提高設(shè)備自動化程度，減少用工，提高運(yùn)行效率，節(jié)約成本，提升利潤。安徽華茂現(xiàn)有設(shè)備87.1%已達(dá)到20世紀(jì)90年代國際水平，織機(jī)全部為達(dá)到國際先進(jìn)水平的無梭織機(jī)。洛陽白馬集團(tuán)新設(shè)備比重達(dá)到70%以上；上海申南紡織有限公司則全部使用自動化程度很高的進(jìn)口先進(jìn)設(shè)備，如氣流紡紗；噴氣、劍桿、片梭等織機(jī)。與此同時，每年還堅(jiān)持投入一定的資金進(jìn)行技術(shù)改造，以保證牛仔布產(chǎn)品的質(zhì)量和品種始終處于國際流行面料的高端部位。
在裝備國產(chǎn)化方面，安徽華茂現(xiàn)有設(shè)備中80%為國產(chǎn)設(shè)備。華茂認(rèn)為，國產(chǎn)設(shè)備在價格和售后服務(wù)方面有明顯的優(yōu)勢。一些技術(shù)差距不大的設(shè)備，如紡紗設(shè)備，企業(yè)傾向于使用國產(chǎn)。但很多國產(chǎn)設(shè)備在技術(shù)方面尚有欠缺，比如織布設(shè)備尚不能用國產(chǎn)替代進(jìn)口。上海太平洋機(jī)電集團(tuán)所屬的上海一紡機(jī)和中紡機(jī)也認(rèn)為，紡機(jī)企業(yè)的競爭以技術(shù)為核心。但主要的問題在于部分國內(nèi)紡機(jī)企業(yè)利潤較低，研發(fā)投入不具備應(yīng)有的資金，新產(chǎn)品開發(fā)比較緩慢。
重視節(jié)能減排，多數(shù)企業(yè)達(dá)標(biāo)
節(jié)能減排是近期中國紡織工業(yè)協(xié)會高度重視的工作之一，也是本次調(diào)研的重點(diǎn)內(nèi)容。但此次與我們進(jìn)行交流的企業(yè)負(fù)責(zé)人多主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)工作，因此掌握節(jié)能減排方面的數(shù)據(jù)并不多。整體上看，我們所到企業(yè)，對節(jié)能減排工作非常重視，有的企業(yè)還有較好的成績。
由于能源消耗關(guān)系企業(yè)利潤，企業(yè)一般會自覺關(guān)注節(jié)能問題。而在排污處理方面，由于國家的重視程度越來越高，標(biāo)準(zhǔn)也越來越嚴(yán)格，大多數(shù)企業(yè)都在這方面投入一定量的資金，以滿足國家標(biāo)準(zhǔn)。基本上企業(yè)在排污方面均能達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。以上海申南紡織有限公司為例，現(xiàn)有的污水處理水平還高于國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。促使該企業(yè)提高排污處理標(biāo)準(zhǔn)的原因在于，排污處理裝置投資較大，而國家近年來標(biāo)準(zhǔn)變化很快，為避免在短時期內(nèi)重新改造排污處理裝置增加成本，企業(yè)將標(biāo)準(zhǔn)制定到高于國家標(biāo)準(zhǔn)的水平，留出一定調(diào)整空間。
結(jié)構(gòu)調(diào)整迫在眉睫
市場競爭激烈，呼喚公平競爭
通過了解企業(yè)的市場情況，可以明顯感受到，市場競爭正在日趨激烈。而競爭不僅來自同行業(yè)國內(nèi)企業(yè)之間，也來自不同行業(yè)之間，來自不同國家的企業(yè)之間。杭州星盛紡織廠提出，由于針織品在市場中的比例不斷擴(kuò)大，梭織市場正在相對萎縮，紡織企業(yè)的利潤受到影響。上海申南紡織表示，今年牛仔布的出口行情不好，影響了企業(yè)利潤。南京紡織品進(jìn)出口公司對于牛仔布出口減少所做的解釋是，過去印度、巴基斯坦等國無法生產(chǎn)檔次高、質(zhì)量好的牛仔布，因此大量訂單停留在中國。而隨著這些國家紡織工業(yè)的迅速發(fā)展，其生產(chǎn)的面料品種、質(zhì)量與中國產(chǎn)品的差距逐步縮小，加之這些國家的產(chǎn)品價格更低，很多訂單開始向印度、巴基斯坦等國家流失。
另外，我們調(diào)研的企業(yè)均為規(guī)模較大、經(jīng)營規(guī)范的企業(yè)。這些企業(yè)普遍反應(yīng)，行業(yè)內(nèi)存在不公平競爭的現(xiàn)象，損害了企業(yè)的利益和行業(yè)的發(fā)展。這種不公平競爭主要來自經(jīng)營不規(guī)范的小企業(yè)。這些小企業(yè)不嚴(yán)格遵守國家稅收法律制度，不認(rèn)真履行企業(yè)社會責(zé)任，因此經(jīng)營成本很低，導(dǎo)致大企業(yè)在產(chǎn)品價格方面不具有競爭優(yōu)勢。同時，這些小企業(yè)為了達(dá)到以低價占領(lǐng)市場的目的，主要生產(chǎn)低檔產(chǎn)品，產(chǎn)品質(zhì)量也不高。這不僅擠占了市場份額，也嚴(yán)重破壞了中國紡織服裝業(yè)的國際形象。
出口壓力增大，加大內(nèi)銷成為趨勢
由于人民幣持續(xù)升值，出口退稅率下調(diào)及原材料上漲等因素，使紡織服裝出口企業(yè)面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。主要表現(xiàn)在：
第一，人民幣升值減少出口利潤，增加風(fēng)險。據(jù)上海申南紡織股份有限公司測算，扣除其進(jìn)口棉花抵消掉的負(fù)面影響，人民幣持續(xù)升值每月約減少16萬元收入。以江蘇某集團(tuán)為例，2007年該集團(tuán)預(yù)計全年出口收入為3億美元，扣除進(jìn)口需用6600萬美元，在匯率上今年將比去年損失10296萬元人民幣。另外，由于服裝和面料從接單到交單一般有半年周期，人民幣快速升值增加了企業(yè)報價的難度。如果不能準(zhǔn)確預(yù)測人民幣升值幅度，企業(yè)將遭受較大損失。
第二，出口退稅率下調(diào)降低企業(yè)的利潤空間。據(jù)申南紡織測算，出口退稅率下調(diào)2個百分點(diǎn)，企業(yè)每月約減少25萬收入；江蘇陽光集團(tuán)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，去年毛紡和服裝出口退稅為13%，雖然毛紡在去年9月份后出口退稅調(diào)整為11%，但由于按合同日期為準(zhǔn)，2006年出口退稅率基本為13%。去年陽光集團(tuán)出口退稅為11360萬元。今年按毛紡11%，服裝11%現(xiàn)行退稅政策計算，出口3億美元，退稅相應(yīng)減少600萬元。目前看來，出口退稅率下調(diào)給企業(yè)帶來的嚴(yán)重?fù)p失主要是近期的，即下調(diào)政策執(zhí)行前接單但尚未交單的那部分產(chǎn)品將損失相當(dāng)大的利潤。從遠(yuǎn)期來看，大多數(shù)企業(yè)認(rèn)為，下調(diào)出口退稅是紡織行業(yè)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的必由之路；產(chǎn)品好的企業(yè)一般具有一定的議價能力，可以將出口退稅率下調(diào)增加的成本分散至進(jìn)口商，同時也能夠通過提高產(chǎn)品附加值分散這部分成本。
第三，貿(mào)易摩擦肯定影響企業(yè)的出口。例如，由于歐盟對我國出口的聚酯產(chǎn)品征收反傾銷稅，三房巷集團(tuán)已經(jīng)放棄了歐盟市場。
第四，國家近期頻繁調(diào)整外貿(mào)政策，且政策逐步趨緊，使得出口環(huán)境缺少穩(wěn)定性，給企業(yè)增加很多壓力。我們調(diào)研的企業(yè)以外銷為主，這些企業(yè)都希望通過擴(kuò)大內(nèi)銷比例來增強(qiáng)抗風(fēng)險能力。陽光集團(tuán)目前正將面料出口70%的比例控制在50%以內(nèi)，縮減出口量，以減少出口壓力。杭州愛夢妮亞服飾公司現(xiàn)階段產(chǎn)品全部出口，企業(yè)準(zhǔn)備開辟內(nèi)銷通道，并且在風(fēng)險較大時，轉(zhuǎn)做內(nèi)衣等季節(jié)性不強(qiáng)的產(chǎn)品，以規(guī)避風(fēng)險。
勞動力、土地因素影響企業(yè)發(fā)展
通過對杭州蕭山區(qū)、江蘇省江陰市、上海市三地區(qū)調(diào)研，可以發(fā)現(xiàn)制約這些地區(qū)紡織工業(yè)進(jìn)一步發(fā)展最主要的問題是勞動力不足、土地成本上漲以及土地審批困難。
目前，這三個地區(qū)土地成本均呈直線上漲趨勢。以杭州市蕭山區(qū)坎山鎮(zhèn)為例，每畝土地成本已經(jīng)由2002年7萬元左右上漲至50～60萬元，對于新進(jìn)入企業(yè)以及原有企業(yè)新建項(xiàng)目來講，土地成本負(fù)擔(dān)較重。除此以外，由于地方可持續(xù)發(fā)展的需要，政府對工業(yè)用地審批嚴(yán)格，即使是優(yōu)質(zhì)企業(yè)獲得項(xiàng)目用地也較難。這種現(xiàn)象在江陰同樣存在。在上海，由于土地成本上漲以及上海市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需求，大多數(shù)紡織企業(yè)均搬遷至周邊地區(qū)，市區(qū)內(nèi)紡織生產(chǎn)企業(yè)非常少見。
同時，招工難、勞動力成本上漲較快等問題同樣困擾著整個紡織行業(yè)。其中，勞動力密集型的服裝、紡織企業(yè)所受負(fù)面影響巨大，而化纖、紡機(jī)由于屬于資本密集型項(xiàng)目，勞動力短缺的負(fù)面影響相對較輕。從走訪的數(shù)十家紡織服裝企業(yè)看，無論是江陰的陽光、安徽的華茂、蕭山的民營企業(yè)，為了吸引員工，目前工人待遇普遍有所提高。工資方面，近年來一直以每年7%～8%的水平上漲，普通工人平均年收入在1.5萬～2.5萬之間，加上保險費(fèi)，每人每年成本還要增加2000～4000元；同時，工人住宿條件也有了很大的改善。根據(jù)部分服裝加工企業(yè)反映，因勞動力供給不足，勞動力成本上升導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)能力下降，企業(yè)接單較為慎重。
做好貼牌加工，培育自主品牌
自主品牌缺失是我國紡織工業(yè)現(xiàn)階段存在的另一主要問題。貼牌加工的利潤低廉是行業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)同的問題。調(diào)研組在走訪中也親身感受到了這一點(diǎn)。但調(diào)研組此次對于貼牌加工的另一點(diǎn)認(rèn)識是，拋開加工費(fèi)低廉的因素，貼牌加工實(shí)際上也能夠在扶助我國自主品牌成長、壯大方面發(fā)揮作用。調(diào)研組走訪的華西村服裝公司和陽光集團(tuán)從不同角度說明了這一點(diǎn)。這兩家企業(yè)都為國際知名品牌進(jìn)行貼牌加工生產(chǎn)，產(chǎn)品全部出口，加工利潤很低。華西村服裝公司在從事貼牌的同時，已經(jīng)創(chuàng)建“華西村”和“Ren Bao”等自主品牌。該品牌由最初的團(tuán)購銷售市場向零售市場過渡，并選擇城市開設(shè)專賣店。該公司認(rèn)為，從事貼牌加工能夠讓企業(yè)在服裝版型設(shè)計和時尚潮流方面借鑒到很多東西，有助于為發(fā)展自主品牌提供經(jīng)驗(yàn)。同時，貼牌加工風(fēng)險較小。在創(chuàng)建自主品牌的初期，保留貼牌加工可以為企業(yè)發(fā)展自主品牌提供穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)條件。江蘇陽光集團(tuán)現(xiàn)有龐貝、威尼帝等自主服裝品牌，同時也為國際知名品牌Hugo Boss貼牌加工。該集團(tuán)認(rèn)為，國際品牌在品質(zhì)方面的苛刻要求能夠督促企業(yè)發(fā)現(xiàn)自身不足，不斷進(jìn)步。貼牌加工其實(shí)也是促進(jìn)企業(yè)不斷自我完善的動力。
越來越多的中上游產(chǎn)品也開始重視品牌。如安徽華茂的紗線品牌“乘風(fēng)”，陽光集團(tuán)的呢絨品牌“陽光”在市場上都享有盛譽(yù)。其品牌產(chǎn)品價格均高于同類產(chǎn)品，銷量依然很好，為企業(yè)帶來聲譽(yù)和利潤。
潛在問題亟待解決
要創(chuàng)造公平的競爭環(huán)境
企業(yè)普遍反映，規(guī)模相對較大的企業(yè)與小企業(yè)之間已形成不公平競爭。這種不公平競爭主要來源于企業(yè)社會責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的不統(tǒng)一。同時，與小企業(yè)相比，規(guī)模以上企業(yè)管理成本明顯偏高。因此，在產(chǎn)品價格競爭方面，往往大企業(yè)沒有小企業(yè)更具有優(yōu)勢。小企業(yè)低價低質(zhì)產(chǎn)品不僅擠占市場份額，同時也在國際上給中國的紡織服裝業(yè)樹立不良形象。建議國家有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)出臺執(zhí)行社會責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)的具體規(guī)定和辦法，而行業(yè)協(xié)會應(yīng)為企業(yè)創(chuàng)造公平競爭的環(huán)境協(xié)同監(jiān)督、檢查企業(yè)執(zhí)行情況，以確保企業(yè)間的競爭，是公平和公正的。
自主品牌建設(shè)刻不容緩
諸多企業(yè)都已認(rèn)識到創(chuàng)建自主品牌的重要性，但自主品牌的成長是一個漫長的過程。而企業(yè)加強(qiáng)學(xué)習(xí)、更多地借鑒是起步階段必不可少的程序。無論服裝企業(yè)是以貼牌加工貿(mào)易出口還是以一般貿(mào)易出口，關(guān)鍵在于企業(yè)要有遠(yuǎn)見，要有創(chuàng)建自主品牌的計劃，有明確的目標(biāo)，逐步向產(chǎn)業(yè)鏈的高端邁進(jìn)。建議國家有關(guān)部門，應(yīng)有一定的扶植政策，鼓勵企業(yè)自主品牌出口；建議行業(yè)協(xié)會，應(yīng)加大服務(wù)力度，協(xié)調(diào)企業(yè)創(chuàng)新國內(nèi)外兩個市場，
增加進(jìn)口貨物保證金應(yīng)區(qū)分產(chǎn)品
據(jù)了解，商務(wù)部將于今年對所有企業(yè)增收進(jìn)口貨物的保證金。如果實(shí)行，將大大增加企業(yè)負(fù)擔(dān)。以陽光集團(tuán)為例，按2007年進(jìn)口貨物6600萬美元計算，將增加保證金12000萬元，增加貸款利息1534萬元。建議國家有關(guān)部門應(yīng)將初加工產(chǎn)品、高能耗產(chǎn)品率先制定為增收對象，其余暫不征收。
應(yīng)盡快出臺授信指引操作指南
中國人民銀行發(fā)出采用授信指引后，各商業(yè)銀行行為規(guī)避風(fēng)險，執(zhí)行力度逐漸加大，紛紛把權(quán)力上收。以往授權(quán)范圍內(nèi)均由基層操作還貸。如再貸有的只需一天，而現(xiàn)在因?yàn)樯弦患夈y行要定期召開審貸會，所以有的需要半個月，甚至一個月，使企業(yè)無法充分使用額度。而現(xiàn)在實(shí)行抵押，評估費(fèi)增加，以某集團(tuán)為例，一年評估費(fèi)就達(dá)300多萬元。另外，為了還貸款，集團(tuán)常年有3～6億資金放置銀行，相應(yīng)地增加財務(wù)成本2000多萬元。因此，建議對有信譽(yù)的、有實(shí)力的企業(yè)能給予擔(dān)保，下放權(quán)力的“指引”給商業(yè)銀行，以減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。
用《勞動合同法》來協(xié)調(diào)勞資雙方責(zé)任
目前，在紡織行業(yè)勞動力短缺是比較突出的問題。盡管我們調(diào)研的紡織企業(yè)社會責(zé)任執(zhí)行的比較好，但與有關(guān)《勞動法》等法律的規(guī)定還有一定的距離。
隨著2008年1月1日新的《勞動合同法》的實(shí)施，對勞動合同做出集中全面的法律規(guī)定，從根本上減少勞資糾紛和爭議，更好地維護(hù)勞動者和用人單位雙方的利益。同時,也應(yīng)該盡快制訂出臺《就業(yè)法》、《社會保障法》、《工資法》等勞動關(guān)系處理、可操作性強(qiáng)的配套法律、法規(guī)，依法規(guī)范勞動關(guān)系，為勞動合同制度健康發(fā)展提供良好的法律保障。
提升國產(chǎn)裝備水平
裝備是企業(yè)的核心競爭力之一，我國應(yīng)有自己的核心裝備技術(shù)。以引進(jìn)核心技術(shù)為主、直接購買成套設(shè)備為輔的條件已經(jīng)成熟，而全部引進(jìn)存在一定風(fēng)險。以江蘇陽光為例，引進(jìn)設(shè)備后，一方面由于配件價格高，軟件升級費(fèi)用也高，加大企業(yè)新成本。另一方面生產(chǎn)設(shè)備的企業(yè)一旦倒閉，致使進(jìn)口設(shè)備癱瘓。因此，建議有關(guān)部門出臺鼓勵扶植政策，以使生產(chǎn)設(shè)備的企業(yè)與使用企業(yè)合作開發(fā)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的設(shè)備。
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