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觀察紡織訂單改善情況

目前雖受出疆棉運(yùn)輸受阻的影響，內(nèi)地棉價(jià)相對堅(jiān)挺，但受需求拖累，棉價(jià)回升幅度不大，還需繼續(xù)等待終端需求緩慢恢復(fù)。

下半年以來，隨著美國農(nóng)業(yè)部將美棉產(chǎn)量預(yù)期回調(diào)，近日鄭棉從12270元/噸低位不斷反彈，重回13500元/噸以上。那么一路走弱的棉價(jià)要開始反擊了嗎？其實(shí)不然，雖棉價(jià)向上勢頭較猛，但回升幅度不大，相比美棉而言，整體波動較小。

今年新疆天氣良好，新棉實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)。據(jù)國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)調(diào)查，預(yù)計(jì)2022/23年度棉花總產(chǎn)量為603.2萬噸，同比增長4.0%。今年棉花種植成本大幅提高，若按畝產(chǎn)400公斤籽棉計(jì)算，棉農(nóng)盈虧平衡點(diǎn)為7.5元/公斤，所以棉農(nóng)惜售情緒較重。然而，軋花廠吸取上一年度的教訓(xùn)，采購定價(jià)較為謹(jǐn)慎，整體開秤時(shí)間有所延后。截至11月17日，全國新棉采摘進(jìn)度為95.3%，交售率則為84.3%。目前，雖北疆新棉收購已進(jìn)入尾聲，但南疆新棉收購進(jìn)度較慢。各軋花廠籽棉收購量高低不一，一部分軋花廠收購量較充足，另一部分軋花廠面臨收棉難的問題，整體收購進(jìn)度較往年明顯推遲。

目前新疆機(jī)采棉收購均價(jià)5.8-6.1元/公斤。據(jù)2022年度新疆棉花目標(biāo)價(jià)格改革加工企業(yè)公示情況看，新年度自治區(qū)公示數(shù)量753家，兵團(tuán)公示數(shù)量300家，軋花廠總量不降反增，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，但并未出現(xiàn)明顯的搶收現(xiàn)象，收購均價(jià)整體穩(wěn)定，波動不大。同時(shí)，據(jù)全國棉花交易市場數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至11月22日，新疆地區(qū)皮棉累計(jì)加工總量213.74萬噸，同比減少28.89%，全國棉花公證檢驗(yàn)量為80.07萬噸，同比減少近7成，近日公證檢驗(yàn)速度雖有所加快，但整體進(jìn)度仍明顯落后。

目前，出疆棉公路運(yùn)價(jià)保持高位，如奎屯至河南、山東的平均運(yùn)價(jià)超850元/噸，庫爾勒至山東的平均運(yùn)價(jià)甚至接近950元/噸，漲幅較大。雖近期運(yùn)輸量有所增加，但僅限于個(gè)別區(qū)域倉庫發(fā)運(yùn)量有所增長，其余大部分區(qū)域運(yùn)輸量仍較少。因此，隨著新棉上市量逐漸增加，截至10月底，新疆棉花商業(yè)庫存達(dá)186.55萬噸，環(huán)比增加46.26萬噸，但內(nèi)地僅剩33.88萬噸，環(huán)比繼續(xù)下降，遠(yuǎn)低于去年同期水平。紡織企業(yè)也大多以采購內(nèi)地庫資源為主，內(nèi)地庫存低也是近日棉價(jià)上漲的一大支撐點(diǎn)。

從需求端看，一方面，第一批儲備棉輪入政策于11月11日停止。我國儲備棉管理有限公司共采購成交86720噸棉花，成交率僅17.25%，成交量遠(yuǎn)不及30萬-50萬噸的計(jì)劃輪入量，對提振棉價(jià)的政策效果有限，等待后續(xù)中儲棉擇機(jī)再啟動第二批輪入。另一方面，上半年消費(fèi)旺季不旺，隨著市場情況好轉(zhuǎn)，下游需求略有改善但仍欠佳。在紡織行業(yè)淡季時(shí)期，下游更是普遍遭遇訂單荒的問題。隨后即期紡紗利潤不斷好轉(zhuǎn)，可保證一定利潤。隨著“金九銀十”旺季到來，下游需求環(huán)比好轉(zhuǎn)，全國紡織服裝零售額環(huán)比增加，并且高溫限電影響解除后，紗布廠開工率穩(wěn)定回升，原料補(bǔ)庫積極性提高。不過，因臨近新棉上市，紡企對后市棉價(jià)波動較為擔(dān)憂，采購相對謹(jǐn)慎。10月，內(nèi)銷零售額增速重新放緩，紗廠原料庫存再次走低，下游成品去庫緩慢。根據(jù)訂單情況來看，大多仍以散單、小單為主，排單期較短，部分小廠開始面臨訂單短缺的問題，開工率上下浮動。整體來看，秋冬訂單的季節(jié)性需求有所好轉(zhuǎn)，但恢復(fù)有限。11月，紡織行業(yè)重新步入淡季，下游訂單普遍不足，紡企皮棉庫存處于歷史低位，但對原料采購仍維持隨用隨買的策略。目前，由于出疆棉運(yùn)輸不暢，內(nèi)地棉與疆棉報(bào)價(jià)存在價(jià)差，內(nèi)地庫資源價(jià)格略高，紡企即期的紡紗利潤被壓縮，市場走貨平淡，成品也重回累庫狀態(tài)。

除內(nèi)銷外，由于全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境不佳，下半年外銷疲軟現(xiàn)象更明顯。8月開始，我國紡織服裝出口額提前回落，歐美對棉制品的進(jìn)口需求環(huán)比走弱，紡織服裝銷售額下滑，服裝持續(xù)累庫。9月，美國服裝零售庫存額同比增加24%，批發(fā)商庫存額更是同比增加近七成。雖圣誕節(jié)即將來臨，但下游訂單同比大幅縮減，東南亞的開機(jī)率也不斷走低，整體紡織行業(yè)景氣度不佳，購銷平淡。

整體看，新年度全國棉花供給充裕，內(nèi)需或緩慢恢復(fù)，但外需尚且走弱，只有等歐美等紡織服裝消費(fèi)大國的成品庫存開始回落，才有可能帶動?xùn)|南亞、中國等紡織服裝生產(chǎn)國訂單出現(xiàn)改善。目前，雖受出疆棉運(yùn)輸受阻影響，內(nèi)地棉價(jià)相對堅(jiān)挺，但受需求拖累，棉價(jià)向上動力不足，需繼續(xù)等待終端需求緩慢恢復(fù)，才可能迎來棉紡織行業(yè)的“春天”。