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行情走勢(shì)

本周ICE期棉價(jià)格重心大幅下跌。美棉優(yōu)良率上升、美棉簽約銷售差、中美貿(mào)易談判遲遲不見(jiàn)推進(jìn)導(dǎo)致美棉價(jià)格大跌。USDA報(bào)告，截至2019年7月14日美棉現(xiàn)蕾率60%，較過(guò)去5年平均值減少9個(gè)百分點(diǎn)；美棉結(jié)鈴率20%，較過(guò)去5年平均值減少5個(gè)百分點(diǎn)；美棉生長(zhǎng)狀況達(dá)到良好以上的為56%，較去年同期增加15個(gè)百分點(diǎn)。美棉簽約較差，7月11日一周2018/19年度美國(guó)陸地棉凈簽約1.23萬(wàn)噸、裝運(yùn)7.04萬(wàn)噸。截至當(dāng)周2018/19年度陸地棉累計(jì)簽約348.59萬(wàn)噸，完成本年度預(yù)測(cè)的115%(5年均值為107%)；累計(jì)裝運(yùn)278.44萬(wàn)噸，裝運(yùn)進(jìn)度91%(5年均值為95%)，下一年度累計(jì)簽約97.8萬(wàn)噸。

本周印度棉花震蕩小幅下調(diào)，S-6報(bào)價(jià)44000盧比/candy，折81.52美分/磅。最近印度主產(chǎn)棉區(qū)降雨量增加，棉花播種進(jìn)度加快，截止7月11日印度整體種植進(jìn)度已達(dá)到64.3%，棉苗生長(zhǎng)情況良好。今年印度季風(fēng)來(lái)臨推遲，印度水庫(kù)水位仍較低，繼續(xù)關(guān)注后期天氣。

本周鄭棉價(jià)格震蕩偏弱，受美棉價(jià)格大跌影響鄭棉價(jià)格偏弱勢(shì)。第十周(7.15-19)儲(chǔ)備棉輪出底價(jià)13420元/噸，較前周下跌230元/噸。5月5日至7月19日儲(chǔ)備棉輪出累計(jì)成交51.9萬(wàn)噸，成交率87.99%。由于紡企補(bǔ)庫(kù)，目前儲(chǔ)備棉成交率仍高。6月紡織品服裝出口美金額同比略減3.3%，國(guó)內(nèi)零售額同比略減少，整體消費(fèi)數(shù)據(jù)基本在預(yù)期范圍內(nèi)。近期下游現(xiàn)貨報(bào)價(jià)基本平穩(wěn)，目前成交多集中在北疆機(jī)采棉，南疆手摘棉報(bào)價(jià)很難有吸引力。目前棉花供應(yīng)量也很大，據(jù)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)物流分會(huì)調(diào)查數(shù)據(jù)，6月底全國(guó)棉花商業(yè)庫(kù)存總量約333.92萬(wàn)噸，較上月減少18.89萬(wàn)噸。當(dāng)下棉花供應(yīng)資源豐富，但下游消費(fèi)比往年同期差。7月過(guò)后將迎來(lái)8-10月紡織行業(yè)旺季，未來(lái)消費(fèi)改善可期待。目前中美貿(mào)易談判樂(lè)觀前景似乎變得不樂(lè)觀，進(jìn)程遲遲沒(méi)有推進(jìn)，此外特朗普又開(kāi)始向中國(guó)施壓，想要徹底改變市場(chǎng)預(yù)期仍有很長(zhǎng)的路需要走。雖鄭棉技術(shù)面上仍走弱，中美貿(mào)易談判無(wú)果讓市場(chǎng)對(duì)下游消費(fèi)再次產(chǎn)生擔(dān)憂，但目前鄭棉價(jià)格屬于相對(duì)低位，跌破前期低點(diǎn)需要較強(qiáng)利空動(dòng)力。短期9月合約下端12720有一定支撐。若無(wú)消息刺激和外棉帶動(dòng)，短期鄭棉也將是弱勢(shì)震蕩。

棉紗現(xiàn)貨價(jià)格基本維持，紗布庫(kù)存略有下降，但仍是同期較差位置，繼續(xù)關(guān)注后期情況。期貨大跌后現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)相對(duì)遲緩，變化不大。盛澤紗線C32S報(bào)價(jià)21000元/噸、C40S報(bào)價(jià)22100元/噸。該價(jià)位做期現(xiàn)套空間不大，建議紡企觀望。

國(guó)際市場(chǎng)

全球：據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的7月全球產(chǎn)需預(yù)測(cè)，2019/20年度全球期初庫(kù)存調(diào)增170萬(wàn)包，消費(fèi)量調(diào)減100萬(wàn)包，期末庫(kù)存增加320萬(wàn)包。期初庫(kù)存增加原因是2018/19年度孟加拉國(guó)和中國(guó)的消費(fèi)量減少。由于孟加拉國(guó)和中國(guó)消費(fèi)量的減少抵消印度、土庫(kù)曼斯坦、越南消費(fèi)量的增加，因此2019/20年度全球消費(fèi)量環(huán)比調(diào)減。2018/19年度和2019/20年度全球棉花產(chǎn)量環(huán)比均調(diào)增50萬(wàn)包，下年度全球產(chǎn)量調(diào)增主要原因是印度棉花產(chǎn)量增加。

美國(guó)：7月11日一周，2018/19年度美國(guó)陸地棉凈簽約1.23萬(wàn)噸，較前周增加1.2%，主要簽約國(guó)家有越南(0.78萬(wàn)噸)、印度(0.27萬(wàn)噸)、孟加拉國(guó)(0.07萬(wàn)噸)；裝運(yùn)7.04萬(wàn)噸，較前周減少6.9%。截至當(dāng)周2018/19年度陸地棉累計(jì)簽約348.59萬(wàn)噸，較去年同期減少5.8%，完成本年度預(yù)測(cè)的115%(5年均值為107%)；累計(jì)裝運(yùn)278.44萬(wàn)噸，裝運(yùn)進(jìn)度91%(5年均值為95%)。當(dāng)周中國(guó)凈簽約量0，裝運(yùn)量0.17萬(wàn)噸。本周下一年度陸地棉凈簽約4.96萬(wàn)噸，下一年度累計(jì)簽約97.8萬(wàn)噸。

7月15日美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的美國(guó)棉花生產(chǎn)報(bào)告顯示，截至2019年7月14日美棉現(xiàn)蕾率60%，比去年同期減少10個(gè)百分點(diǎn)，較過(guò)去5年平均值減少9個(gè)百分點(diǎn)。美棉結(jié)鈴率20%，比去年同期減少10個(gè)百分點(diǎn)，較過(guò)去5年平均值減少5個(gè)百分點(diǎn)。美棉生長(zhǎng)狀況達(dá)到良好以上的56%，較前周增加2個(gè)百分點(diǎn)，較去年同期增加15個(gè)百分點(diǎn)。

印度：印度棉花公司最新預(yù)測(cè)顯示，2018/19年度印度棉花產(chǎn)量3120萬(wàn)包，環(huán)比下調(diào)30萬(wàn)包，單產(chǎn)僅420公斤/公頃，為近十年最低水平。據(jù)最新預(yù)測(cè)，2018/19年度印度棉花總供應(yīng)量3478.4萬(wàn)包，截至6月30日新棉上市量3035.6萬(wàn)包，進(jìn)口量112.8萬(wàn)包，期初庫(kù)存330萬(wàn)包。截至6月本年度國(guó)內(nèi)消費(fèi)量2431.2萬(wàn)包，出口量441萬(wàn)包，庫(kù)存606.2萬(wàn)包，其中工業(yè)庫(kù)存331萬(wàn)包，社會(huì)庫(kù)存275.2萬(wàn)包。CAI預(yù)計(jì)，本年度印度棉花供應(yīng)總量為3760萬(wàn)包，期初庫(kù)存330萬(wàn)包，進(jìn)口量310萬(wàn)包，同比增加160萬(wàn)包，國(guó)內(nèi)消費(fèi)量3150萬(wàn)包，出口量460萬(wàn)包，同比減少230萬(wàn)包，期末庫(kù)存150萬(wàn)包。CAI認(rèn)為，印度通過(guò)擴(kuò)大面積來(lái)提高產(chǎn)量已不可取，必須提高棉花單產(chǎn)，否則在不遠(yuǎn)的將來(lái)，印度將變身為棉花凈進(jìn)口國(guó)。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

進(jìn)入7月疆內(nèi)部分監(jiān)管庫(kù)反映汽運(yùn)出庫(kù)量呈現(xiàn)久違的回升(尤其是北疆庫(kù)點(diǎn))，棉花運(yùn)價(jià)也止跌回升，買賣雙方心態(tài)發(fā)生悄然變化。業(yè)內(nèi)分析：一方面CF1909合約盤(pán)面價(jià)格跌至13000元/噸附近，內(nèi)地紡企、中間商入市接“點(diǎn)價(jià)”盤(pán)；另一方面6月中下旬部分用棉企業(yè)適量補(bǔ)庫(kù)，為趕時(shí)間大多選公路運(yùn)輸。此外少數(shù)貿(mào)易商考慮疆內(nèi)申報(bào)、生成倉(cāng)單仍偏緩慢也打算向河南、山東等內(nèi)地交割庫(kù)移倉(cāng)。

烏蘇、沙灣等地棉花長(zhǎng)勢(shì)良好，進(jìn)入盛花期，近來(lái)天氣正常，一定程度上緩解苗期低溫造成的影響。7月底8月初棉花生長(zhǎng)將進(jìn)入座桃的重要階段。日前現(xiàn)貨沒(méi)有起色，紡企采購(gòu)仍不積極，貿(mào)易商零星點(diǎn)價(jià)成交，交割庫(kù)倉(cāng)單資源出庫(kù)比上月好轉(zhuǎn)。當(dāng)?shù)孛奁笠殃懤m(xù)開(kāi)始技改并著手新年度收購(gòu)加工前的準(zhǔn)備工作。

下游紗布市場(chǎng)

目前下游織造廠需求確有好轉(zhuǎn)，但同比去年仍有差距，雖信心有所好轉(zhuǎn)，但原料價(jià)格暴漲暴跌嚴(yán)重影響市場(chǎng)正常走向，市場(chǎng)人士目前以觀望心態(tài)居多，紡企生產(chǎn)、出貨按部就班，短期看市場(chǎng)偏弱運(yùn)行概率較大，紗價(jià)陰跌空間仍存。進(jìn)口紗因目前市場(chǎng)波動(dòng)太大貿(mào)易商訂貨持謹(jǐn)慎態(tài)度?？棌S接單一般，前期限產(chǎn)停臺(tái)目前還沒(méi)有恢復(fù)?？棌S原料采購(gòu)行為依舊謹(jǐn)慎，不輕易大量拿貨。棉紗原料價(jià)格十分混亂，競(jìng)爭(zhēng)激烈。

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2019年6月紡織服裝出口額246.5億美元，同比下降3.3%；其中紡織紗線、織物及制品出口額103.1億美元，同比下降3.5%；服裝及衣著附件出口額143.4億美元，同比下降3.1%。2019年1-6月紡織服裝累計(jì)出口額1242億美元，同比下降2.4%；其中紡織紗線、織物及制品出口額586.2億美元，同比增長(zhǎng)0.7%，服裝及衣著附件出口額656.1億美元，同比下降4.9%。