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【本月特點】國內(nèi)棉價繼續(xù)下跌，國際棉價止?jié)q回落

【后期走勢】國內(nèi)市場，棉花現(xiàn)貨銷售進度仍緩慢，下游訂單未見好轉(zhuǎn)，紡織廠采購更趨謹慎，預(yù)計短期國內(nèi)棉價將延續(xù)弱勢運行。國際市場，2021年度全球棉花供需呈基本平衡格局，北半球新年度棉花生長整體良好，增產(chǎn)預(yù)期較強。全球棉花消費增速趨于放緩，預(yù)計短期國際棉價下行壓力將持續(xù)加大。

【詳情】

(一)國內(nèi)棉價繼續(xù)回落。本月，棉花終端消費需求繼續(xù)疲弱。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1-5月限額以上單位服裝鞋帽、針紡織品類商品零售額同比跌8.1%，跌幅較1-4月擴大2.1個百分點，穿類實物商品網(wǎng)上零售額同比降1.6%。紡織廠原料采購謹慎，仍以按需補庫、隨用隨買為主，行業(yè)淡季氛圍明顯。6月國內(nèi)3128B級棉花月均價每噸20389元，環(huán)比跌8.1%，同比漲27.6%。鄭棉期貨主力合約(CF209)月結(jié)算價每噸19393元，環(huán)比跌8.5%，同比漲23.0%。

(二)國際棉價止?jié)q回落。本月上旬，受美棉出口簽約活躍，美國西南棉區(qū)旱情引發(fā)減產(chǎn)預(yù)期等因素影響，國際棉價小幅上行。中下旬，受美聯(lián)儲大幅加息的影響，全球大宗商品和能源價格明顯回落，拖累國際棉價止?jié)q轉(zhuǎn)跌。6月份，CotlookA指數(shù)(相當(dāng)于國內(nèi)3128B級棉花)月均價每磅154.95美分，環(huán)比跌5.9%，同比漲64.3%。受人民幣對美元匯率上升影響，進口棉價格指數(shù)(FCIndex)M級(相當(dāng)于國內(nèi)3128B級棉花)到岸稅后價(滑準稅下)每噸25610元，環(huán)比漲0.9%，同比漲65.7%。

(三)內(nèi)外棉價差擴大。CotlookA指數(shù)(相當(dāng)于國內(nèi)3128B級棉花)折合人民幣每噸23031元，比中國棉花價格指數(shù)(CCIndex)3128B級每噸高2642元，價差比上月擴大1586元。進口棉價格指數(shù)(FCIndex)M級(相當(dāng)于國內(nèi)3128B級棉花)月均價每磅154.96美分，1%關(guān)稅下折到岸稅后價每噸25556元，比國內(nèi)價格高5167元，價差比上月擴大2024元；滑準稅下折到岸稅后價每噸25610元，比國內(nèi)價格高5221元，價差比上月擴大2022元。

(四)5月棉花進口和紡織品服裝出口均增長。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，5月我國進口棉花18.2萬噸，環(huán)比增5.2%，同比增6.8%。1-5月我國進口棉花97.2萬噸，同比降28.8%。紡織品服裝出口在完成前期訂單集中交付的支撐下出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。5月我國出口紡織品服裝292.3億美元，環(huán)比增23.9%，同比增20.2%。1-5月我國出口紡織品服裝1250.7億美元，同比增11.2%。

(五)紡紗量環(huán)比增加，紗線價格環(huán)比下跌。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，5月我國紗產(chǎn)量223.3萬噸，環(huán)比增1.0%，同比減4.7%。1-5月我國紗產(chǎn)量1093.6萬噸，同比減0.7%。據(jù)《中國棉花工業(yè)庫存調(diào)查報告》數(shù)據(jù)，6月初被抽樣調(diào)查企業(yè)紗產(chǎn)銷率為88.5%，環(huán)比增1.2個百分點，同比降6.6個百分點，比近5年同期平均水平降8.4個百分點。6月主要代表品種32支純棉普梳紗線均價每噸28429元，環(huán)比跌1.3%，同比漲13.0%。

(六)全球棉花供需基本平衡。國際棉花咨詢委員會(ICAC)6月預(yù)測，2021/22年度全球棉花產(chǎn)量2589萬噸，較上月調(diào)減54萬噸，消費量2616萬噸，維持上月預(yù)測值不變，貿(mào)易量1009萬噸，較上月調(diào)增2萬噸，期末庫存減至2034萬噸，全球庫存消費比為80%。

(七)預(yù)計短期國內(nèi)、國際棉花市場均偏弱運行。國內(nèi)市場，棉花現(xiàn)貨銷售進度仍然緩慢，據(jù)國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)，截至6月16日，2021年度皮棉銷售進度61.4%，同比降37.2個百分點，較過去4年均值下降23.8個百分點。需求方面，下游訂單未見好轉(zhuǎn)，紡織廠采購更趨謹慎，棉價回調(diào)動力不足，預(yù)計短期國內(nèi)棉價將延續(xù)弱勢運行。國際市場，美國農(nóng)業(yè)部(USDA)在6月月報中調(diào)增全球棉花產(chǎn)量，調(diào)減棉花消費量，進一步確認2021/22年度全球棉花供需呈基本平衡格局，北半球新年度棉花生長整體良好，增產(chǎn)預(yù)期較強。世界銀行在6月發(fā)布的《全球經(jīng)濟展望》中大幅下調(diào)2022年全球經(jīng)濟增長預(yù)期至2.9%，并警示滯漲風(fēng)險。全球棉花消費增速趨于放緩，預(yù)計短期國際棉價下行壓力將持續(xù)加大。