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過去幾日國際油價(jià)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),但國內(nèi)商品市場(chǎng)氛圍偏空,壓制聚酯鏈表現(xiàn)。隔夜油價(jià)回調(diào),但PTA、PX出現(xiàn)補(bǔ)漲反彈,節(jié)奏略顯滯后。收盤PTA、PX,雙上漲3%,短纖、瓶片上漲2%。

PX多裝置有減停計(jì)劃,供應(yīng)預(yù)期收窄。PTA有裝置因故提前檢修。此外消息稱鎮(zhèn)海煉化常減壓裝置著火,對(duì)裝置影響有限。但聚酯釋放季節(jié)性檢修及成本邊際走弱,產(chǎn)業(yè)供需朝向累庫,預(yù)期沒有出現(xiàn)明顯變化。

2024年4季度,雖獨(dú)山能源300萬噸的PTA新裝置于12月中下旬如期投產(chǎn),但因PTA裝置計(jì)劃外和計(jì)劃內(nèi)檢修或降負(fù)較多,如寧波逸盛220萬噸、嘉興石化150萬噸、英力士110萬噸等裝置檢修,PTA供應(yīng)較預(yù)期有所收縮。疊加下游聚酯負(fù)荷維持偏高水平,平均負(fù)荷92%以上,超出市場(chǎng)預(yù)期,PTA整體累庫幅度收縮明顯,基差不斷修復(fù)。

從需求端看,在經(jīng)歷12月中旬下游工廠集中補(bǔ)庫之后,終端需求再度季節(jié)性滑落。此前,由于臨近年底,滌絲工廠有降負(fù)可能,下游工廠擔(dān)心原料因降負(fù)而漲價(jià),低價(jià)囤貨需求增加,且下游工廠本身原料備貨庫存水平就不高,因此集中備貨一度促使上游原料上漲。不過持續(xù)性不足,終端開工仍處季節(jié)性下滑趨勢(shì)中。聚酯工廠方面,前一輪下游補(bǔ)庫后,工廠庫存壓力大幅減輕,目前滌絲工廠庫存壓力已低于往年同期。

受助于美國貨源裝船延遲,帶來12月進(jìn)口的下降;疊加伊朗能源危機(jī),同樣給進(jìn)口供應(yīng)縮量帶來炒作焦點(diǎn)。年末EG主力也升至階段高位,不過過去兩日大幅下挫,回去近半個(gè)月漲幅。隨著1月初港口首批到貨逐步落地,空頭吃下一顆定心丸,在宏觀情緒轉(zhuǎn)弱、下游聚酯降負(fù)等一系列利空的配合下,EG開啟回調(diào)。

隆眾資訊認(rèn)為,下游聚酯有持續(xù)降負(fù)預(yù)期,平衡表持續(xù)累庫,產(chǎn)業(yè)內(nèi)缺乏利好支撐,然國際油價(jià)表現(xiàn)偏強(qiáng),成本端支撐強(qiáng)烈,短期國內(nèi)PTA現(xiàn)貨有望止跌企穩(wěn)。


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