可持續(xù)紡織促進(jìn)會(Textile Exchange)發(fā)布《2024年材料市場報(bào)告》,是對全球纖維和原材料生產(chǎn)進(jìn)行全面分析的年度出版物,旨在幫助行業(yè)衡量并推進(jìn)其目標(biāo)。報(bào)告包含各種纖維和原材料的生產(chǎn)數(shù)據(jù)、市場趨勢、標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證等信息,同時也指出行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)和未來發(fā)展方向。
一、全球纖維市場概述
生產(chǎn)趨勢:2023年全球纖維產(chǎn)量達(dá)1.24億噸,創(chuàng)歷史新高,自2000年以來產(chǎn)量翻倍,預(yù)計(jì)2030年將達(dá)1.6億噸。合成纖維主導(dǎo)市場,占比67%,其中聚酯纖維占比57%;植物纖維占比25%,棉花是第二大重要纖維,占比20%;人造纖維素纖維(MMCFs)占比6%;動物纖維占比1%,羊毛是主要的動物纖維,占比0.9%。
回收纖維市場:2023年回收纖維市場份額降至7.7%,低于2022年的7.9%。聚酯纖維回收量最高,占回收纖維的12.5%,主要來自塑料瓶;羊毛回收占比約6%;回收棉占比約1%;回收MMCFs占比0.7%。
二、各類纖維詳情
1、棉花
原棉生產(chǎn):2022/23年度全球原棉產(chǎn)量從2510萬噸降至2440萬噸,其中約29%的產(chǎn)量來自各類認(rèn)證項(xiàng)目,如Better Cotton、有機(jī)棉等。BetterCotton占比約22%,有機(jī)棉約占3.2%。
有機(jī)棉:有機(jī)棉認(rèn)證復(fù)雜,有15個農(nóng)場級有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)/項(xiàng)目,其中印度、美國、歐盟的有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)占全球認(rèn)證有機(jī)棉的94%左右。2022/23年度,全球約有77.2萬噸棉花獲得一個或多個有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證,較2021/22年度有所增加。
回收棉:2023年回收棉產(chǎn)量估計(jì)為31.9萬噸,占棉花總產(chǎn)量的1%,市場份額有望增長。Textile Exchange的GRS和RCS是回收棉的關(guān)鍵第三方標(biāo)準(zhǔn)。
其他植物纖維:包括黃麻、椰殼纖維、亞麻、大麻、劍麻等,全球產(chǎn)量約670萬噸,占全球纖維生產(chǎn)的5%。黃麻市場份額最大,約52%;椰殼纖維次之,約29%;亞麻約占6%,主要產(chǎn)于歐洲;大麻約占4%,其生產(chǎn)在部分國家合法化,產(chǎn)量有望增加。
2、羊毛
原羊毛生產(chǎn):2023年全球原羊毛產(chǎn)量約100萬噸(198萬噸含脂羊毛),市場份額4.8%。其中,Responsible Wool Standard(RWS)或其他相關(guān)羊毛項(xiàng)目的市場份額在增加,RWS約占4%。
其他動物纖維:馬海毛全球產(chǎn)量約4570噸,南非是主要生產(chǎn)國;羊駝毛產(chǎn)量約6200噸,秘魯是主要產(chǎn)地;牦牛毛產(chǎn)量約3465噸;駱駝毛產(chǎn)量約4060噸;安哥拉兔毛產(chǎn)量約500噸。
3、人造纖維素纖維(MMCFs)
原生纖維生產(chǎn):2023年產(chǎn)量從740萬噸增至790萬噸,占全球纖維市場的6%。其中,粘膠纖維(人造絲)產(chǎn)量占多數(shù),約630萬噸。
標(biāo)準(zhǔn)與認(rèn)證:約60-65%的MMCFs生產(chǎn)由FSC和/或PEFC覆蓋。CanopyStyleAudits評估供應(yīng)商原材料采購實(shí)踐,2023年54%的全球MMCF生產(chǎn)獲“綠衫”認(rèn)證。
4、聚酯纖維
原生纖維生產(chǎn):2023年產(chǎn)量從6300萬噸增至7100萬噸,占全球纖維生產(chǎn)的57%。
回收纖維生產(chǎn):2023年全球回收聚酯纖維產(chǎn)量從860萬噸增至890萬噸,但市場份額從13.6%降至12.5%,主要來自PET塑料瓶(98%)。
生物基和CO?基聚酯:生物基聚酯市場份額約0.01%,需進(jìn)一步開發(fā)原料。部分公司探索用CO?作為合成纖維原料,但面臨技術(shù)和能源挑戰(zhàn)。
5、聚酰胺(尼龍)纖維
原生纖維生產(chǎn):2023年產(chǎn)量從620萬噸增至670萬噸,占全球纖維生產(chǎn)的5%。
回收纖維生產(chǎn):2023年回收聚酰胺產(chǎn)量約10萬噸,占聚酰胺纖維市場的2%,主要來自消費(fèi)前和消費(fèi)后的廢料,生產(chǎn)面臨技術(shù)和原料挑戰(zhàn)。
生物基聚酰胺:全球產(chǎn)量約4萬噸,占聚酰胺纖維市場的0.5%,需進(jìn)一步開發(fā)原料。
其他合成纖維:包括聚丙烯、丙烯酸和彈性纖維等,2023年總產(chǎn)量610萬噸,占全球纖維市場的5%。聚丙烯產(chǎn)量310萬噸,市場份額2.5%;丙烯酸產(chǎn)量160萬噸,市場份額1.3%;彈性纖維產(chǎn)量140萬噸,市場份額1.1%。
三、其他原材料(非纖維)
1、羽絨
原生羽絨生產(chǎn):2023年產(chǎn)量從60.2萬噸增至62.7萬噸,約85-90%來自鴨子。
回收羽絨生產(chǎn):2023年產(chǎn)量約5800噸,市場份額約1%。
2、皮革
原生皮革生產(chǎn):2022年全球皮革產(chǎn)量(按生皮重量計(jì))約1340萬噸,牛皮是最常用的生皮類型,中國是最大的牛皮生產(chǎn)國。
回收皮革:使用回收皮革有助于減少行業(yè)浪費(fèi),RCS和GRS標(biāo)準(zhǔn)可用于認(rèn)證回收皮革原料。
天然橡膠:2022年全球產(chǎn)量超1500萬噸,泰國、印度尼西亞和越南是主要生產(chǎn)國。約85%的天然橡膠由小農(nóng)戶生產(chǎn)。FSC和PEFC覆蓋的橡膠森林市場份額從2.9%升至3.0%。
四、供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)
有機(jī)含量標(biāo)準(zhǔn)(OCS):國際自愿標(biāo)準(zhǔn),旨在增加有機(jī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn),2023年認(rèn)證站點(diǎn)從12131個增至13859個。
全球有機(jī)紡織品標(biāo)準(zhǔn)(GOTS):領(lǐng)先的有機(jī)纖維紡織品加工標(biāo)準(zhǔn),涵蓋生態(tài)和社會標(biāo)準(zhǔn),2023年認(rèn)證站點(diǎn)從13549個增至14676個。
含量聲明標(biāo)準(zhǔn)(CCS):提供工具驗(yàn)證成品中特定輸入材料,2023年認(rèn)證站點(diǎn)顯著增加。
回收聲明標(biāo)準(zhǔn)(RCS):旨在增加回收材料使用,2023年認(rèn)證站點(diǎn)從10139個增至12869個。
全球回收標(biāo)準(zhǔn)(GRS):在RCS基礎(chǔ)上增加社會和環(huán)境加工要求及化學(xué)限制,2023年認(rèn)證站點(diǎn)從34178個增至43427個。
搖籃到搖籃(C2C):全球公認(rèn)的可持續(xù)產(chǎn)品衡量標(biāo)準(zhǔn),2021年發(fā)布的Version4.0有新要求。
材料重要性標(biāo)準(zhǔn)(Materials Matter Standard):統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)體系,將于2025年發(fā)布最終版本,2026年生效。
五、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與未來發(fā)展方向
1、挑戰(zhàn)
行業(yè)對原生化石基合成材料依賴嚴(yán)重,威脅氣候目標(biāo)實(shí)現(xiàn)?;厥绽w維市場份額下降,纖維混合紡織品回收困難。有機(jī)棉認(rèn)證復(fù)雜,數(shù)據(jù)收集和聚合困難。
2、未來發(fā)展方向
開發(fā)新的回收技術(shù),如化學(xué)回收,提高回收纖維的質(zhì)量和產(chǎn)量。推動生物基和CO?基材料的發(fā)展,減少對化石燃料的依賴。改進(jìn)數(shù)據(jù)收集和分析方法,提高數(shù)據(jù)質(zhì)量和透明度。
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