改革開放40年來,尤其是2005年加入WTO以來,我國棉紡織行業(yè)生產(chǎn)能力、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)創(chuàng)新、市場規(guī)模都得到長足發(fā)展,成果豐碩。為擴大就業(yè)、社會繁榮安定、出口創(chuàng)匯和滿足人們?nèi)找嬖鲩L的衣著、生活和產(chǎn)業(yè)用紡織品需求起著重要作用。
一、棉紡織行業(yè)40年變遷
(一)棉紡織生產(chǎn)能力超速發(fā)展,技術(shù)創(chuàng)新不繼增強。
隨著改革開放逐步深入,棉紡織行業(yè)從計劃經(jīng)濟到計劃與市場雙軌制,進而率先步入完全的市場經(jīng)濟,在轉(zhuǎn)軌變型過程中,棉紡織行業(yè)得到快速發(fā)展,尤其是2005年加入WTO后,發(fā)展速度明顯加快。
1、40年來,棉紡規(guī)模增長近11倍,產(chǎn)量增長近17倍。
據(jù)國家統(tǒng)計局公報資料顯示,2017年我國紗線產(chǎn)量4033萬噸,是1978年的近17倍,40年年均增長7.8%,其中2005年以前年均增長6.2%,2005年以后年均增速高達11.3%。據(jù)測算,2017年我國棉紡規(guī)模超過1.55億錠,比1978年的1300萬錠增長近11倍。2017年我國坯布產(chǎn)量達788億米,比1978年增長7倍以上。
2、40年來,化纖產(chǎn)量增長近174倍。隨著我國棉紡生產(chǎn)能力快速增長,纖維加工量大幅增加,棉花自供量嚴重不足,盡管增加棉花進口,仍不能滿足棉紡纖維加工量需要,促使化纖行業(yè)飛速發(fā)展。據(jù)測算,2018年我國纖維加工量達5300萬噸,比2000年增長2.9倍。國內(nèi)棉花產(chǎn)量大多在400-600萬噸,盡管加大棉花進口,仍遠遠不能滿足棉紡企業(yè)需求,這在某種程度上加快化纖生產(chǎn)能力發(fā)展。2017年化纖產(chǎn)量達4877萬噸,40年增長近174倍,年均增長14.6%。
(二)出口貿(mào)易快速增長,進口貿(mào)易有所加快。
2005年我國正式加入WTO,紡織服裝出口得到快速增長,出口總額占全國商品出口比重持續(xù)保持在12%以上,紡織企業(yè)基本實現(xiàn)“省內(nèi)、省外、國外”各三分之一市場份額的營銷策略。貿(mào)易方式也以“三來一補”或“貼牌加工”貿(mào)易為主,逐步轉(zhuǎn)向自主品牌、一般貿(mào)易方式。隨著“一帶一路”步伐推進,近幾年紡織品出口繼續(xù)保持平穩(wěn)增長態(tài)勢,進口貿(mào)易也開始出現(xiàn)大幅增長。
1、紡織服裝出口增長10倍,出口規(guī)模穩(wěn)居全球第一。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計資料顯示,2017年我國紡織服裝出口2686億美元,比1992年增長10倍,25年年均增速達10%以上,其中2004-2014年增速超過12%。值得關(guān)注的是,受金融危機及全球經(jīng)濟復(fù)蘇緩慢等因素影響,2014年以后紡織服裝出口出現(xiàn)增速減緩或負增長,其中2015-2016兩年環(huán)比分別下降4.9%和5.9%,2017年微增0.5%,出口增速放緩跡象較明顯。
2、棉紗進口增長1.2倍、出口萎縮,化纖紗出口增長4.4倍。受內(nèi)外棉花價差擴大和勞動力成本上升等因素影響,近幾年來我國紗線進出口結(jié)構(gòu)有一定變化,棉紗進口和化纖紗出口大幅增加,棉紗出口出現(xiàn)萎縮。2017年我國紗線出口473.77萬噸,比2004年增長2.4倍。其中化纖紗出口344.17萬噸,比2004年增長4.4倍,年均遞增13.8%,棉紗出口39.32萬噸,比2004年下降14.7%,年均遞減1.2%。2017年棉紗進口198.35萬噸,比2004年增長1.8倍,年均增長8.2%。尤其是2013年以后棉紗進口保持200萬噸左右,其中2015年高達234.55萬噸。
從棉紗進口來源國看,主要是巴基斯坦、印度、越南,越南已取代巴基斯坦成為我國棉紗進口第一來源國。2017年我國自越南進口71.6萬噸(2005年僅0.42萬噸),占我國進口總量比重36.1%(2005年僅0.5%);2017年自印度進口39.07萬噸,比2005年增長6.4倍,比重19.7%,比2005年提高13個百分點;2017年自巴基斯坦進口34.05萬噸,比2005年增長38.1%,比重17.2%,比2005年減少13.9個百分點。
(三)調(diào)整步伐加快,結(jié)構(gòu)更趨優(yōu)化。
1、政策調(diào)整,新疆棉花快速發(fā)展。2014年在新疆地區(qū)試行棉花目標(biāo)價格政策。由于這一政策是將目標(biāo)價格與市場價格的差額部分直接補貼給棉農(nóng),大大調(diào)動棉農(nóng)積極性,新疆棉花生產(chǎn)能力得以大幅提升。據(jù)國家統(tǒng)計局最新公布的調(diào)查和測量的資料顯示,2018年新疆棉花產(chǎn)量達511.1萬噸,是1992年99.4萬噸的5.1倍,比2014年的367.7萬噸增長39%。占全國棉花總量比重由1992年的20.9%上升到2014年的60%,2018年達83.8%。內(nèi)地棉花生產(chǎn)能力則大幅萎縮,2018年內(nèi)地棉花產(chǎn)量僅98.5萬噸,比1992和2014年下降73.7%和60.3%,比重也由1992年的79.1%、2014年的40%減少到2018年的16.2%。
2、產(chǎn)能向南亞和新疆拓展,內(nèi)地加快產(chǎn)業(yè)升級。由于新疆棉花資源豐富和國家相關(guān)補貼政策鼓勵,近幾年新疆棉紡織行業(yè)發(fā)展非??欤藜忓V由2012年的550萬錠迅速發(fā)展到2018年的1500萬錠左右,比2012年增加1.7倍,若不是今年控制落后產(chǎn)能,2018年可達1800萬錠。與此同時,受內(nèi)外棉價差擴大和勞動力成本上揚等因素影響,2014年來棉紡向外投資力度明顯加大,尤其對越南投資。據(jù)越南棉紡協(xié)會介紹,2016/17年度越南已擁有800萬錠規(guī)模,其中432萬錠為海外投資,大多為中國投資。由于產(chǎn)能轉(zhuǎn)移,內(nèi)地企業(yè)則加快產(chǎn)業(yè)升級,技術(shù)更新不繼加強,氣流紡、噴氣紡、轉(zhuǎn)杯紡、渦流紡、噴氣織機、劍桿織機、片梭織機等智能新型設(shè)備普遍運用,大大提高工效、質(zhì)量和產(chǎn)品檔次。同時也在原料結(jié)構(gòu)方面加快調(diào)整,紡織用化纖與棉花的比例已由19世紀的30:70逐步擴大到目前的75:25,棉花替代纖維用比大幅提升。
3、出口市場分化,對歐盟、美國提升,對日本、香港下降。2017年紡織服裝對歐盟、美國出口占比分別達18.2%、16.9%,比2002年提高7.3、5.4個百分點,對美歐市場依存度逐步提高;對東盟出口也由4.3%提升到12.9%,也呈逐年提高態(tài)勢。但隨著國內(nèi)開放進程加快,對香港轉(zhuǎn)口貿(mào)易方式淡化,對香港出口比重則由20.9%下降到2017年的4.9%,減少16個百分點;對日本出口比重也由21.4%下降到7.6%,減少13.8個百分點。對日本出口份額下降除政治因素外,日本加大從南亞地區(qū)進口。
二、棉紡織行業(yè)2018年運行基本概況
2018年是一個風(fēng)云激蕩的一年,受中美貿(mào)易摩擦不斷升級因素影響,棉紡織經(jīng)濟運行總體呈上半年熱、下半年淡。生產(chǎn)上半年強、下半年弱;紡織品出口上半年增、下半年減緩;棉花價格上半年漲、下半年跌;匯率上半年升、下半年貶;受中國反制措施影響,在棉花進口總體增加情況下,下半年進口美棉反之大幅下降。
(一)下半年棉紡織行業(yè)景氣指數(shù)明顯下滑。據(jù)中國棉紡織行業(yè)協(xié)會對200多家棉紡企業(yè)資料景氣指數(shù)計算得出,2018年棉紡織行業(yè)運行情況呈上半年升、下半年降的態(tài)勢。景氣指數(shù)由2月的46.99逐步上升到5月的50.21,上半年運行情況逐步趨好,6月以后開始下降,11月降至47.27,經(jīng)營狀況下滑。其中生產(chǎn)指數(shù)由8月的50.98降到11月的47.33;產(chǎn)品銷售指數(shù)由50.62降至48.8,銷售顯見困難;產(chǎn)品庫存由上半年的50以上好狀況下降至11月的45.22,反映庫存壓力加大。
(二)紗布生產(chǎn)總體平穩(wěn),但下半年增速不及上半年。據(jù)國家統(tǒng)計局資料顯示,2018年1-11月全國生產(chǎn)紗2854萬噸,同比微增0.6%,其中上半年增1.4%、下半年下降0.5%;生產(chǎn)布481.8億米,同比增長1.4%,其中上半年增長2%、下半年微增0.8%;生產(chǎn)化纖457.3萬噸,同比增長7.6%,其中上半年增長8.4%、下半年增長7.6%,維持強勁增長。
(三)棉花進口連續(xù)兩年增長,但下半年進口美棉大幅下降。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,2018年1-11月我國棉花進口135.4萬噸,同比增長28.6%,連續(xù)兩年大幅增加。但受中國對美國貿(mào)易反制措施影響,下半年進口美棉大幅下降。據(jù)測算,2018年7-11月我國棉花進口總量67.5萬噸,同比增長62.1%,其中進口美棉9.53萬噸,同比下降13.9%。為規(guī)避加征關(guān)稅,下半年大幅增加印度和巴基斯坦、非洲、澳大利亞棉花進口,增速分別達174%、139.8%、59.8%。中美貿(mào)易摩擦美國也同樣是受害者。
(四)下半年紡織品進出口增速減緩。據(jù)海關(guān)資料顯示,2018年1-11月紡織服裝出口2539.59億美元,同比增長4.4%。其中紡織紗線及制品出口1093.02億美元,同比增長9.3%,服裝出口1446.57億美元,增長0.9%。紡織紗線出口中,上半年增長10.3%、下半年降至8.2%,
(五)棉花價格先漲后跌,匯率先升后貶。受上半年產(chǎn)銷兩旺,加上過渡炒作因素,打破棉花價格持續(xù)穩(wěn)定運行局面,5月棉花價格一路大幅飚漲,之后在相關(guān)部門分別采取發(fā)配額、調(diào)整儲備棉措施,加上下半年經(jīng)濟形勢急轉(zhuǎn)直下,棉花價格開始持續(xù)下滑,經(jīng)過半年調(diào)整棉花價格又回到原點。同時受美元強勢影響,下半年人民幣大幅貶值,呈先升后貶態(tài)勢,人民幣兌美元幾近破7關(guān)口,最大貶值幅度達9.8%。
綜上所述,2018是一個不平常的一年,棉花價格大起大落,匯率變化過大,加上來自中美貿(mào)易摩擦不斷升級壓力,下半年紡織企業(yè)經(jīng)營十分困難。雖目前貿(mào)易摩擦?xí)和I?,但其負面影響較大。然而今年國家在政策上加大調(diào)整力度,如調(diào)低增值稅率、提高出口退稅率和加快退稅進度、支持中小和民營企業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠措施等,將為企業(yè)減負起到一定作用。并期待中美貿(mào)易減少摩擦,協(xié)調(diào)發(fā)展,為2019年提供良好運行環(huán)境。
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