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本周，國(guó)內(nèi)外棉價(jià)共振下跌；國(guó)內(nèi)棉紗價(jià)格先漲后跌，外紗價(jià)格先跌后漲；國(guó)內(nèi)滌綸短纖價(jià)格維持震蕩走勢(shì)。

一、國(guó)內(nèi)棉價(jià)震蕩下跌

本周棉花調(diào)控政策進(jìn)一步強(qiáng)化，儲(chǔ)備棉日掛牌量由1.2萬噸增加至2萬噸，且棉花期貨交易保證金標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)。另據(jù)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)消息，75萬噸棉花進(jìn)口滑準(zhǔn)稅配額已下達(dá)給棉紡廠，新棉收購期間有關(guān)部門將根據(jù)形勢(shì)繼續(xù)銷售儲(chǔ)備棉。政策性棉花供應(yīng)增加緩解市場(chǎng)庫存偏緊預(yù)期，國(guó)內(nèi)棉花期貨價(jià)格震蕩下跌，現(xiàn)貨價(jià)格相對(duì)堅(jiān)挺。2023年9月8日，鄭州棉花期貨主力合約結(jié)算價(jià)17100元/噸，較前周下跌685元/噸，跌幅3.9%；代表內(nèi)地標(biāo)準(zhǔn)級(jí)皮棉市場(chǎng)價(jià)格的國(guó)家棉花價(jià)格B指數(shù)18102元/噸，較前周下跌104元/噸，跌幅0.6%。

二、國(guó)際棉價(jià)快速下跌

標(biāo)普全球數(shù)據(jù)顯示中國(guó)8月財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI錄得51.8，為去年12月以來最低值，引發(fā)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的擔(dān)憂；美國(guó)8月非制造業(yè)指數(shù)錄得54.5超預(yù)期走高，增加美聯(lián)儲(chǔ)在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)維持較高利率的預(yù)期，美股下跌及美元強(qiáng)勢(shì)上漲施壓大宗商品市場(chǎng)，國(guó)際棉價(jià)下跌。2023年9月7日，紐約棉花期貨主力合約結(jié)算價(jià)85.38美分/磅，較前周下跌4.57美分/磅，跌幅5.1%；9月8日，代表進(jìn)口棉中國(guó)主港到岸均價(jià)的國(guó)際棉花指數(shù)(M)均價(jià)96.78美分/磅，較前周下跌1.93美分/磅，跌幅2.0%；折人民幣進(jìn)口成本16909元/噸(按1%關(guān)稅計(jì)算，不含港雜和運(yùn)費(fèi))，較前周下跌337元/噸，跌幅2.0%。國(guó)內(nèi)棉價(jià)比國(guó)際棉價(jià)高1002元/噸，價(jià)差較前周擴(kuò)大581元/噸。

三、國(guó)內(nèi)棉紗價(jià)格先漲后跌，外紗價(jià)格先跌后漲

國(guó)內(nèi)紡織品服裝秋冬季備貨陸續(xù)啟動(dòng)，紗線市場(chǎng)交投氛圍有所改善，受棉花價(jià)格下跌影響，棉紗價(jià)格先漲后跌。外紗市場(chǎng)上，東南亞紗廠開機(jī)率回升，外紗價(jià)格先跌后漲。目前常規(guī)外紗均價(jià)低于國(guó)產(chǎn)紗25元/噸。國(guó)內(nèi)坯布市場(chǎng)出貨平穩(wěn)，棉布價(jià)格小幅上漲。滌綸短纖價(jià)格跟隨PTA價(jià)格維持震蕩。

四、后市展望

全球棉花產(chǎn)消量預(yù)測(cè)下調(diào)，國(guó)際棉價(jià)或繼續(xù)盤整。國(guó)際棉花咨詢委員會(huì)(ICAC)9月報(bào)告預(yù)測(cè)全球棉花產(chǎn)量為2507萬噸，較上月下調(diào)146萬噸，消費(fèi)量為2321萬噸，較上月下調(diào)120萬噸。這一變化顯示2023/24年度全球棉市供給進(jìn)一步充裕。截至9月3日當(dāng)周，美棉優(yōu)良率31%，環(huán)比下降2個(gè)百分點(diǎn)，同比下降4個(gè)百分點(diǎn)。目前美國(guó)得州西部降雨概率升高，但對(duì)現(xiàn)階段新棉生長(zhǎng)的幫助可能有限。印度新棉生長(zhǎng)也進(jìn)入關(guān)鍵期，高溫干熱天氣還在持續(xù)。紡織市場(chǎng)方面，美歐市場(chǎng)需求持續(xù)走弱，與報(bào)告消費(fèi)量調(diào)整相互印證，2季度美國(guó)服裝進(jìn)口額下降27%，其中棉制服裝下降30%；1-6月歐盟服裝進(jìn)口總額436億美元，同比下降9.2%?？傮w看，近期棉花主產(chǎn)國(guó)不利天氣較多致使供應(yīng)端存在較大不確定性，消費(fèi)市場(chǎng)需求受經(jīng)濟(jì)增速放緩抑制，短期國(guó)際棉價(jià)可能在當(dāng)前位置上下繼續(xù)盤整。

籽棉搶收預(yù)期猶存，政策保供力度增大，棉價(jià)或?qū)⑵椒€(wěn)運(yùn)行。近期南疆部分農(nóng)民反饋棉花長(zhǎng)勢(shì)較往年落后5-10天，8月中旬以來早衰早熟現(xiàn)象有所加重，可能影響單產(chǎn)；內(nèi)地產(chǎn)區(qū)天氣總體利于秋桃成鈴，黃河流域多地預(yù)計(jì)棉花單產(chǎn)高于去年。山東部分地區(qū)籽棉零星上市，開秤價(jià)在4.3-4.6元/斤。紡織市場(chǎng)方面，據(jù)中國(guó)棉花網(wǎng)記者近期在河北、河南調(diào)研，進(jìn)入“金九銀十”生產(chǎn)旺季，紡紗廠訂單相對(duì)前期有所好轉(zhuǎn)，并為此增加原料庫存，但旺季特征不夠明顯。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示8月我國(guó)紡織品服裝出口278.6億美元，同比降幅10.2%，連續(xù)第4個(gè)月呈下降態(tài)勢(shì)?？傮w看，新棉上市時(shí)間推遲，籽棉搶收預(yù)期猶存，而近期棉市調(diào)控政策集中出臺(tái)有利于促使市場(chǎng)回歸理性，預(yù)計(jì)棉價(jià)將保持相對(duì)穩(wěn)定運(yùn)行。