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項(xiàng)目承擔(dān)：北京棉花展望信息咨詢(xún)有限責(zé)任公司

監(jiān)測(cè)對(duì)象：18個(gè)主要棉花生產(chǎn)、消費(fèi)省的100家棉紡織企業(yè)

7月，國(guó)內(nèi)因主要棉區(qū)持續(xù)高溫天氣引發(fā)新棉減產(chǎn)預(yù)期，支撐棉價(jià)持續(xù)高位運(yùn)行，期現(xiàn)貨價(jià)格均創(chuàng)年度新高，中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)最高上漲至18070元/噸。月內(nèi)，有關(guān)部門(mén)發(fā)布公告，為更好滿(mǎn)足棉紡企業(yè)用棉需求，將發(fā)放2023年棉花進(jìn)口滑準(zhǔn)稅配額，7月下旬開(kāi)始組織銷(xiāo)售部分中央儲(chǔ)備棉。國(guó)際方面，受高溫降雨等不利天氣擾動(dòng)，北半球主產(chǎn)棉國(guó)新棉減產(chǎn)預(yù)期增強(qiáng)，棉價(jià)明顯上漲，但在經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期的影響下，出現(xiàn)寬幅震蕩走勢(shì)，漲幅不及國(guó)內(nèi)，內(nèi)外棉價(jià)差有所擴(kuò)大。

一、國(guó)內(nèi)外現(xiàn)貨價(jià)格變化情況

(一)國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨價(jià)走高至年度高位

7月，受棉區(qū)高溫天氣導(dǎo)致減產(chǎn)預(yù)期增加、供給預(yù)期偏緊等因素影響，國(guó)內(nèi)棉價(jià)維持偏強(qiáng)走勢(shì)，鄭棉期貨持續(xù)上漲帶動(dòng)國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨價(jià)走高，24日中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)上漲至18070元/噸，創(chuàng)本年度以來(lái)新高。月內(nèi)，滑準(zhǔn)稅配額和儲(chǔ)備棉銷(xiāo)售政策先后公布，基本符合市場(chǎng)預(yù)期，疊加需求端偏弱，月末棉價(jià)出現(xiàn)短暫回調(diào)。31日，中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)17998元/噸，環(huán)比上漲694元；月均價(jià)17757元/噸，環(huán)比上漲477元，同比上漲1101元。

(二)長(zhǎng)絨棉價(jià)格環(huán)比上漲

7月，國(guó)內(nèi)長(zhǎng)絨棉價(jià)格環(huán)比上漲，月底137級(jí)長(zhǎng)絨棉成交價(jià)24500元/噸，環(huán)比上漲800元，高于中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)6502元，價(jià)差較上月末擴(kuò)大106元。137級(jí)長(zhǎng)絨棉月均成交價(jià)24138元/噸，環(huán)比上漲638元，同比下跌23887元。

(三)國(guó)際棉價(jià)創(chuàng)近半年新高

7月，國(guó)際棉價(jià)維持在80-85美分/磅區(qū)間寬幅震蕩。北半球多個(gè)主產(chǎn)棉國(guó)天氣擾動(dòng)頻發(fā)，新年度供應(yīng)收縮預(yù)期增強(qiáng)，期貨市場(chǎng)價(jià)格一度沖至88.39美分/磅的近半年高位。7月ICE期棉主力合約月均結(jié)算價(jià)82.95美分/磅，環(huán)比(80.25美分/磅)上漲2.71美分，漲幅3.4%。中國(guó)進(jìn)口棉價(jià)格指數(shù)FCIndexM月均94.53美分/磅，環(huán)比上漲0.9美分；月底96.17美分/磅，環(huán)比上漲1.33美分，1%關(guān)稅下折人民幣16958元/噸，低于同期國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨1040元。月末，由于國(guó)際棉價(jià)未能延續(xù)漲勢(shì)，國(guó)內(nèi)棉花維持高位運(yùn)行，內(nèi)外價(jià)差再度擴(kuò)大至1400元左右。

(四)紡織訂單不足銷(xiāo)售遇冷

7月，紡織市場(chǎng)淡季持續(xù)，隨著棉價(jià)上漲，企業(yè)上調(diào)棉紗報(bào)價(jià)，但下游廠(chǎng)家接受程度不高，紗線(xiàn)銷(xiāo)售依然冷清，成品庫(kù)存持續(xù)增加。月末，家紡訂單出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，開(kāi)機(jī)率略有恢復(fù)。具體看，純棉紗KC32S和精梳JC40S月末成交價(jià)24100元/噸和27320元/噸，分別較上月末上漲170元和245元；滌綸短纖月末7450元/噸，較上月末上漲330元，粘膠短纖月末12600元/噸，較上月末下跌300元。

二、影響國(guó)內(nèi)外價(jià)格變化的要素分析

(一)棉花進(jìn)口滑準(zhǔn)稅配額發(fā)放

7月20日，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布公告，為保障紡織企業(yè)用棉需要，經(jīng)研究決定，近期發(fā)放2023年棉花關(guān)稅配額外優(yōu)惠關(guān)稅稅率進(jìn)口配額(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“棉花進(jìn)口滑準(zhǔn)稅配額”)。本次發(fā)放棉花非國(guó)營(yíng)貿(mào)易進(jìn)口滑準(zhǔn)稅配額75萬(wàn)噸，不限定貿(mào)易方式。

(二)近期將組織銷(xiāo)售部分中央儲(chǔ)備棉

7月18日，有關(guān)部門(mén)發(fā)布公告，根據(jù)國(guó)家相關(guān)部門(mén)要求，為更好滿(mǎn)足棉紡企業(yè)用棉需求，近期組織銷(xiāo)售部分中央儲(chǔ)備棉。時(shí)間：2023年7月下旬開(kāi)始，每個(gè)國(guó)家法定工作日掛牌銷(xiāo)售；每日掛牌銷(xiāo)售數(shù)量根據(jù)市場(chǎng)形勢(shì)等安排；掛牌銷(xiāo)售底價(jià)隨行就市動(dòng)態(tài)確定，原則上與國(guó)內(nèi)外棉花現(xiàn)貨價(jià)格掛鉤聯(lián)動(dòng)，由國(guó)內(nèi)市場(chǎng)棉花現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)和國(guó)際市場(chǎng)棉花現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)各按50%的權(quán)重計(jì)算確定，每周調(diào)整一次。

(三)不利天氣導(dǎo)致新棉供應(yīng)緊張預(yù)期

7月，印度和美國(guó)分別面臨局地暴雨和得州持續(xù)高溫干旱等不利天氣干擾，其中美棉在種植面積大幅減少下，當(dāng)前旱情疊加即將開(kāi)啟的颶風(fēng)季使得減產(chǎn)擔(dān)憂(yōu)持續(xù)增強(qiáng)，對(duì)于ICE期棉形成階段性支撐。國(guó)內(nèi)棉市短期也因新疆持續(xù)高溫使得減產(chǎn)擔(dān)憂(yōu)較強(qiáng)，鄭棉主力合約突破17000元/噸，現(xiàn)貨價(jià)格跟隨期貨價(jià)格上調(diào)。

(四)紡織需求持續(xù)偏弱

7月，下游市場(chǎng)持續(xù)走弱，貿(mào)易商棉紗隱性庫(kù)存較大，坯布環(huán)節(jié)開(kāi)機(jī)處低位，紡織廠(chǎng)對(duì)原料采購(gòu)謹(jǐn)慎，多數(shù)等待儲(chǔ)備棉競(jìng)拍及配額發(fā)放。紡紗環(huán)節(jié)面臨虧損和產(chǎn)成品積壓?jiǎn)栴}，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格傳導(dǎo)受阻。