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受新冠疫情影響，國內(nèi)外棉花消費下降明顯，庫存增加，整體供給充裕，國內(nèi)外棉花價格大幅下降。當前棉花產(chǎn)業(yè)面臨消費低迷、市場不振、棉花目標價格補貼資金大幅增加、外部市場環(huán)境波動等風險和問題，需提早做好預案和應對之策，確保新年度棉花市場平穩(wěn)健康運行。

棉花消費下降，市場需求回暖尚需時日

疫情發(fā)生以來，我國國內(nèi)紡織品服裝內(nèi)外消費雙降，棉花需求大幅萎縮。同時中美第一階段協(xié)議逐步落實，進口預期增加，國內(nèi)棉花供給充裕，國內(nèi)棉價大幅下跌。

國內(nèi)外消費下降，棉花需求萎縮。受國內(nèi)新冠疫情暴發(fā)和全球疫情快速蔓延影響，我國紡織品服裝出口受阻，大量訂單被推遲或取消。新冠疫情發(fā)生以來，國內(nèi)普遍采取減少人員外出、商場縮短營業(yè)時間或暫停營業(yè)等疫情防控措施，對紡織品服裝消費造成沖擊。受此影響，我國棉花消費明顯縮減。據(jù)國家棉花現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究室預測，2019/20年度我國棉花消費量為723萬噸，同比減少12.3％。

國內(nèi)供給充裕，棉花庫存增加。2019年我國棉花產(chǎn)量為588.9萬噸。截至2020年8月底，全國棉花商業(yè)庫存和工業(yè)庫存約300萬噸。2020年1-7月我國棉花進口量為105.1萬噸，同比減21.7％。2019/20年度棉花進口量預計為180萬噸左右。再上國儲庫存，我國棉花可供給量超過1200萬噸，供給較為充裕。

國內(nèi)棉價大幅下降。新冠疫情發(fā)生后，市場恐慌情緒彌漫，價格持續(xù)下跌。2020年3月24日，棉花期貨(CF007)跌至每噸10080元，創(chuàng)近年新低。6月后，國內(nèi)外疫情好轉(zhuǎn)，棉花價格開始逐漸恢復。2020年1-9月國內(nèi)3128B級棉花月均價每噸從13827元降至12797元，降7.5％；1％關(guān)稅下進口棉折到岸稅后價從13802元降至12176元，降11.8％；滑準稅下進口棉折到岸稅后價從14826元降至13856元，降6.6％。1-9月國內(nèi)棉價均低于滑準稅下進口棉折到岸稅后價，每噸皮棉價差在100-2000元之間波動。

新年度國內(nèi)棉花供求寬松格局依舊。根據(jù)國家現(xiàn)代棉花產(chǎn)業(yè)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究室全國棉花生產(chǎn)監(jiān)測顯示，新年度我國棉花種植面積下降8.3％。但今年棉花播種以來，各大棉區(qū)氣候基本正常，病蟲害輕度發(fā)生，棉花長勢較好。根據(jù)生產(chǎn)監(jiān)測單產(chǎn)和面積計算，2020年我國棉花總產(chǎn)約580萬噸，比上年度的588.9萬噸略降1.5％。隨著中美第一階段協(xié)議逐步落實，棉花作為中美之間主要的貿(mào)易品，新年度我國進口量預計會增長。從需求端分析，進入8月份以來，部分秋冬應季面料需求出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象，內(nèi)外銷訂單增加，但紡織市場整體需求依然低迷，紗廠仍處于降價去庫存階段。從整體供求格局看，新年度棉花市場仍然呈現(xiàn)供求偏松態(tài)勢，棉花市場需求回暖恢復尚需時日。

后市風險較大，棉價受多重因素影響

棉花消費不振，后期市場風險較大。疫情導致全球經(jīng)濟衰退，主要紡織品服裝消費國收入下降，需求嚴重萎縮。從目前疫情防控形勢來看，棉花消費需求恢復的不確定性較大。當前，新棉采摘交售全面開始，盡管棉花消費狀況不好，但由于我國棉花加工能力遠超棉花產(chǎn)量，企業(yè)收購積極性較強，當前籽棉收購價在6.0元/公斤左右，折算皮棉成本1.3萬元/噸，高于當前1.27萬元/噸的市場價，也高于期貨市場價格，出現(xiàn)期現(xiàn)倒掛。鄭州商品交易所棉花主力合約CF0119月結(jié)算價僅為12465元/噸。這種狀況下后期棉花市場風險較大。

棉花消費短期內(nèi)恢復有限，紡織服裝企業(yè)虧損明顯。疫情的持續(xù)擴散使全球紡織品服裝消費需求下降、貿(mào)易受阻、訂單減少，進一步導致企業(yè)銷售收入銳減、產(chǎn)品積壓、經(jīng)營困難。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2020年7月，社會消費品零售總額同比下降1.1％，其中，服裝鞋帽、針織品零售總額同比下降2.5％，降幅較上月擴大2.4個百分點。紡織服裝零售額環(huán)比降幅擴大，反映出居民收入預期的下降和縮減支出行為的增加。根據(jù)《中國棉花工業(yè)庫存報告》，8月初被抽樣調(diào)查企業(yè)紗、布產(chǎn)銷率分別為90.5％和88.2％，比近3年同期平均水平下降3.2個和4.3個百分點。2020年1-7月我國紡織服裝、服飾業(yè)營業(yè)利潤同比下降3.0％。后期企業(yè)經(jīng)營情況仍受制于需求的恢復狀況。

棉花價格低位徘徊，目標價格補貼壓力增加。2020年起，我國繼續(xù)在新疆執(zhí)行棉花目標價格政策，目標價格水平為每噸1.86萬元。2020年受新冠疫情影響，1-9月間國內(nèi)3128B級棉花價格已每噸下跌至12797元。受國內(nèi)外經(jīng)濟狀況和疫情影響，新棉銷售價格將大概率明顯低于目標價格，補貼額度大幅增加，造成財政負擔加大。

此外，國際棉花消費市場不確定性仍然存在。國外疫情擴散對全球經(jīng)濟和貿(mào)易造成重要影響，主要紡織品服裝消費國需求嚴重萎縮，部分國家開始重啟經(jīng)濟，疫情反彈風險增加。中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系出現(xiàn)反復，棉花消費市場波動風險增加。

降低疫情影響，優(yōu)化政策支持

優(yōu)化政策支持，降低產(chǎn)業(yè)損失。認真落實新冠疫情期間國家、地方出臺的關(guān)于金融支持、稅收優(yōu)惠、社保繳納、用水用電等方面的優(yōu)惠政策，為企業(yè)切實減負。充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會在企業(yè)訂單接受、生產(chǎn)安排等方面的協(xié)調(diào)作用，力爭降低疫情對企業(yè)訂單的不利影響。

加強疫情防控，提前做好新棉收儲預案。決不能放松警惕，掉以輕心，要確保各項防控措施到位，為新年度棉花市場創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。針對有可能出現(xiàn)的本年度棉花消費低迷、價格不振的情況，有關(guān)部門應加強調(diào)查研究，科學研判國內(nèi)外市場形勢，提早做好收儲預案，穩(wěn)定市場預期。

謹慎研究發(fā)放新年度棉花滑準稅配額。在新年度國內(nèi)棉花消費萎縮可能性較大的情況下，要綜合考量國內(nèi)棉花供需形勢、國際棉花供求格局、疫情對產(chǎn)業(yè)影響等因素，謹慎確定棉花滑準稅配額發(fā)放規(guī)模和發(fā)放節(jié)奏，促進國內(nèi)棉花市場平穩(wěn)運行。

(作者為農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)村經(jīng)濟研究中心市場貿(mào)易研究室主任、國家現(xiàn)代棉花產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究室崗位科學家)