3月受俄烏沖突、疫情導(dǎo)致物流受阻等因素影響,全球大宗商品價(jià)格上漲,帶動(dòng)國(guó)際棉價(jià)快速上漲,國(guó)內(nèi)漲勢(shì)相對(duì)較緩,內(nèi)外棉價(jià)格出現(xiàn)倒掛。國(guó)內(nèi)紡織市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行,由于棉價(jià)高企,后道紡織品服裝漲價(jià)乏力,市場(chǎng)向下傳導(dǎo)不暢,疊加疫情導(dǎo)致物流成本攀升,紡織企業(yè)對(duì)原料采購(gòu)意愿不強(qiáng),皮棉銷售緩慢。清明節(jié)后,隨著氣溫升高,全國(guó)棉花春播陸續(xù)展開(kāi),播種進(jìn)度快于去年同期,農(nóng)資價(jià)格上漲、運(yùn)輸成本上漲,推高今年棉花種植成本。
據(jù)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)最新預(yù)計(jì),2021/22年度國(guó)內(nèi)紡織市場(chǎng)低迷,棉花消費(fèi)量不及上一年度,消費(fèi)量下調(diào)至805萬(wàn)噸,較上期下調(diào)29萬(wàn)噸,同比下降4.5%;3月下旬以來(lái),內(nèi)外棉價(jià)倒掛,進(jìn)口棉價(jià)格優(yōu)勢(shì)減弱,棉花進(jìn)口量下調(diào)至200萬(wàn)噸,較上期下調(diào)75萬(wàn)噸,同比下降27.3%;期末庫(kù)存相應(yīng)下調(diào)至786萬(wàn)噸,同比下降3.5%;全國(guó)棉花總產(chǎn)量為577.39萬(wàn)噸,同比下降2.5%。
一、內(nèi)外棉現(xiàn)貨價(jià)格倒掛
3月國(guó)內(nèi)外棉價(jià)持續(xù)保持高位,國(guó)際棉價(jià)漲幅更大、漲速更快,國(guó)內(nèi)棉價(jià)則上漲乏力,內(nèi)外棉價(jià)差倒掛。國(guó)際棉價(jià)一方面受俄烏沖突導(dǎo)致石油和糧食價(jià)格漲幅巨大,帶動(dòng)棉價(jià)上漲;另一方面受印度棉花產(chǎn)量下調(diào)、美棉銷售好于預(yù)期等因素影響,引發(fā)市場(chǎng)對(duì)供給端的擔(dān)憂,從而推高了國(guó)際棉價(jià)。國(guó)內(nèi)受疫情影響,紡織下游沒(méi)有明顯起色,紡織品庫(kù)存偏高,棉花消費(fèi)低于預(yù)期,國(guó)內(nèi)棉價(jià)上漲乏力。3月31日中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)22899元/噸,較上月末上漲0.6%,同比上漲50.2%;月均價(jià)22739元/噸,環(huán)比下跌0.5%,同比上漲42.6%。同期CotlookA指數(shù)156.55美分/磅,再創(chuàng)近十年新高,環(huán)比上漲16.3%,同比上漲79.1%,折關(guān)稅內(nèi)價(jià)格24313元/噸,高于國(guó)內(nèi)棉價(jià)1414元。
二、商業(yè)庫(kù)存持續(xù)回落
國(guó)內(nèi)棉花上市資源充足,棉花企業(yè)積極銷售,但由于高棉價(jià)無(wú)法向后道傳導(dǎo),紡織企業(yè)難以承受,多以觀望為主,或隨用隨買,或調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),整體棉花銷售進(jìn)度較慢。截至3月31日全國(guó)棉花商業(yè)庫(kù)存總量約503.24萬(wàn)噸,環(huán)比下降6.95%,同比增長(zhǎng)9.85%。新疆棉花專業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)出疆發(fā)運(yùn)量31.59萬(wàn)噸,環(huán)比增加16.86萬(wàn)噸,低于去年同期31.78萬(wàn)噸。
三、原料采購(gòu)較弱工業(yè)庫(kù)存減少
2022年1季度我國(guó)紡織品市場(chǎng),在春節(jié)消費(fèi)活力提升、防疫物資出口反彈的帶動(dòng)下,國(guó)內(nèi)消費(fèi)和紡織品服裝出口數(shù)據(jù)均保持增長(zhǎng),據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),1季度我國(guó)紡織品服裝出口722.5億美元,同比增長(zhǎng)11.2%,其中紡織品出口365.7億美元,同比增長(zhǎng)15.1%,服裝及衣著附件出口356.8美元,同比增長(zhǎng)7.4%。3月紡織品服裝出口220.5億美元,同比增長(zhǎng)16.5%;其中紡織品出口118.3億美元,同比增長(zhǎng)22.2%;服裝及衣著附件出口102.2億美元,同比增長(zhǎng)10.5%。
但3月以來(lái),國(guó)內(nèi)多地疫情爆發(fā),造成市場(chǎng)供需對(duì)接困難、物流效率低、消費(fèi)低迷的局面,導(dǎo)致棉花消費(fèi)不及預(yù)期,紡織市場(chǎng)處?kù)o止?fàn)顟B(tài),“金三銀四”局面基本上沒(méi)有出現(xiàn)。從消費(fèi)端看,疫情期間居民減少外出、聚會(huì)等活動(dòng),居民消費(fèi)觀念逐步改變,主要消費(fèi)用于食物等生活必需品,對(duì)棉紡織品消費(fèi)需求減少。運(yùn)輸成本不斷攀升,給企業(yè)帶來(lái)非常大的難題。綜合情況看,紡織企業(yè)綜合經(jīng)營(yíng)成本大幅上升,消費(fèi)需求不足,行業(yè)不確定因素增加。據(jù)調(diào)查,截至3月31日紡織企業(yè)在庫(kù)棉花工業(yè)庫(kù)存量為66.45萬(wàn)噸,較上月底減少8.66萬(wàn)噸,同比減少25.3萬(wàn)噸。
四、棉花進(jìn)口量縮減
受國(guó)際棉價(jià)快速上漲、外棉優(yōu)勢(shì)減弱,市場(chǎng)需求下降等因素影響,我國(guó)棉花進(jìn)口量縮減。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù),2022年1季度我國(guó)進(jìn)口棉花61.7萬(wàn)噸,同比下降36.5%;本年度前7個(gè)月進(jìn)口棉花98.4萬(wàn)噸,同比下降49.3%。3月進(jìn)口棉花20.4萬(wàn)噸,環(huán)比增長(zhǎng)10.4%,同比下降27.2%,來(lái)源國(guó)中美國(guó)排在首位,占比達(dá)7成,較上月提高3成。
五、全國(guó)播種進(jìn)度快于去年同期
清明節(jié)后,全國(guó)棉花春播陸續(xù)展開(kāi),各棉區(qū)天氣狀況適宜春播工作,播種進(jìn)度快于去年。據(jù)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)調(diào)查,截至4月15日全國(guó)棉花直播播種進(jìn)度為65.0%,同比快18.6個(gè)百分點(diǎn);育苗播種進(jìn)度為51.7%,同比快2.5個(gè)百分點(diǎn)。
今年化肥等農(nóng)資價(jià)格都有不同程度上漲,植棉成本繼續(xù)增加。目前長(zhǎng)江流域復(fù)合肥漲價(jià)10-35%左右,折合每畝植棉成本上漲100-150元左右。黃河流域復(fù)合肥各省漲幅不一,折合每畝成本增加50-100元左右,部分調(diào)查戶反映除草劑(草甘膦)價(jià)格較去年翻番。新疆地區(qū)受種植方式影響,化肥施用量較大,化肥一項(xiàng)植棉成本較去年每畝增加120-150元,農(nóng)藥每畝增加30-50元。
六、中國(guó)棉花協(xié)會(huì)召開(kāi)全國(guó)棉花形勢(shì)分析會(huì)
4月15日中國(guó)棉花協(xié)會(huì)以在線視頻方式召開(kāi)四屆六次理事會(huì)暨全國(guó)棉花形勢(shì)分析會(huì)。中國(guó)棉花協(xié)會(huì)理事單位及國(guó)家發(fā)改委、工信部、財(cái)政部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、商務(wù)部、海關(guān)總署、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局、國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)研中心,中國(guó)纖維質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。會(huì)議分析當(dāng)前全國(guó)棉花、紡織產(chǎn)購(gòu)銷形勢(shì)及未來(lái)市場(chǎng)走勢(shì),與會(huì)代表介紹新棉播種及可持續(xù)棉花生產(chǎn)情況,提出相關(guān)政策建議。
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