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2022年以來，服裝行業(yè)面臨國際國內(nèi)多重不確定不穩(wěn)定因素沖擊，發(fā)展形勢愈加嚴(yán)峻復(fù)雜。特別是進(jìn)入3月，在國內(nèi)疫情多點(diǎn)散發(fā)的背景下，部分區(qū)域企業(yè)停工停產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈遭遇堵點(diǎn)，服裝內(nèi)銷市場明顯下滑，企業(yè)盈利能力減弱，行業(yè)運(yùn)行總體呈現(xiàn)“穩(wěn)中承壓”發(fā)展態(tài)勢。當(dāng)前，世界局勢復(fù)雜演變，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程減緩，國內(nèi)疫情反復(fù)、原材料價格上漲、物流運(yùn)輸受限、國際訂單外流等風(fēng)險因素短期內(nèi)難以解決，我國服裝行業(yè)面臨較大的下行壓力，困難挑戰(zhàn)明顯增多。與此同時，我國服裝行業(yè)具有完善的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)、超大規(guī)模市場優(yōu)勢及強(qiáng)大的發(fā)展韌性和活力，我們既要正視困難又要堅(jiān)定信心，用好用實(shí)各項(xiàng)支持政策措施，穩(wěn)步推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，持續(xù)深化轉(zhuǎn)型升級，努力提升核心競爭力和供應(yīng)鏈柔性可控，確保行業(yè)運(yùn)行盡快回歸平穩(wěn)恢復(fù)的發(fā)展軌道。

1.服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

服裝生產(chǎn)增速放緩

由于上海、廣東、山東等服裝主要生產(chǎn)省份疫情嚴(yán)重，防控措施升級，在部分企業(yè)停工停產(chǎn)及市場需求減弱的影響下，我國服裝產(chǎn)量雖小幅增長，但生產(chǎn)增速持續(xù)放緩。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，1-3月我國服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比增長8.7%，增速比1-2月放緩2.6個百分點(diǎn)，比2021年同期放緩8.8個百分點(diǎn)；規(guī)模以上企業(yè)完成服裝產(chǎn)量55.34億件，同比增長3.39%，增速比2021年同期放緩20.71個百分點(diǎn)。分品類看，針織服裝產(chǎn)量增速下滑更為明顯，其中機(jī)織服裝產(chǎn)量20.59億件，同比增長2.74%，增速比2021年同期放緩11.54個百分點(diǎn)；針織服裝產(chǎn)量34.76億件，同比增長3.77%，增速比2021年同期放緩28.01個百分點(diǎn)。

圖1 2022年1-3月服裝行業(yè)生產(chǎn)增速情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

國內(nèi)消費(fèi)明顯受阻

3月，由于本土疫情點(diǎn)多面廣頻發(fā)，波及全國大多數(shù)省份，客流減少、物流不暢對國內(nèi)市場銷售造成較大沖擊，服裝類可選消費(fèi)恢復(fù)進(jìn)程明顯受阻，疊加高基數(shù)影響，服裝內(nèi)銷市場小幅縮減，實(shí)體銷售呈現(xiàn)下滑趨勢，線上零售增速放緩。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，1-3月我國社會消費(fèi)品零售總額108659億元，同比增長3.3%，比2021年兩年平均增速放緩0.6個百分點(diǎn)。限額以上單位服裝類商品零售額累計2373.6億元，同比下降2.2%，比2021年兩年平均增速回落4.6個百分點(diǎn)。其中3月當(dāng)月限額以上單位服裝類商品零售額同比下降15.1%。

在多地疫情封城管控下，部分城市商圈、門店暫停營業(yè)及專業(yè)市場停擺等因素導(dǎo)致實(shí)體渠道銷售嚴(yán)重下滑。根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心統(tǒng)計數(shù)據(jù)，1-3月全國百家重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝類商品零售額同比下降13.2%，降幅比1-2月繼續(xù)擴(kuò)大8.3個百分點(diǎn)。從專業(yè)市場情況看，1-3月中國紡織工業(yè)聯(lián)合會流通分會重點(diǎn)監(jiān)測的46家紡織服裝專業(yè)市場(含市場群)總成交額達(dá)到3017.95億元，同比下降5.18%；其中41家市場成交額同比下降，平均降幅達(dá)15.66%，疫情嚴(yán)重地區(qū)市場直接關(guān)停，如上海、廣州等地專業(yè)市場閉市時間較長，直接影響春夏裝的銷售及秋冬裝的訂貨。同時由于疫情影響物流受阻，消費(fèi)意愿下降，線上零售增速放緩。據(jù)穿類商品網(wǎng)上零售額同比增長0.9%，增速比1-2月放緩3.0個百分點(diǎn)，比2021年兩年平均增速放緩6.1個百分點(diǎn)。

圖2 2022年1-3月國內(nèi)市場服裝銷售增速情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

出口保持平穩(wěn)增長

隨著全球多個國家和地區(qū)逐漸放松防疫措施，社交活動恢復(fù)、各項(xiàng)商業(yè)促銷等舉措加速服裝類商品消費(fèi)回升，國際市場需求穩(wěn)定恢復(fù)，疊加出口價格受國際大宗商品價格上漲及物流價格高企影響持續(xù)提升，我國服裝出口在上年同期高基數(shù)的基礎(chǔ)上繼續(xù)保持小幅增長，實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)開局。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，1-3月我國累計完成服裝及衣著附件出口356.85億美元，同比增長7.4%，其中3月服裝出口102.2億美元，同比增長10.9%。從產(chǎn)品類別看，針織服裝及衣著附件出口183.99億美元，同比增長21.91%；機(jī)織服裝及衣著附件出口156.55億美元，同比增長15.69%；因國外疫情防控形勢變化導(dǎo)致我國相關(guān)防疫物資出口持續(xù)大幅回落，1-3月塑料和硫化橡膠制手套類產(chǎn)品出口10.2億美元，同比下降72.2%，化纖制防護(hù)服出口2.6億美元，同比下降73%。

圖3 2022年1-3月我國服裝及衣著附件出口情況

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

從主要出口市場看，歐美市場依然是我國服裝出口的壓艙石，新興市場成為拉動我國服裝出口增長的重要引擎。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，1-3月受益于美國和歐盟服裝消費(fèi)回暖及補(bǔ)庫存需求，我國對美國和歐盟服裝出口同比分別增長5.1%和9.4%，合計占我國服裝出口總額的41.4%，拉動我國服裝出口增長2.9個百分點(diǎn)。由于日本市場消費(fèi)持續(xù)低迷，我國對日本服裝出口同比下降6.9%，降幅比2021年兩年平均降幅繼續(xù)擴(kuò)大5.5個百分點(diǎn)。同期我國對一帶一路沿線國家和地區(qū)及拉丁美洲服裝出口保持快速增長，增幅分別為17.6%和40.4%，分別拉動我國服裝出口增長3.8和1.9個百分點(diǎn)。我國對東盟服裝出口增速放緩，1-3月我國對東盟服裝出口同比增長24.3%，比1-2月回落9.1個百分點(diǎn)。另外，受俄烏沖突影響，我國對俄羅斯和哈薩克斯坦服裝出口同比分別下降37.3%和69.8%。

從各省市服裝出口看，主要出口大省市場份額持續(xù)提升，中西部省份出口態(tài)勢明顯分化。1-3月我國服裝出口前五大省份浙江、廣東、江蘇、福建和山東合計完成服裝出口262.8億美元，同比增長10.4%，占我國服裝出口總額的73.6%，比上年同期提高2個百分點(diǎn)。其中浙江服裝出口金額躍居第一位，達(dá)71億美元，同比增長27.1%，增速比1-2月加快5.8個百分點(diǎn)，出口形勢明顯好于其他四個主要出口省份；廣東服裝出口同比下降0.2%，增速較1-2月下滑6.7個百分點(diǎn)；江蘇服裝出口同比增長4.2%，增速較1-2月提升4.3個百分點(diǎn)；山東和福建出口穩(wěn)健，同比增速均高于全國平均增幅。在中西部省份中，新疆和四川省服裝出口增勢迅猛，增幅高達(dá)121.2%和431.2%，而安徽、河北和湖北省服裝出口持續(xù)大幅回落，降幅分別為16.7%、62.1%和41.9%。

效益持續(xù)增長但企業(yè)盈利能力減弱

雖面對較為嚴(yán)峻的發(fā)展環(huán)境，但在國家穩(wěn)增長、促消費(fèi)、助企紓困等各項(xiàng)政策支持，及冰雪經(jīng)濟(jì)、運(yùn)動健身等升級類消費(fèi)需求持續(xù)釋放等積極因素的帶動下，我國服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)改善。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，1-3月我國服裝行業(yè)規(guī)模以上(年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上)企業(yè)13045家，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3276.2億元，同比增長9.3%；利潤總額133.8億元，同比增長10.9%。從子行業(yè)情況看，機(jī)織服裝制造企業(yè)拉動行業(yè)整體利潤規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，營業(yè)收入和利潤總額均保持增長，利潤總額增幅高達(dá)20.3%；針織或鉤針編織服裝制造企業(yè)受成本上漲、出口放緩等因素影響虧損情況嚴(yán)重，營業(yè)收入雖同比增長9.3%，但利潤總額降幅達(dá)22.4%。

企業(yè)運(yùn)營效率和資金周轉(zhuǎn)狀況基本平穩(wěn)，但生產(chǎn)經(jīng)營壓力依然較大，盈利明顯承壓。1-3月服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)虧損面29.7%，比上年同期收窄1.1個百分點(diǎn)；總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分別為1.2次/年和8.0次/年，同比分別加快5.0%和6.1%，產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率為11.9次/年，同比放緩4.6%。市場需求減弱、原材料成本上漲、物流運(yùn)費(fèi)高企等因素導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營壓力加大，盈利能力有所減弱。雖三費(fèi)比例比2021年同期下降0.4個百分點(diǎn)，但營業(yè)成本同比增長9.9%，高于營業(yè)收入增速0.6個百分點(diǎn)，每百元營業(yè)收入含成本85.2元，比2021年同期提高0.4元；規(guī)模以上服裝企業(yè)營業(yè)收入利潤率為4.1%，比1-2月下降0.2個百分點(diǎn)，比2021年全年下降1.1個百分點(diǎn)。

圖4 2022年1-3月服裝行業(yè)主要效益指標(biāo)情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

投資增速大幅提升

效益狀況逐漸修復(fù)帶動企業(yè)投資信心恢復(fù)，疊加低基數(shù)因素，我國服裝行業(yè)投資增速較2021年同期大幅提升。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，1-3月我國服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長37.3%，比2021年同期提升20.2個百分點(diǎn)。從1季度服裝企業(yè)投資情況的調(diào)研數(shù)據(jù)分析，近8成的企業(yè)投資金額有所增長或基本持平，行業(yè)投資正在逐漸回升，投資方向聚焦于技術(shù)改造、品牌建設(shè)及渠道布局等轉(zhuǎn)型升級領(lǐng)域，顯示出大部分企業(yè)較為看好未來行業(yè)發(fā)展。

圖5 2022年服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

2.2季度服裝行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)判

國際出口增速回落概率加大

在全球疫情持續(xù)蔓延、國際地緣政治沖突加劇及各主要經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)刺激措施逐步減速等因素的共同作用下，全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易復(fù)蘇動能減弱。近期，國際貨幣基金組織和世貿(mào)組織相繼下調(diào)2022年全球經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易增長預(yù)期，國際貨幣基金組織將2022年全球經(jīng)濟(jì)增速下調(diào)0.8個百分點(diǎn)降至3.6%，世貿(mào)組織將2022年世界商品貿(mào)易額增速從此前預(yù)測的4.7%降至3.0%。

盡管海外多個國家和地區(qū)逐步放松疫情防控措施，國際市場需求穩(wěn)定恢復(fù)，同時人民幣兌美元匯率貶值對服裝出口形成短期利好。但長期來看，出口企業(yè)尤其是中小企業(yè)面臨的匯率風(fēng)險依然很高，消費(fèi)習(xí)慣改變、通脹壓力加劇及俄烏沖突引發(fā)能源價格上漲等不利影響開始顯現(xiàn)，均將對國際市場消費(fèi)復(fù)蘇產(chǎn)生一定抑制作用。同時由于上海及周邊地區(qū)疫情防控措施升級、生產(chǎn)和物流受阻在短期內(nèi)仍將影響行業(yè)運(yùn)行，南亞及東南亞國家在復(fù)工政策、成本優(yōu)勢、歐美采購策略傾斜等紅利下，服裝生產(chǎn)快速恢復(fù)，訂單承接出現(xiàn)報復(fù)性反彈，導(dǎo)致我國部分出口訂單外流，疊加原材料價格上漲、運(yùn)費(fèi)高企等成本壓力加劇，在高基數(shù)的基礎(chǔ)上預(yù)計2季度服裝出口仍將保持增長，但增速回落概率加大。

國內(nèi)市場短期承壓，有望迎來反彈節(jié)點(diǎn)

國內(nèi)方面，雖1季度我國GDP增速表現(xiàn)好于預(yù)期，但2季度國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)依然面臨較大的下行壓力，特別是在疫情反復(fù)沖擊下，居民收入和就業(yè)承壓，消費(fèi)端驅(qū)動力將有所削弱。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，4月制造業(yè)PMI(采購經(jīng)理指數(shù))為47.4%，比上月繼續(xù)下滑2.1個百分點(diǎn)，連續(xù)兩個月處于收縮區(qū)間。其中生產(chǎn)指數(shù)、新訂單指數(shù)和新出口訂單指數(shù)分別比上月下滑5.1、6.2和5.6個百分點(diǎn)，表明制造企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動放緩，市場需求大幅走低，訂單不足的壓力明顯增大。

在這疫情非常時期，盡管行業(yè)運(yùn)行嚴(yán)重承壓，很多服裝企業(yè)承受了巨大的銷售壓力，但隨著國家疫情動態(tài)清零政策的執(zhí)行，近期上海、吉林等省市疫情逐漸緩解，及國家和各地政府密集出臺相關(guān)政策措施，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈存在的卡點(diǎn)堵點(diǎn)正在逐步暢通，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營也將會隨之恢復(fù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。一方面中共中央、國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一大市場的意見》，既有利于服裝行業(yè)發(fā)揮國內(nèi)大市場和大產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢，促進(jìn)企業(yè)營商環(huán)境和金融資本有效配置，還有利于服裝企業(yè)開拓新的市場空間和發(fā)展新業(yè)態(tài)新平臺新模式，進(jìn)一步激發(fā)企業(yè)發(fā)展?jié)摿突盍?。同時中央和地方政府陸續(xù)出臺財政補(bǔ)助、稅收減免、信貸融資、穩(wěn)崗就業(yè)、租金減免、政府采購、出口退稅等一系列惠企政策，進(jìn)一步加大了對中小微企業(yè)和個體工商戶的幫扶力度。各項(xiàng)促進(jìn)消費(fèi)、通暢物流等方面的政策實(shí)施顯效，疊加企業(yè)持續(xù)提升營銷投入和營銷強(qiáng)度，在直播電商、社群營銷等新業(yè)態(tài)新模式的有力推動下，終端消費(fèi)有望迎來反彈，6月或?qū)⒊蔀榉b消費(fèi)的重要節(jié)點(diǎn)，服裝內(nèi)銷市場在下半年將繼續(xù)呈現(xiàn)恢復(fù)發(fā)展態(tài)勢。

3.對當(dāng)前服裝行業(yè)發(fā)展建議

首先，要抓住現(xiàn)金流這一生命線，提升企業(yè)發(fā)展穩(wěn)健性。企業(yè)要進(jìn)一步建立健全疫情防控工作機(jī)制，優(yōu)化制定疫情防控工作方案，明確疫情防控應(yīng)急措施和處置流程，采用科學(xué)的防疫手段，提升企業(yè)疫情防控的精準(zhǔn)性有效性，確保生產(chǎn)經(jīng)營安全穩(wěn)定，把疫情對生產(chǎn)經(jīng)營的影響降到最低。在此基礎(chǔ)上，一方面企業(yè)要通過控制采購成本、提升質(zhì)量管控能力和精細(xì)化管理水平，降低生產(chǎn)成本；另一方面企業(yè)要積極加強(qiáng)和調(diào)整部署夏裝乃至全年運(yùn)營計劃，強(qiáng)化新市場拓展，通過開源節(jié)流、降本增效，穩(wěn)固企業(yè)基本盤和發(fā)展能力。

第二，要回歸產(chǎn)業(yè)本質(zhì)，強(qiáng)本固基，提升企業(yè)發(fā)展的韌性。企業(yè)要積極適應(yīng)疫情形勢下消費(fèi)行為模式和消費(fèi)需求的變化，注重圍繞綠色、自然、舒適等生活理念，堅(jiān)持實(shí)施精品戰(zhàn)略，通過年輕化、個性化與生態(tài)化的時尚設(shè)計，及新材料新工藝新技術(shù)的深度應(yīng)用，緊緊把握產(chǎn)品這一行業(yè)本質(zhì)。企業(yè)須利用數(shù)字化工具，從產(chǎn)品、供應(yīng)、生產(chǎn)、物流四個方面對供應(yīng)鏈進(jìn)行多維度管控，在實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈的產(chǎn)業(yè)協(xié)同的同時，從獨(dú)特的客戶價值主張、獨(dú)善的資源與能力、獨(dú)享的贏利模式等方面創(chuàng)新商業(yè)模式，打造企業(yè)核心競爭力，提升品牌運(yùn)營能力。

第三，更為重要的是借助和發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)的應(yīng)用，制定符合企業(yè)實(shí)際的數(shù)字化戰(zhàn)略，通過科技賦能給企業(yè)發(fā)展注入新動力。面對疫情帶來的市場變革，企業(yè)要積極順應(yīng)新一輪產(chǎn)業(yè)革命的大趨勢，通過兩化融合建設(shè)和對企業(yè)數(shù)字化系統(tǒng)改造，重點(diǎn)優(yōu)化提升研發(fā)設(shè)計、品牌營銷、銷售渠道、消費(fèi)者連接、柔性化制造、企業(yè)組織等環(huán)節(jié)數(shù)字化水平，不斷提升產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新能力，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)生態(tài)，推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。