聚酯及滌綸短纖/滌綸長絲/非纖用聚酯專業(yè)委員會年會和2013中國（盛澤）聚酯產業(yè)鏈深度調整轉型發(fā)展論壇于11月21日～22日在江蘇盛澤召開。在此次年會上，多家企業(yè)的皺眉讓人不禁起了上個行情低谷時的情形。有企業(yè)表示，明年將會是新的洗牌之年，也將是困難之年。

　　企業(yè)憂心忡忡的表情正是行情寒冬里的自然流露，緊隨其后的深度調整讓人忍不住猜想：誰會在這輪激烈競爭中勝出，而誰又將淘汰出局呢？雖然周期性的波峰波谷讓企業(yè)慣性聯(lián)想到冬天之后的春天，但是春天的到來并不意味著每個企業(yè)的復蘇。而且，化纖行業(yè)經過多年的積累與擴張，依靠規(guī)模取勝已經難以為繼，新的發(fā)展模式與競爭力培育需要探索和積累，這是否會給后來者帶來機遇呢？

　　然而，行業(yè)規(guī)模在多次升級后已經達到了更高水平，技術也更為先進，行業(yè)門檻更高。企業(yè)都在向著專業(yè)化轉變。行業(yè)的洗牌更可能是資源的集中與融合，而非打散與重建。

　　寒冬為轉型孕育了更多的內生動力。借助此次“洗牌”機遇，企業(yè)首先要有清楚的自我認識與發(fā)展目標，然后再根據市場形勢順勢而動，再不能非理性地投入與重復建設。一位企業(yè)代表說的很有道理：當前的困境主要是內因，自己的選擇最為重要。而未來，不要忘記上輪選擇帶來的教訓，也不要忘記在新一輪起點時曾暗下的決心。

　　問題有哪些？

　　多重壓力難以向下傳遞

　　在談到當前形勢時，多數企業(yè)認為，供需關系失衡導致產業(yè)波動，行業(yè)進入了下行周期。

　　滌綸行業(yè)周期性較大，上一輪滌綸周期起于2009年3月，在2011年三季度見頂，隨后滌綸行業(yè)進入下行周期，目前行業(yè)仍在低位運行。

　　多家企業(yè)表達了對于當前形勢的看法。企業(yè)認為，目前聚酯行業(yè)主要存在以下問題：一是產能集中釋放及下游發(fā)展速度過快，紡織服裝生產和出口增速減緩，化纖產品的需求增長減弱，國內需求領域待拓展。二是多數產品以量為主，差別化產品種的技術含量較低，真正意義上的高附加值、高技術含量的滌綸差別化產品產量仍偏少，功能性差別化產品比重仍比較低，產業(yè)用、裝飾用紡織品占比偏小。三是信貸政策趨緊、人民幣升值、生產要素價格上漲、社會責任支出增加等多重因素集中作用，使行業(yè)發(fā)展壓力明顯加大。四是國際貿易壁壘，產品反傾銷，部分中小企業(yè)融資難，行業(yè)自律機制的缺失等成為聚酯產業(yè)提升的制約性因素。

　　造成當前的困境，不能簡單歸罪于企業(yè)的沖動投產。與會企業(yè)表示，這次的危機，相比上個行業(yè)低谷，情況更為復雜。

　　先是宏觀經濟增長速度放緩。中國經濟連續(xù)7個季度放緩，在為我國的產業(yè)調整提供空間的同時，也給制造加工業(yè)的轉型升級帶來共同壓力，這并非聚酯行業(yè)獨有。從近期PMI等數據的看，我國宏觀經濟正在穩(wěn)中向好。同時，十八屆三中全會全面深化改革的多項舉措也讓行業(yè)有理由相信，未來行業(yè)的發(fā)展配套政策會更加規(guī)范，市場會更加有活力。

　　其次，下游市場需求不足。中國化學纖維工業(yè)協(xié)會提供的數據顯示，下游工廠開機率不足、下游主要產品產量增速放緩、紡織品服裝出口增速下滑等因素是影響化纖行業(yè)運行的最主要因素。

　　再次，聚酯行業(yè)的原料價格振蕩波動也增加了行業(yè)的經營風險。這種風險不僅直接體現(xiàn)在聚酯價格的下跌上，更導致后續(xù)PX市場行情振蕩，PTA行情陰跌。這都進一步加劇了滌綸行業(yè)的弱勢和波動。

　　同時，行業(yè)新增產能慣性增長也延緩了行業(yè)復蘇的步伐。中國化學纖維工業(yè)協(xié)會提供的數據顯示，1～9月，我國投產聚酯產能大約為300多萬噸。

　　行業(yè)進程伴隨著技術的進步，而技術進步如果不在理性范圍內運用，也會給行業(yè)帶來負面影響。中國紡織工業(yè)聯(lián)合會名譽會長許坤元認為，近幾年，大容量、超細旦技術裝備國產化的實現(xiàn)使得我國聚酯企業(yè)質量水平提高了，同時比較成本降低。因此有些投資者拼命投向這個市場。這使得在同一期間內，同類產品的大量投入，最后出現(xiàn)了消化不良。他認為，這不是落后產品的過剩，而是同等先進工藝裝備發(fā)展得太快。

　　信心從哪兒來？

　　剛需仍在周期波動常見

　　此次年會與論壇上，多位業(yè)內人士在談到行業(yè)形勢時不約而同用“冬天來了，春天還會遠嗎？”來表達自己的觀點。而某些企業(yè)則發(fā)出疑問，這是不是在自我安慰？

　　中國化學纖維工業(yè)協(xié)會會長端小平在論壇發(fā)言時首先表明：“我對行業(yè)前景充滿信心。”他主要談到了五點理由。

　　一是在消費者衣食住行的需求中，衣、住、行三個方面都與化纖有著直接和密切的關系。化纖的應用領域非常廣泛，而且正在開拓更多領域。

　　二是我國化纖產業(yè)鏈整體優(yōu)勢非常明顯。產業(yè)規(guī)模龐大、配套體系健全，是非常成熟的產業(yè)。調研周邊國家的化纖業(yè)后發(fā)現(xiàn)，這些潛在的競爭對手在產業(yè)規(guī)模與配套體系上無法與我國抗衡。我國化纖行業(yè)競爭優(yōu)勢明顯。另外，雖然我國勞動力成本在上漲，但是勞動力的水平也在提升，勞動力的素質提升在一定程度上抵消了成本的上升。一些走出去的企業(yè)表示，與周邊一些國家相比，我國的勞動力在競爭中依然存在優(yōu)勢。

　　三是我國地理跨越北溫帶、亞熱帶、熱帶等多個地帶，相比于處于單一地帶的東南亞鄰國，對于化纖的需求呈現(xiàn)多樣化。這要求國內企業(yè)研發(fā)生產適合各種氣候的產品品種，與競爭對手相比，在產品結構上更有競爭力。

　　四是城鎮(zhèn)化水平的逐步提高，帶來了潛在市場的釋放。城鎮(zhèn)化是我國擴大內需的最大潛力所在。而內需的逐步擴大，直接帶動化纖消費量的加大。

　　五是當前的改革將帶來更多紅利。十八屆三中全會提出全面深化改革，在改革的帶動下，民間資本將釋放更大的活力，市場的充分競爭將給企業(yè)帶來更多機遇。

　　深度調整從何入手？

　　自身轉型期待政策升級

　　“春天來時，你還在嗎？”一句幽默的提問不禁使企業(yè)在哈哈大笑后暗自思索——“我能挺過去嗎？”如果說行業(yè)轉暖是未來注定發(fā)生的事件，那么不是每個企業(yè)都能在這個時刻到來時舒展眉頭。有的企業(yè)可能已經不在了，而有的企業(yè)可能仍將擺脫不了掙扎的苦惱。如何度過嚴冬，迎接春天的到來呢？

　　端小平說，目前整個行業(yè)利潤下降的同時，也發(fā)生了轉移。行業(yè)贏利狀況兩極分化明顯。在調研中端小平發(fā)現(xiàn)，那些走差異化路線，生產高附加值產品的企業(yè)活得都還不錯。

　　記者在今年的采訪中了解到，一些專小精特企業(yè)表現(xiàn)出反周期的旺銷形勢。功能型、差異化產品的贏利能力使得一些大企業(yè)艷羨。上海德福倫化纖有限公司、蘇州金輝纖維新材料有限公司等企業(yè)代表表示，他們在規(guī)模比不上龍頭企業(yè)，因此競爭中會另辟蹊徑。創(chuàng)新產品是他們的殺手锏。蘇州金輝纖維新材料有限公司董事長談輝的思考更加超前，他認為國制造業(yè)與世界主要發(fā)達國家之間的主要差距是在產品的服務增值方面。他表示，企業(yè)在轉型中要圍繞客戶價值，重點關注信息化與工業(yè)化融合后催生的新業(yè)務，為終端客戶提供系統(tǒng)集成服務和為細分市場提升產品生命周期認證。他同時看重差異化的品牌戰(zhàn)略。

　　在行業(yè)低谷時，行業(yè)自律不可少。隨意降價拋售產品不利于整個行業(yè)的復蘇，甚至帶來整個產業(yè)鏈的混亂，從而影響正常的生產與價格機制。而延遲投產與適度減產成為年會上多數企業(yè)的心聲。江蘇華亞化纖有限公司總經理鄭旭峰說，在目前形勢下，保價是很多企業(yè)在做的事，而且是很重要的事。他提議行業(yè)可適當減產，以利于長遠發(fā)展。

　　加大技術投入是行情低谷時企業(yè)的自覺選擇，也符合化纖行業(yè)的發(fā)展形勢。可以說，在當前規(guī)模效益觸碰到天花板后，加大科研與創(chuàng)新，是有追求企業(yè)的出路。聚酯行業(yè)有哪些方向可以關注呢？東華大學研究院副院長王華平在論壇上重點介紹了生物基聚酯纖維、再生聚酯纖維以及涼感、仿棉、保暖、輕質化等聚酯纖維品種。

　　目前行業(yè)產能過剩，但不是絕對化的過剩，而是階段性的過剩，結構性失衡。端小平在提出此觀點時認為，造成化纖行業(yè)階段性失衡與銀行信貸業(yè)務不合理的選擇性放貸有很大關系。他說，當化纖行業(yè)景氣度高時，銀行會給化纖企業(yè)放貸，而且這時候往往是有求必應，這導致企業(yè)有過度投產的可能；而在景氣度不好的時候，銀行則對化纖企業(yè)收緊銀根，企業(yè)運轉困難需要資金的需求難以滿足，這導致企業(yè)在行情低谷時會更加艱難。行業(yè)運行呈現(xiàn)出周期性的大幅度波動。對此，端小平認為，國家政策上要加大融資體制改革力度，特別是金融體制改革。

　　而且，上游原料的依存度過高也直接影響了聚酯企業(yè)的贏利水平。2012年，我國PX產能為882萬噸，實際產能為775萬噸，進口量達628.6萬噸，進口依存度達45.4%，導致聚酯企業(yè)變成了為上游行業(yè)打工。端小平據此表示，應該允許企業(yè)向產業(yè)鏈頂端的原料領域進行投資。他表示，如果不放開更多投資領域，企業(yè)的資本沒有出口，這為重復建設埋下了隱患。他認為，政府應逐步放開對油氣開采和煉化項目的管控。

　　另外，在政策需求上，端小平還提出了提高聚酯行業(yè)的出口退稅率以及鼓勵兼并重組的建議。