2018年9月中國棉紡織行業(yè)景氣報告
來源：中國棉紡織行業(yè)協(xié)會2018-10-23 09:10:36編輯：KK
2018年9月中國棉紡織景氣指數(shù)48.18，與8月相比下降1.76，與預(yù)期不符。9月，本應(yīng)進(jìn)入傳統(tǒng)紡織旺季，但是市場被中美貿(mào)易摩擦持續(xù)籠罩著，不穩(wěn)定的貿(mào)易環(huán)境使得市場參與者普遍較為謹(jǐn)慎，下游旺季不旺。多數(shù)紡企表示中上旬接單尚可，下旬訂單普遍減少，甚至不及7、8月份，生產(chǎn)也隨之放緩。9月24日，美宣布對約2000億美元的中國產(chǎn)品加征10%關(guān)稅，2019年1月1日起調(diào)升至25%，市場恐慌情緒濃郁。目前，“銀十”也已過半，但需求端仍然低迷，下游反映雙十一及圣誕節(jié)訂單較往年明顯不足，預(yù)計10月份中國棉紡織行業(yè)景氣指數(shù)仍然下降。
原料采購價格指數(shù)
9月原料采購價格指數(shù)50.83，與8月相比上升0.33，符合預(yù)期。9月，國內(nèi)外棉花期貨震蕩下跌，受下游市場清淡影響，國內(nèi)棉花現(xiàn)貨價格弱勢下行，儲備棉成交均價小幅下跌；化纖短纖方面，滌綸短纖價格保持高位運行，粘膠短纖也在預(yù)售訂單的支撐下價格相對堅挺。9月，CotlookA指數(shù)平均值90.36美分/磅，環(huán)比下降4.43%；國內(nèi)3128B級棉花現(xiàn)貨均價為16230元/噸，環(huán)比下降0.51%；主流粘膠纖維均價為15172元/噸，環(huán)比上升5.5%；1.4D直紡滌短均價為11137元/噸，環(huán)比上升5.42%。10月份，國際棉價整體振蕩上揚，國內(nèi)3128級棉花現(xiàn)貨價格持續(xù)低迷，主流粘膠價格在上旬較為平穩(wěn)，下旬開始回落，滌綸短纖價格不斷下降，預(yù)計10月份原料采購價格指數(shù)下降。
原料庫存指數(shù)
9月原料庫存指數(shù)47.51，與8月相比下降1.63，與預(yù)期不符。跟蹤企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，9月，企業(yè)原料庫存環(huán)比下降1.9%。其中，原棉庫存環(huán)比下降1.68%，進(jìn)口棉庫存環(huán)比增加1.3%，非棉纖維庫存環(huán)比下降2.55%。主要原因：一、受中美貿(mào)易摩擦影響，國內(nèi)外棉花期貨價格震蕩下行，加上對全球和國內(nèi)棉花增產(chǎn)的預(yù)期，市場觀望態(tài)度彌漫；二、滌綸短纖價格前期超出預(yù)期快速上漲，市場普遍認(rèn)為明顯虛高，加上之后快速下跌，使得企業(yè)采購謹(jǐn)慎；三、下游市場走淡，訂單減少，企業(yè)囤貨積極性不高。近期，新疆新棉上市，北疆籽棉開秤價格較去年略低，皮棉成本應(yīng)聲下跌，加上接單情況不容樂觀，紡企囤貨的意愿不強，據(jù)調(diào)研了解，約40%的企業(yè)表示不會增加庫存，約56%的企業(yè)持觀望態(tài)度。預(yù)計10月原料庫存指數(shù)小幅下降。
生產(chǎn)指數(shù)
9月生產(chǎn)指數(shù)48.85，與8月相比下降2.13，與預(yù)期不符。9月中上旬，市場行情尚可，但是下旬開始，旺季特點淡然全無，尤其織廠，多為小訂單，加上北方地區(qū)正處秋收時節(jié)，部分企業(yè)放假，生產(chǎn)放緩。跟蹤企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，9月紗產(chǎn)量環(huán)比下降1.03%，布產(chǎn)量環(huán)比下降2.14%。根據(jù)中棉行協(xié)調(diào)研了解，為維持工廠正常運轉(zhuǎn)，企業(yè)多生產(chǎn)庫存產(chǎn)品，設(shè)備開臺率基本保持穩(wěn)定。步入“銀十”，市場并無好轉(zhuǎn)跡象，在中美貿(mào)易摩擦影響下，中國及全球經(jīng)濟(jì)或多或少受到一定影響，進(jìn)而影響消費。因此，10月生產(chǎn)指數(shù)下降概率較大。
產(chǎn)品銷售指數(shù)
9月產(chǎn)品銷售指數(shù)47.27，與8月相比下降3.35，與預(yù)期不符。9月氣流紡紗市場走淡，常規(guī)普梳紗表現(xiàn)尚可，純滌紗受原料價格帶動影響，銷售一般，人棉紗上半月以訂單執(zhí)行為主，下半月新增訂單放緩。9月坯布市場恢復(fù)不明顯，整體需求不旺盛。價格方面，32支純棉普梳紗平均價格為24307元/噸，環(huán)比上升0.81%，純棉坯布（32*32130*702/147"斜紋）平均價格為5.76元/米，環(huán)比上升0.17%。跟蹤企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，9月紗銷量環(huán)比減少5.37%，布銷量環(huán)比增加0.02%。目前，約72%的企業(yè)表示接單情況較上月下降，28%的企業(yè)表示接單情況與上月基本持平，預(yù)計10月產(chǎn)品銷售指數(shù)繼續(xù)下降。
產(chǎn)品庫存指數(shù)
9月產(chǎn)品庫存指數(shù)46.33，與8月相比下降1.09，與預(yù)期不符。9月純棉紗市場旺季不旺，中上旬庫存水平小幅下滑，但較8月放緩，下旬庫存水平開始緩慢上升，跟蹤企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，9月純棉紗庫存環(huán)比增加12.09%。多數(shù)織廠庫存壓力依舊偏大，部分地區(qū)降價銷售。跟蹤企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，9月布庫存環(huán)比增加0.6%。10月，國際紗線展如約而至，但受整體經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易環(huán)境影響，企業(yè)接單情況不如往年，且大多為小單、短單。調(diào)研了解，約83%的企業(yè)銷售訂單到11月份，約17%的企業(yè)表示銷售訂單到12月份和2019年1月份。預(yù)計10月份產(chǎn)品庫存指數(shù)下降。
企業(yè)經(jīng)營指數(shù)
9月企業(yè)經(jīng)營指數(shù)為48.25，與8月相比下降2.43，與預(yù)期不符。9月純棉紗及棉花價格均有所下滑，但棉花下跌幅度大于棉紗，紡企即期理論利潤水平有所好轉(zhuǎn)，虧損面較去年同期減少3.66個百分點，多數(shù)企業(yè)仍對未來經(jīng)營抱有信心。受工作環(huán)境及季節(jié)影響，全部從業(yè)人員平均人數(shù)繼續(xù)下降。目前新棉上市，國內(nèi)市場棉花價格震蕩偏弱，中美貿(mào)易摩擦持續(xù)影響產(chǎn)業(yè)心態(tài)，紗布市場行情偏弱，預(yù)計10月企業(yè)經(jīng)營指數(shù)會有所下降。
說明：中國棉紡織行業(yè)景氣指數(shù)采集自全國近200家骨干棉紡企業(yè)，通過對多個主要指標(biāo)加權(quán)計算得出，當(dāng)指數(shù)高于50，表示棉紡行業(yè)景氣程度向好，低于50則表示景氣程度欠佳。
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