TPP對孟加拉服裝制造業(yè)的影響

[編輯:Qsj]  [發(fā)布時間:2016-02-11 14:02:11]  [商務部]

　　2015年10月5日，美國、日本、澳大利亞等12國宣布就跨太平洋戰(zhàn)略經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定（TPP）達成一致，合計經(jīng)濟總量占全球40%。由于TPP各方同意免除紡織和服裝業(yè)的關稅，而作為孟服裝制造業(yè)的主要競爭對手越南也參與其中，消息公布后，引起孟政府、企業(yè)和學界的廣泛關注。本文重點分析TPP對孟服裝制造業(yè)的影響，及其對中孟雙邊貿(mào)易的啟示。
　　
　　一、孟服裝制造業(yè)概況
　　孟加拉為僅次于中國的服裝出口大國，2014年孟服裝出口額占全球服裝出口總額的5.1%（中國居首，占比38.6%，越南第三，占比4%）。服裝制造業(yè)也是孟支柱產(chǎn)業(yè)，全國超過80%的出口收入均來源于此，并且比例逐年提高（見表一）。
　　
　　注：2009財年為2008年7月至2009年6月，下同。
　　
　　除了作為國家收入的重要來源，服裝制造業(yè)為勞動密集型產(chǎn)業(yè)，在拉動孟就業(yè)增長，特別是解決女性就業(yè)問題方面發(fā)揮著重要作用。據(jù)統(tǒng)計，孟目前共有4296家服裝廠，吸收了400萬勞動力，其中85%為女性(見表二)。

　　數(shù)據(jù)來源：孟成衣制造和出口商協(xié)會（BGMEA）
　　注：2013年，孟一服裝廠倒塌造成1129人死亡，事故引發(fā)歐美國家對孟服裝廠環(huán)境安全及勞工權利的質(zhì)疑和檢查，一批不符合標準的工廠因此倒閉。
　　
　　孟服裝出口主要目的國為美國和歐盟國家。2015財年，孟對美服裝出口額達52.88億，占服裝出口總額的21%；其次為德國，出口額為4.34億，占比17%；英國、法國、西班牙分別占比11%、6%和6%（見表三）。

　　數(shù)據(jù)來源：孟出口促進局2015財年數(shù)據(jù)。
　　
　　二、TPP對孟服裝制造業(yè)影響分析
　　關于TPP對孟服裝制造業(yè)的影響，孟國內(nèi)有兩派觀點，一派認為TPP將對孟服裝產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生較大沖擊，政府應妥善應對；另一派則認為TPP對孟影響不大，不必過于驚慌。
　　（一）威脅論
　　孟部分企業(yè)及學者認為，孟服裝產(chǎn)業(yè)的主要競爭對手越南將借TPP平臺進一步剝奪孟出口份額，具體而言：
　　1、對美關稅差距進一步擴大。孟越兩國服裝出口主要目的地均為美國，美2014年82.65億美元的服裝進口額中，越南為9.18億，孟加拉為4.71億（中國為30.37億）。目前，美對孟服裝執(zhí)行16.61%的進口關稅，對越南為8.38%；而TPP生效后，對越關稅將進一步降低為零。盡管孟政府一直試圖向美爭取100%“雙免”（免關稅、免配額）待遇，以將服裝納入免稅范圍內(nèi)，但目前來看，美方并無松動跡象，且2013年孟發(fā)生一系列惡性勞工傷亡事件后，美已暫停給予孟97%產(chǎn)品零關稅的普惠制待遇（GSP）。TPP生效后，越南在關稅方面的競爭力將進一步增強。
　　2、孟LDC（最不發(fā)達國家）比較優(yōu)勢喪失。對于日本、澳大利亞、新西蘭、智利等國家而言，孟目前因其LDC地位而享受零關稅待遇。TPP生效后，越南也將享受零關稅待遇，從而削弱了孟比較優(yōu)勢。
　　3、TPP將提高越南投資吸引力。有望吸引更多外資投資于越南服裝產(chǎn)業(yè)，以享受優(yōu)惠待遇；同時，為滿足原產(chǎn)地規(guī)則要求，有利于帶動越紡紗、織布、印染行業(yè)的投資增長和產(chǎn)能擴大，進一步擠壓孟出口份額。
　　4、脫離自貿(mào)協(xié)定的潛在風險。數(shù)據(jù)顯示，孟2014年人均收入為1080美元，已達較低中等收入國家水平，預計2021年將從LDC畢業(yè)，屆時也將失去其基于LDC地位而享受的所有優(yōu)惠待遇。而孟迄今未簽署任何雙邊自貿(mào)協(xié)定，除松散的南亞區(qū)域合作聯(lián)盟(SAARC)、亞太貿(mào)易協(xié)定（APTA）等協(xié)定外，加入的區(qū)域貿(mào)易安排寥寥無幾。孟應從長遠出發(fā)，適時加入雙邊及區(qū)域貿(mào)易協(xié)定。
　?。ǘ┓赐{論
　　孟政府及服裝業(yè)行業(yè)協(xié)會對外表態(tài)認為，TPP不會對孟服裝制造及出口產(chǎn)生較大影響，主要理由如下：
　　1、TPP生效尚待時日。TPP由各成員國立法機構批準后方能實施，預計尚須1-2年時間。以面臨換屆的美國政府為例，新一輪候選人對TPP不乏反對之聲，最終能否通過尚存疑問。就越南而言，為滿足TPP要求，仍需一系列制度變革，如實現(xiàn)結社自由。越南宣布滿足TPP要求后，美國還將利用兩年時間檢查越南是否切實符合所有要求，如發(fā)現(xiàn)不符之處，美對越優(yōu)惠待遇將延遲執(zhí)行。因此，孟政府有充足時間研究應對之策。
　　2、TPP的12個成員國中，加拿大、日本、澳大利亞、新西蘭、智利等國已對孟執(zhí)行零關稅待遇，越南并不會因此獲得比孟更優(yōu)惠的待遇?？紤]到TPP原產(chǎn)地規(guī)則的限制，孟不會喪失在上述區(qū)域的市場份額。
　　3、TPP規(guī)定了嚴格的原產(chǎn)地規(guī)則。除嬰兒服裝、女士內(nèi)衣、外套、西裝、裙子等少數(shù)產(chǎn)品遵循“裁剪縫紉原則”（cutandsew），越南可立即享受對TPP成員國出口優(yōu)惠稅率外，T恤、絨衫、襪子、牛仔等歐美大量需求的服裝均須嚴格遵從紗線規(guī)則（yarnforwardrule），即產(chǎn)品從紗線生產(chǎn)至最終組裝均發(fā)生在本國或TPP成員國，才視為該國產(chǎn)品，并享受優(yōu)惠待遇。而越南服裝產(chǎn)業(yè)的原輔料主要來源于中國，后者并非TPP成員國。因此，越南可享受優(yōu)惠待遇范圍有效。
　　4、孟服裝生產(chǎn)成本優(yōu)勢顯著。孟勞動力充足，40歲以下人口占70%，且每年新增200萬勞動力，現(xiàn)成衣工人月最低工資僅為5300塔卡（約合64.7美元），平均工資約為越南的一半，即便越南享受零關稅待遇，也未必比孟更具成本優(yōu)勢。
　　
　　三、孟服裝制造業(yè)前景展望及對中孟經(jīng)貿(mào)關系的啟示
　?。ㄒ唬┟戏b制造業(yè)前景展望
　　盡管孟政府否認TPP將對其服裝制造業(yè)造成較大沖擊，但也表示將采取一系列措施保障其全球競爭力，主要包括：
　　1、擴大出口市場。一方面，加強對美協(xié)調(diào)，力爭在恢復GSP、雙免待遇等議題上有所突破；另一方面，開拓新市場，擴大對日本、澳大利亞、新西蘭、加拿大等TPP中已對孟執(zhí)行零關稅的國家，以及歐盟等非TPP國家的出口。
　　2、擴大產(chǎn)能，抓住機遇，承接中國制造業(yè)轉移退出的市場份額。
　　3、降低國內(nèi)商業(yè)成本，如提供稅收減免、貸款支持等。
　　（二）對中孟經(jīng)貿(mào)關系的啟示
　　我國作為紡織及服裝業(yè)的傳統(tǒng)大國，2014年對TPP成員國出口紡織品377.64億美元，服裝766.10億美元，分別占紡織品出口和服裝出口總額的31.70%和40.79%。在TPP的零關稅及相關原產(chǎn)地規(guī)則下，我國同樣面臨著挑戰(zhàn)。在此背景下，強化中孟經(jīng)貿(mào)合作，符合雙邊利益。
　　
　　1、加強與孟產(chǎn)能合作，將孟作為服裝產(chǎn)業(yè)轉移的重要對接地。鑒于勞動力成本優(yōu)勢的下降，我國部分企業(yè)已陸續(xù)在東南亞、南亞等地設廠。TPP實施后，只有將紡紗開始的整個產(chǎn)業(yè)鏈轉移到越南等TPP成員國方可享受優(yōu)惠待遇，而孟勞動力成本優(yōu)勢明顯，并享受對歐盟等國的零關稅待遇，為在TPP實施后繼續(xù)保障其全球競爭力，孟政府將進一步優(yōu)化投資環(huán)境，保障投資者利益，更多國內(nèi)服裝企業(yè)可借此進入孟市場，實現(xiàn)產(chǎn)能轉移。近年，我企業(yè)積極嘗試在孟建設紡織服裝工業(yè)園，我處將繼續(xù)推動，使項目早落地，早見成效。
　　2、適時推進雙邊自貿(mào)協(xié)定談判。目前孟基于其LDC地位，絕大多數(shù)產(chǎn)品對我出口享受零關稅待遇，因此對于雙邊自貿(mào)協(xié)定談判積極性不高。但其面臨即將從LDC畢業(yè)，后續(xù)必將開展自貿(mào)協(xié)定談判工作，而TPP在降稅、國有企業(yè)、環(huán)境、勞動及產(chǎn)品標準、農(nóng)業(yè)、知識產(chǎn)權等一系列問題上的嚴格標準導致孟不具備加入的可行性。我可適時推進對孟自貿(mào)協(xié)定工作，研究雙方均可接受的貿(mào)易規(guī)則。