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7月，全國(guó)大部棉花處開花期，整體長(zhǎng)勢(shì)好于預(yù)期。國(guó)內(nèi)棉價(jià)維持偏強(qiáng)走勢(shì)，24日中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)上漲至18070元/噸，創(chuàng)本年度以來(lái)新高。之后，滑準(zhǔn)稅配額和儲(chǔ)備棉銷售政策先后公布，疊加需求端偏弱，月末棉價(jià)出現(xiàn)回調(diào)。同期，國(guó)際棉價(jià)也明顯上漲，但因經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期較強(qiáng)，漲幅不及國(guó)內(nèi)。紡織品市場(chǎng)仍處傳統(tǒng)淡季，棉價(jià)上漲向后道傳導(dǎo)不暢，紗線銷售依然冷清，成品庫(kù)存持續(xù)增加。中國(guó)棉花協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年度全國(guó)棉花產(chǎn)量662.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.7%；預(yù)測(cè)棉花消費(fèi)量760萬(wàn)噸；進(jìn)口量根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)由160萬(wàn)噸下調(diào)至135萬(wàn)噸，同比下降22%；出口量下調(diào)至2萬(wàn)噸；期末庫(kù)存相應(yīng)下調(diào)為867.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.2%。

一、新疆高溫天氣影響棉花苗情

7月，全國(guó)棉花大部處花鈴期，新疆棉區(qū)持續(xù)高溫，棉花發(fā)育進(jìn)程晚于常年；內(nèi)地棉區(qū)，月末受降雨影響，棉花倒伏、蕾鈴脫落不同程度發(fā)生，但棉花整體長(zhǎng)勢(shì)好于去年。中國(guó)棉花協(xié)會(huì)調(diào)查顯示：截至7月31日，僅27.8%的調(diào)查戶反映棉花總體苗情較好，較去年低25.7個(gè)百分點(diǎn)。其中新疆氣溫偏高，降水偏少，對(duì)棉花花鈴生長(zhǎng)產(chǎn)生不利影響，發(fā)育期較常年推遲10-15天，伏前桃數(shù)南北疆均少于常年和去年，全疆僅有4%調(diào)查戶認(rèn)為棉花苗情較好，較去年低63.8個(gè)百分點(diǎn)，65.7%調(diào)查戶認(rèn)為苗情較差，較去年高59.1個(gè)百分點(diǎn)。

二、國(guó)內(nèi)外棉價(jià)均上漲

7月，受北半球主產(chǎn)棉區(qū)高溫天氣導(dǎo)致減產(chǎn)預(yù)期增強(qiáng)、供給預(yù)期偏緊等因素影響，國(guó)內(nèi)外棉價(jià)維持偏強(qiáng)走勢(shì)，24日中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)上漲至18070元/噸，創(chuàng)本年度以來(lái)新高。31日，中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)17998元/噸，環(huán)比上漲694元；月均價(jià)17757元/噸，環(huán)比上漲477元，同比上漲1101元。同期，CotlookA指數(shù)月均價(jià)93.2美分/磅，環(huán)比上漲0.8%，同比下跌40%，折1%關(guān)稅價(jià)格16437元/噸，低于國(guó)內(nèi)棉價(jià)1320元。

三、紡企按需適量采購(gòu)，商業(yè)庫(kù)存持續(xù)下降

7月，國(guó)內(nèi)棉價(jià)持續(xù)上漲，創(chuàng)年度新高，棉花進(jìn)口滑準(zhǔn)稅配額和儲(chǔ)備棉銷售政策相繼公布。月內(nèi)紡織廠按需適量采購(gòu)，國(guó)內(nèi)棉花商業(yè)庫(kù)存繼續(xù)下降，但降幅環(huán)比略有放緩。截至7月31日，全國(guó)棉花商業(yè)庫(kù)存232.75萬(wàn)噸，較上月減少56.94萬(wàn)噸，減幅19.66%，低于去年同期86.65萬(wàn)噸。出疆棉運(yùn)輸量保持下滑，當(dāng)月新疆棉花專業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)出疆發(fā)運(yùn)量30.16萬(wàn)噸，環(huán)比下降8.03萬(wàn)噸，降幅21%，低于去年同期0.73萬(wàn)噸。

四、紡織需求走弱，成品庫(kù)存增加

7月，紡織品市場(chǎng)淡季特征加深，中小企業(yè)訂單較少、虧損加重、庫(kù)存增加，部分出現(xiàn)停機(jī)，總體用棉量和紡織品產(chǎn)量下降。據(jù)調(diào)查，紗產(chǎn)量和上月相比下降2.1%，同比仍高4.6%；布產(chǎn)量環(huán)比下降2.5%，同比仍高2.8%。截至7月31日，紡織廠在庫(kù)棉花工業(yè)庫(kù)存量76.85萬(wàn)噸，環(huán)比減少5.37萬(wàn)噸，同比增加19.04萬(wàn)噸。

海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年7月我國(guó)紡織品服裝出口271.2億美元，同比下降18.4%，環(huán)比增加0.5%，其中紡織品出口111.6億美元，同比下降17.9%，環(huán)比下降3.6%；服裝出口159.6億美元，同比下降18.7%，環(huán)比增加3.5%。2023年1-7月我國(guó)紡織品服裝出口1697.9億美元，同比下降10%，其中紡織品出口788.5億美元，同比下降11.9%，服裝出口909.4億美元，同比下降8.3%。

五、棉花進(jìn)口量環(huán)比回升

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2023年7月我國(guó)進(jìn)口棉花約11萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)32%，同比下降7.1%，其中美棉進(jìn)口量仍居首位，占比47%；澳大利亞排在第二，占比25%；巴西排第三，占比7%。2023年1-7月我國(guó)進(jìn)口棉花約68.3萬(wàn)噸，同比下降45.5%。2022/23年度前11個(gè)月(2022年9月-2023年7月)我國(guó)進(jìn)口棉花約125萬(wàn)噸，同比下降22.9%。

六、紡織廠積極購(gòu)買，儲(chǔ)備棉全部成交

儲(chǔ)備棉銷售自7月31日開始，至8月21日累計(jì)上市銷售16萬(wàn)噸，紡織廠積極購(gòu)買，成交率100%，成交均價(jià)17713元/噸，折3128價(jià)格18238元/噸。其中進(jìn)口棉投放14.6萬(wàn)噸，成交均價(jià)17743元/噸，折3128價(jià)格18232元/噸；新疆棉投放1.4萬(wàn)噸，成交均價(jià)17784元/噸，折3128價(jià)格18301元/噸。