皮革鞣制加工、皮革制品制造、皮革服裝制造、皮箱、包(袋)制造、皮手套及皮裝飾制品制造、其他皮革制品制造、毛皮鞣制及制品加工、毛皮鞣制加工、毛皮服裝加工、其他毛皮制品加工、羽毛(絨)加工及制品制造、羽毛(絨)加工、羽毛(絨)制品加工、制鞋業(yè)、紡織面料鞋制造、皮鞋制造、塑料鞋制造、橡膠鞋制造、其他制鞋業(yè)。
2018年1-5月,全國皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)主營業(yè)務(wù)收入5096億元,同比增長5.4%;
2012-2018年1-5月我國皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)主營業(yè)務(wù)收入
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2018年1-4月,全國皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)細(xì)分行業(yè)中,皮革鞣制加工制造行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入480.44億元,同比增長6.8%;皮革制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入895.43億元,同比增長2.4%;其中:皮革服裝制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入172.97億元,同比增長2.38%;皮箱、包(袋)制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入460.83億元,同比下降0.11%。毛皮鞣制及制品加工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入201.02億元,同比增長1.23%;羽毛(絨)加工及制品制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入283.15億元,同比增長14.51%;制鞋業(yè)主營業(yè)務(wù)收入2151.89億元,同比增長6.3%。
2018年1-5月,全國皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤276.2億元,虧損深度達(dá)到了7.89%。
2012-2018年1-5月我國皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)利潤總額走勢(shì)
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2012-2018年1-5月我國皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)虧損總額
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2017-2018年中國皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)企業(yè)數(shù)量走勢(shì)
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2017-2018年中國皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量走勢(shì)
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2017-2018年中國皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)虧損企業(yè)虧損總額走勢(shì)
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2017-2018年中國皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)存貨情況走勢(shì)
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2017-2018年中國皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)產(chǎn)成品情況走勢(shì)
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二、中國制鞋業(yè)發(fā)展分析
近年來,中國制鞋業(yè)發(fā)展迅猛,已成為世界上最大的鞋類生產(chǎn)和出口國。但受人工成本上漲、貿(mào)易保護(hù)主義以及同質(zhì)化競爭等因素影響,我國制鞋業(yè)也遭遇了前所未有的挑戰(zhàn)。
制鞋業(yè)是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè),其發(fā)展和轉(zhuǎn)移收到土地資源、勞動(dòng)力成本、原材料供應(yīng)、環(huán)境保護(hù)以及銷售市場(chǎng)等多方面影響和制約。由于全球主要消費(fèi)市場(chǎng)和鞋業(yè)制造商、批發(fā)商及零售商對(duì)利潤最大化的最求,必定要考慮上述方面的重要因素,使得全球制鞋業(yè)的重心在不斷轉(zhuǎn)移。早期的全球制鞋業(yè)總的中心在歐洲的意大利、西班牙和葡萄牙等國家,上世紀(jì)六七十年代開始轉(zhuǎn)移到成本相對(duì)低廉的日本、香港和韓國等國家和地區(qū),上世紀(jì)80年代末,90年代初,又轉(zhuǎn)移到了土地勞動(dòng)力成本更低廉、產(chǎn)業(yè)資源更豐富、投資環(huán)境更完善的中國大陸沿海一帶。
在我國加入世界貿(mào)易組織之后,我國鞋業(yè)進(jìn)入發(fā)展的黃金時(shí)代,鞋產(chǎn)量和出口不斷增長,成為世界制鞋中心。自2011年開始,世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢,我國鞋業(yè)開始了艱難的轉(zhuǎn)型調(diào)整期,進(jìn)入新常態(tài)時(shí)代。
近兩年來,雖然我國鞋業(yè)產(chǎn)量占世界鞋業(yè)產(chǎn)量比重有所下滑,不過我國依舊是世界上最大的鞋類生產(chǎn)國。2016年,我國鞋產(chǎn)量達(dá)到131.1億雙,占世界比重達(dá)到57.0%,2017年我國鞋產(chǎn)量為126.2億雙。
2010-2017年我國鞋產(chǎn)量(單位:億雙,%)
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2010-2017年我國鞋產(chǎn)量占世界鞋產(chǎn)量比重情況走勢(shì)
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經(jīng)過了二十多年的粗放式快速發(fā)展,中國的制鞋業(yè)積累了很多矛盾,以出口為主的制鞋產(chǎn)業(yè),面對(duì)國際市場(chǎng)的萎縮,又加之來自主要市場(chǎng)國的反傾銷等貿(mào)易保護(hù)措施下行壓力較大,規(guī)模企業(yè)出現(xiàn)的同時(shí),一批小企業(yè)倒閉,制鞋行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期。
盡管我國制鞋行業(yè)面對(duì)外部訂單轉(zhuǎn)移、國內(nèi)成本上升和環(huán)境保護(hù)力度加強(qiáng)等問題,但憑藉優(yōu)質(zhì)的投資環(huán)境以及勞動(dòng)力資源的優(yōu)勢(shì),已經(jīng)建立起完善的上下游產(chǎn)業(yè)鏈,形成各種鞋類生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)集群,建立完善的鞋業(yè)成品和鞋材市場(chǎng)以及鞋類的研發(fā)中心和資訊中心,保障了我國制鞋行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。
2010-2016年,我國制鞋行業(yè)銷售收入總體上保持增長態(tài)勢(shì)。2017年,我國制鞋行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入7442.16億元,同比下降3.24%;實(shí)現(xiàn)利潤總額427.82億元,同比下降2.65%,跌幅小于銷售收入跌幅。
2012-2017年我國制鞋行業(yè)銷售收入走勢(shì)(單位:億元)
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2012-2017年我國制鞋行業(yè)利潤總額變化(單位:億元)
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近年來我國鞋出口形勢(shì)較為嚴(yán)峻,一方面是我國制鞋企業(yè)成本上升,出口產(chǎn)品價(jià)格上升;另一方面,是歐盟、美國等對(duì)我國鞋產(chǎn)品設(shè)置較高的關(guān)稅壁壘,較東南亞各國的出口鞋產(chǎn)品競爭力有所下降。
2017年我國鞋出口扭轉(zhuǎn)頹勢(shì),出口數(shù)量和金額雙增長,全年出口鞋子數(shù)量達(dá)到96.43億雙,較上年增長3.77%;出口鞋子金額達(dá)到456.60億元,同比增長1.74%。
2010-2017年我國鞋出口數(shù)量(單位:億雙,%)
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2010-2017年我國鞋出口金額(單位:億美元,%)
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1、新的銷售渠道崛起
中國鞋類規(guī)上企業(yè)的線下渠道布局較早,主要以傳統(tǒng)的街店、百貨渠道為主。隨著國內(nèi)電子商務(wù)的飛速發(fā)展,消費(fèi)者獲得信息與購買商品的途徑增多,傳統(tǒng)的線下渠道萎縮,市場(chǎng)競爭不斷增加,使得線下的零售業(yè)受到了前所未有的沖擊。隨著年輕一代成長為消費(fèi)主力,線上銷售渠道受到追捧,而傳統(tǒng)百貨渠道的客流量近年來則面臨衰減,部分鞋類品牌近年被迫對(duì)終端渠道進(jìn)行調(diào)整,頻頻關(guān)店,盡管老品牌的影響力和吸引力依然存在,但隨著新品牌的不斷涌現(xiàn),使其危機(jī)感日益加重。巨頭關(guān)店、同店下滑背后的主要原因即是產(chǎn)品自身競爭力下降和渠道調(diào)整的不及時(shí)。
當(dāng)下,網(wǎng)絡(luò)購物逐漸成為主要消費(fèi)形式之一,實(shí)現(xiàn)了商品的優(yōu)化配置,潛移默化地改變著人們的生活方式。從2014- 2017年之間“雙十一”銷售額對(duì)比分析可以看出網(wǎng)絡(luò)購物規(guī)模在不斷的擴(kuò)大,其中鞋類產(chǎn)品的線上渠道銷售額也在持續(xù)走高,但國內(nèi)鞋業(yè)大品牌的線上渠道的推進(jìn)速度則較慢。2016年多家上市公司的線上收入占比仍不足10%。許多企業(yè)側(cè)重于把線上渠道作為清理尾貨的平臺(tái),其運(yùn)營效率和產(chǎn)品吸引力遠(yuǎn)不及新興快時(shí)尚品牌和專注線上運(yùn)營渠道的“網(wǎng)紅”品牌。
2、消費(fèi)者需求的轉(zhuǎn)變
現(xiàn)代社會(huì)各行各業(yè)都開始注重綜合形象設(shè)計(jì),鞋類行業(yè)也是如此。同時(shí)伴隨著消費(fèi)觀念的變化,消費(fèi)者的品牌忠誠度出現(xiàn)下降,逐漸把注意力放在設(shè)計(jì)感和性價(jià)比上,而不像以往一味追求品牌。同時(shí),自2014年由歐美帶動(dòng)運(yùn)動(dòng)休閑風(fēng)格以來,各大運(yùn)動(dòng)鞋品牌憑借功能和時(shí)尚兩大元素迅速重獲市場(chǎng)認(rèn)可,進(jìn)一步搶占傳統(tǒng)時(shí)尚鞋履的份額。但部分中國鞋業(yè)品牌對(duì)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)的反應(yīng)滯后,對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)的認(rèn)識(shí)不足。在行業(yè)復(fù)蘇的背景下,各品牌的發(fā)展也出現(xiàn)了分化。巨頭品牌的發(fā)展較為緩慢,出現(xiàn)百麗國際被迫私有化、達(dá)芙妮市值縮水近百億等現(xiàn)象;星期六股份有限公司的凈利潤也已連續(xù)多年出現(xiàn)下滑,2016年三季報(bào)顯示,報(bào)告期內(nèi)營業(yè)收入為10.96億元,比2015年減少9.65%,凈利潤0.18億元,同比下降24.03%。為轉(zhuǎn)型謀變,該公司于2017年初收購了女性時(shí)尚消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)垂直社區(qū),打造一體化產(chǎn)業(yè)。此外,千百度主業(yè)下滑,進(jìn)而投身于嬰童產(chǎn)業(yè),但其成效仍有待觀察。
3、生產(chǎn)模式的變化
在2010年前,企業(yè)訂單有著單次少、單量大的特點(diǎn),適用于大規(guī)模、長周期的生產(chǎn)。然而最近幾年,全球訂單呈現(xiàn)出單量少、單次多、交貨快的特點(diǎn),不再適于以往的生產(chǎn)模式。國際品牌多已逐漸走向做小量化、個(gè)性化、定制化的訂單模式,然而多數(shù)中國鞋業(yè)品牌依然執(zhí)著于大批量、同質(zhì)化產(chǎn)品的生產(chǎn)模式。在無法適應(yīng)生產(chǎn)模式的表象下,它所真正體現(xiàn)的是鞋類品牌公司對(duì)終端市場(chǎng)情況判斷不準(zhǔn)確,對(duì)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)期不足,估算的銷售量與市場(chǎng)需求不符,導(dǎo)致庫存層層積壓,最終影響后續(xù)的產(chǎn)品更新及公司運(yùn)作,使得品牌缺乏市場(chǎng)競爭力。
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