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11月，國內消費市場恢復緩慢，國際貨幣政策收縮預期持續(xù)，大宗商品下行壓力加大，內需、外需普遍偏弱。國內新棉交售接近尾聲，加工量環(huán)比增加，棉市供應充足。紡織市場處淡季，新增訂單不足，開機率和紡織品產(chǎn)量均下降，原料采購按需購買，棉花商業(yè)庫存大幅增加。國內棉價維持弱勢運行，月末創(chuàng)年度新低，內外棉價差再度擴大。據(jù)中國棉花協(xié)會預計：2022/23年度我國棉花消費量、進口量、出口量分別760萬噸、170萬噸和3萬噸，與上期相同；由于單產(chǎn)不及預期，全國棉花總產(chǎn)量607.05萬噸，較上期下調0.63萬噸，同比增長5.1%；期末庫存相應調整846.07萬噸，同比增長1.7%。

一、全國棉花交售接近尾聲

截至11月30日全國棉花采摘進度96.8%，同比慢2.9個百分點；交售進度為92.7%，同比慢4.6個百分點，平均交售價5.9元/公斤，同比下跌41.4%，環(huán)比上漲0.8%。據(jù)中國棉花協(xié)會調查，由于單產(chǎn)不及之前預期，總產(chǎn)量較上期略有下調。2022年度全國植棉面積4346.7萬畝，同比略有增長；平均單產(chǎn)139.7公斤/畝，同比增長5.1%，較上期下調0.15公斤；全國棉花總產(chǎn)量約607.05萬噸，同比增長5.1%，較上期下調0.63萬噸。分區(qū)域看：新疆產(chǎn)量562.84萬噸，同比增長6.8%，較上期下調0.83萬噸；黃河流域棉區(qū)產(chǎn)量23.83萬噸，同比減少17.1%，較上期上調0.17萬噸；長江流域棉區(qū)產(chǎn)量16萬噸，同比減少11.4%，較上期下調0.37萬噸。

二、收購加工進度加快

隨著氣溫下降，新棉收購進入尾聲。新棉上市量逐步加大，市場供應寬松，但棉花消費不佳，皮棉價格上漲乏力，新疆多地雖已恢復正常生產(chǎn)秩序，但大部分區(qū)域運輸進度依然受到疫情管控影響，部分軋花廠面臨前期預售訂單無法按時交貨的風險，紡織廠大多以采購內地庫資源為主，內地皮棉價格高于新疆。截至11月30日全國810家400型棉花加工企業(yè)加工總量約261.46萬噸，同比減少26.4%，其中新疆加工總量約258.29萬噸，同比減少26.3%；內地樣本企業(yè)加工總量3.17萬噸，同比減少35.8%。全國平均收購價6.1元/公斤，同比下跌39.2%，其中新疆籽棉收購價5.99元/公斤，同比下跌40.4%；內地籽棉收購價7.81元/公斤，同比下跌21.1%。

據(jù)中國棉花公證檢驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至11月30日全國共有802家棉花加工企業(yè)進行公證檢驗，檢驗量114.4萬噸，同比減少63.5%，新棉顏色級和長度指標較去年降低，馬克隆值和斷裂比強度高于去年同期。

三、國內棉價弱勢下跌內外棉價差擴大

11月國內棉花資源充足，紡織廠淡季特征明顯，新增訂單不足，對皮棉原料需求保持隨用隨買，疊加國內疫情多點頻發(fā)等因素影響，棉花現(xiàn)貨價格弱勢下跌，月底創(chuàng)年度新低。國際棉價波動上漲，高于國內棉價，內外棉價差大幅擴大。11月30日中國棉花價格指數(shù)(CCIndex3128B)14973元/噸，創(chuàng)年度新低，較上月末下跌3.4%，同比下跌33.6%，月均價為15229元/噸，環(huán)比下跌3.1%，同比下跌32.4%；同期CotlookA指數(shù)99.1美分/磅，環(huán)比上漲10.7%，同比下跌19.5%，折1%關稅價格17302元/噸，高于棉價2329元，較上期擴大2138元。

四、商業(yè)庫存環(huán)比大幅增加

11月國內新棉加工量和上市量大幅增加，紡織廠新增訂單較少，開機率略有下降，棉花采購多隨用隨買，僅適量補充庫存，國內棉花商業(yè)庫存大幅增加，增幅環(huán)比擴大，但低于去年同期。新疆疫情防控政策調整優(yōu)化，出疆棉發(fā)運至內地環(huán)比大幅增加，運輸需求仍保持高漲。截至11月30日全國棉花商業(yè)庫存368.47萬噸，較上月增加136.44萬噸，增幅58.8%，低于去年同期86.74萬噸。當月新疆棉花專業(yè)倉儲庫出疆發(fā)運量為47.32萬噸，環(huán)比增加12.86萬噸，增幅37.3%，高于去年同期21.01萬噸。

五、紡織品產(chǎn)量環(huán)比、同比均下降

紡織下游需求不暢，市場維持弱勢，部分紗廠隨著成品庫存增加，選擇降低開工率以減少庫存壓力，紡織品產(chǎn)量繼續(xù)下降。紗廠季節(jié)性補庫意愿增強，但新疆受疫情影響運輸困難，內地庫資源偏緊、價格持續(xù)上漲，導致紗廠實際采購有限，原料庫存略有增加。據(jù)調查，11月，紗產(chǎn)量環(huán)比下降3.2%，同比下降6.3%，布產(chǎn)量環(huán)比下降5.1%，同比下降7.8%。截至11月30日紡織廠棉花工業(yè)庫存量48.49萬噸，較上月底增加1.98萬噸，同比減少36.48萬噸。

六、第一批中央儲備棉輪入結束

11月有關部門通知，2022年度第1批中央儲備棉輪入于11月11日截止。儲備棉輪入自7月13日以來，計劃輪入50.3萬噸，實際成交8.67萬噸，成交率17%，平均成交價15896元/噸，成交最高價16490元/噸，成交最低價15366元/噸。

七、中國棉花協(xié)會召開全國棉花形勢分析會

12月13日中國棉花協(xié)會以在線視頻方式召開四屆七次常務理事會暨全國棉花形勢分析會，政府有關部門、相關行業(yè)組織、協(xié)會常務理事單位代表參會。會議分析2022年度全國新棉收購、加工、運輸、銷售等方面的情況，探討國內外棉花、紡織購銷形勢及影響因素，提出相關政策建議及企業(yè)風險管理建議。