【中間品形勢(shì)綜述】
1-7月中間品出口增幅超過紡織服裝增幅
2024年1-7月紡織服裝出口1700.4%,同比增長(zhǎng)1.3%。其中紗線面料等中間品出口470.3億美元,同比增長(zhǎng)3.1%。其中紗線出口81.7億美元,同比下降1.1%,面料出口388.7億美元,同比增長(zhǎng)4.1%,出口增長(zhǎng)主要為面料帶動(dòng)。
出口“以價(jià)換量”尚未緩解,出口利潤(rùn)微薄
面料作為中間品出口增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?,出口價(jià)格仍處下降空間,“以價(jià)換量”沒有得到緩解。1-7月面料出口數(shù)量330.1億米,同比增長(zhǎng)7.1%,價(jià)格下降2.1%。企業(yè)調(diào)研顯示,當(dāng)前盡管在手訂單較去年略有增長(zhǎng),但出口金額較低,利潤(rùn)微薄。
1-7月紗線進(jìn)口量增價(jià)跌顯著
1-7月紡織服裝進(jìn)口122.2億美元,同比增長(zhǎng)3.2%。紗線面料進(jìn)口47.4億美元,同比增長(zhǎng)1.4%,其中紗線進(jìn)口額增長(zhǎng)2.8%,進(jìn)口量增長(zhǎng)8.2%,單價(jià)同比下降5%。面料進(jìn)口額同比下降1.3%,進(jìn)口量同比持平,單價(jià)下降1.2%。
7月中間品出口增速回落,后續(xù)動(dòng)能略顯不足
從月度看,7月中間品出口增速有所回落,增長(zhǎng)動(dòng)能略顯不足。7月中間品出口66.5億美元,同比增長(zhǎng)4.9%,其中紗線出口11.5億,同比增長(zhǎng)3.0%,面料出口55.1億美元,同比增長(zhǎng)5.4%。
據(jù)統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù),7月PMI49.4%,處榮枯線以下,新訂單指數(shù)49.3%,生產(chǎn)指數(shù)50.1%,顯示市場(chǎng)需求不足及局部地區(qū)高溫洪澇災(zāi)害極端天氣等因素對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)均有影響。
7月單月紗線進(jìn)口量?jī)r(jià)齊跌
7月紡織服裝進(jìn)口18.9億美元,同比下降0.3%。其中紗線進(jìn)口額4.5億美元,下降20.3%,進(jìn)口量下降10.7%,單價(jià)下降10.7%。面料進(jìn)口額2.4億美元,增長(zhǎng)1.3%,進(jìn)口量增長(zhǎng)5.1%,單價(jià)下降3.6%。
未來一段時(shí)間,我國(guó)出口仍面臨以下風(fēng)險(xiǎn),企業(yè)應(yīng)及時(shí)做好應(yīng)對(duì):
一是當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢,外需仍偏弱;
二是美國(guó)、歐盟“補(bǔ)庫”進(jìn)程能否持續(xù)仍有待觀察;
三是匯率波動(dòng)或?qū)?duì)外貿(mào)產(chǎn)生更大影響。7-8月人民幣對(duì)美元匯率迅速升值,匯率雙向波動(dòng)彈性擴(kuò)大;
四是突發(fā)性事件的影響,孟加拉7月爆發(fā)全國(guó)性暴力沖突,對(duì)孟加拉制衣業(yè)帶來較大影響,7月中旬至8月上旬孟加拉制衣廠一度全部停工,供應(yīng)鏈中斷,企業(yè)生產(chǎn)和銷售受到極大影響。孟加拉是全球第二大服裝出口國(guó),暴力事件對(duì)全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的影響預(yù)計(jì)將逐漸顯現(xiàn),一方面,歐美大品牌對(duì)孟加拉的信心下降,將原給予孟加拉的訂單分流至其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,其中部分訂單回流中國(guó)。另一方面,孟加拉也是我國(guó)中間品第二大出口國(guó),服裝訂單減少不利于我國(guó)中間品對(duì)孟加拉出口。且由于孟加拉國(guó)內(nèi)主要高速公路都已封鎖,貨物運(yùn)輸中斷,貨物運(yùn)輸受到嚴(yán)重影響,很多我國(guó)設(shè)在孟加拉的海外工廠已停工,對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成嚴(yán)重影響。此外美國(guó)大選、巴以沖突、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)等地緣政治因素也將對(duì)紡織服裝乃至中間品出口帶來不同程度的影響。
【出口情況】
2024年1-7月面料出口持續(xù)增長(zhǎng)
1-7月紡織服裝出口1700.4億美元,同比增長(zhǎng)1.3%,紡織品出口809.2億美元,同比增長(zhǎng)3.4%;服裝出口891.2億美元,同比下降0.6%。四大類商品中,紗線出口額下降1.1%,面料出口額增長(zhǎng)4.1%;家用紡織品增長(zhǎng)3.5%,針?biāo)罂椃b出口下降0.4%。
受歐美需求回暖影響,我國(guó)對(duì)東南亞面料出口恢復(fù)增長(zhǎng)
亞洲是我國(guó)面料出口的主要市場(chǎng),2024年1-7月我國(guó)對(duì)亞洲國(guó)家累計(jì)出口面料263.7億美元,占面料出口總額的67.8%。在前十大目標(biāo)市場(chǎng)出口中,亞洲市場(chǎng)占了7席。越南作為我國(guó)面料出口最大的單一市場(chǎng),占我國(guó)面料對(duì)全球出口的17%,出口額66億美元,同比增長(zhǎng)14.1%。
1-7月前十大市場(chǎng)中對(duì)緬甸、尼日利亞、墨西哥出口下降,下降4.2%、21.3%、7.1%,其余國(guó)家保持增長(zhǎng)。其中對(duì)孟加拉、柬埔寨、阿聯(lián)酋增長(zhǎng)突出,增長(zhǎng)20.8%、34.7%、14.9%。
化纖制機(jī)織物出口回升,棉布出口下降
從大類產(chǎn)品看,1-7月化纖機(jī)織物、棉布兩大類產(chǎn)品出口167.1、54.2億美元,增長(zhǎng)1.9%、下降5.2%。絲機(jī)織物出口1.8億美元,下降18.6%;羊毛動(dòng)物毛機(jī)織物出口1.9億美元,增長(zhǎng)4.4%。
前五大出口省市面料出口山東和福建出口下降
東南沿海是面料出口的主要地區(qū),浙江、江蘇、廣東、福建、山東,前五大出口省份合計(jì)占比超85%。浙江、江蘇、廣東出口增幅4.2%、11.8%、14.3%,山東、福建下降12.5%、0.8%。
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