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【本月特點(diǎn)】國(guó)內(nèi)外棉價(jià)環(huán)比上漲

【后期走勢(shì)】新年度國(guó)產(chǎn)棉花陸續(xù)上市，減產(chǎn)幅度低于預(yù)期，儲(chǔ)備棉持續(xù)足量投放及滑準(zhǔn)稅配額下發(fā)后進(jìn)口有所增加，棉花供給總體充足。紡織消費(fèi)略有回暖，總體恢復(fù)有限，預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)棉價(jià)將弱勢(shì)震蕩。國(guó)際市場(chǎng)消費(fèi)需求未見(jiàn)明顯改善，主要產(chǎn)棉國(guó)受不利天氣影響產(chǎn)量明顯減少，產(chǎn)不足需情況進(jìn)一步強(qiáng)化，預(yù)計(jì)短期國(guó)際棉價(jià)有所上漲。

【詳情】

(一)國(guó)內(nèi)棉價(jià)繼續(xù)上漲。本月，秋冬紡織服裝需求有所回暖，疊加棉花原料庫(kù)存偏低，下游紡織廠購(gòu)棉意愿增加，棉價(jià)小幅上漲。據(jù)《中國(guó)棉花工業(yè)庫(kù)存調(diào)查報(bào)告》數(shù)據(jù)，9月初全國(guó)棉花工業(yè)庫(kù)存約59.7萬(wàn)噸，同比減少6.7%，比近5年同期平均水平減少16.3%。采購(gòu)意向調(diào)查顯示，9月初準(zhǔn)備采購(gòu)棉花的企業(yè)占54.5%，環(huán)比增加4.5個(gè)百分點(diǎn)。9月，國(guó)內(nèi)3128B級(jí)棉花月均價(jià)每噸18251元，環(huán)比漲0.9%，同比漲16.4%。鄭棉期貨主力合約(CF401)月結(jié)算價(jià)每噸17180元，環(huán)比跌2.3%，同比漲20.8%。

(二)國(guó)際棉價(jià)環(huán)比上漲。本月，北半球新棉陸續(xù)開(kāi)始采摘，受前期高溫少雨天氣影響，美國(guó)、印度等主產(chǎn)棉國(guó)產(chǎn)量不及預(yù)期，美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)調(diào)減全球棉花產(chǎn)量，產(chǎn)需缺口擴(kuò)大支撐國(guó)際棉價(jià)上漲。9月，CotlookA指數(shù)(相當(dāng)于國(guó)內(nèi)3128B級(jí)棉花)月均價(jià)每磅97.83美分，環(huán)比漲2.2%，同比跌17.3%。

(三)內(nèi)外棉價(jià)差縮小。CotlookA指數(shù)(相當(dāng)于國(guó)內(nèi)3128B級(jí)棉花)折合人民幣每噸15525元，比中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex)3128B級(jí)每噸低2726元，價(jià)差比上月縮小273元。進(jìn)口棉價(jià)格指數(shù)(FCIndex)M級(jí)(相當(dāng)于國(guó)內(nèi)3128B級(jí)棉花)月均價(jià)每磅98.87美分，1%關(guān)稅下折到岸稅后價(jià)每噸17474元，比國(guó)內(nèi)價(jià)格低777元，價(jià)差比上月縮小260元；滑準(zhǔn)稅下折到岸稅后價(jià)每噸17608元，比國(guó)內(nèi)價(jià)格低643元，價(jià)差比上月縮小256元。

(四)8月棉花進(jìn)口和紡織品服裝出口環(huán)比增加。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，8月我國(guó)進(jìn)口棉花17.55萬(wàn)噸，環(huán)比增58.8%，同比增63.3%；出口紡織品服裝278.62億美元，環(huán)比增2.8%，同比減10.1%。1-8月我國(guó)進(jìn)口棉花86.13萬(wàn)噸，同比減36.7%；出口紡織品服裝2001.85億美元，同比減9.3%。

(五)紡紗量環(huán)比增加，紗線價(jià)格環(huán)比上漲。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，8月我國(guó)紗產(chǎn)量187.2萬(wàn)噸，環(huán)比增1.1%，同比增0.8%。1-8月我國(guó)紗產(chǎn)量1476.2萬(wàn)噸，同比減1.7%。紡織廠紗布產(chǎn)銷(xiāo)率回升，受原料價(jià)格上漲影響，紗線價(jià)格有所上漲。據(jù)《中國(guó)棉花工業(yè)庫(kù)存調(diào)查報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，9月初，被抽樣調(diào)查企業(yè)紗產(chǎn)銷(xiāo)率為96.7%，環(huán)比增6.6個(gè)百分點(diǎn)；布產(chǎn)銷(xiāo)率為101.6%，環(huán)比增5.7個(gè)百分點(diǎn)。9月主要代表品種32支純棉普梳紗線均價(jià)每噸24521元，環(huán)比漲1.0%，同比持平。

(六)全球棉花產(chǎn)量、消費(fèi)量和貿(mào)易量調(diào)減。國(guó)際棉花咨詢委員會(huì)(ICAC)9月預(yù)測(cè)，2023/24年度全球棉花產(chǎn)量2507萬(wàn)噸，較上月調(diào)減147萬(wàn)噸。消費(fèi)量2321萬(wàn)噸，較上月調(diào)減120萬(wàn)噸。貿(mào)易量894萬(wàn)噸，較上月調(diào)減58萬(wàn)噸。期末庫(kù)存調(diào)增至2298萬(wàn)噸，全球庫(kù)存消費(fèi)比為99.0%。

(七)預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)棉價(jià)弱勢(shì)震蕩，國(guó)際棉價(jià)有所上漲。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)：儲(chǔ)備棉持續(xù)足量投放，7月31日至9月25日儲(chǔ)備棉成交總量53.5萬(wàn)噸，成交率90.96%。加之滑準(zhǔn)稅配額下達(dá)后棉花進(jìn)口明顯增加。新年度棉花陸續(xù)上市，棉花減產(chǎn)幅度低于預(yù)期，國(guó)內(nèi)棉花供給總體充足。從需求端看，“金九銀十”傳統(tǒng)旺季來(lái)臨，紡織消費(fèi)略有回暖，總體恢復(fù)有限。8月制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)為49.7%，較上月回升0.4個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)短期內(nèi)國(guó)內(nèi)棉價(jià)弱勢(shì)震蕩。國(guó)際市場(chǎng)：全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，棉花消費(fèi)需求未見(jiàn)明顯改善，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體服裝進(jìn)口持續(xù)下滑。北半球新棉開(kāi)始上市，主要產(chǎn)棉國(guó)受不利天氣影響產(chǎn)量明顯減少。預(yù)計(jì)短期國(guó)際棉價(jià)將有所上漲。