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2月，國務院部署提振消費政策，民營企業(yè)座談會推動市場信心增強，宏觀氛圍整體偏暖；春節(jié)后紡織廠陸續(xù)復工復產，生產銷售逐步恢復正常，加之紡織銷售旺季即將到來，拉動國內棉花價格略有上漲。在全球化貿易格局下，美國對中國商品連續(xù)加征關稅，將對我國紡織品服裝行業(yè)產生顯著沖擊，出口金額同比環(huán)比大幅下降。同時，美國關稅政策極大地強化其自身經濟衰退預期，國際棉價走勢明顯弱于國內市場。受此影響，國內外棉花價差環(huán)比略有擴大。

國內提振消費的各項政策正逐步落地實施，美國加征關稅帶來的影響需進一步觀察，中國棉花協會3月平衡表未作調整，預計2024/25年度全國棉花產量為666.4萬噸，同比增長13.4%；進口量140萬噸，同比下降56.7%；消費量794萬噸，同比略增0.5%。進入3月，新疆地區(qū)棉農積極進行春播準備工作，南疆大部棉區(qū)棉花適宜播種期略早于常年。

一、企業(yè)節(jié)后恢復生產，棉紗價格略有上漲

春節(jié)后，紡紗企業(yè)陸續(xù)復工，業(yè)內普遍對傳統銷售旺季充滿期待，棉紡織市場需求端緩慢復蘇。新疆棉紡織產業(yè)產能持續(xù)擴大，到2024年底，新疆棉紡織紗錠數量已突破2600萬錠，疆內棉花就地轉化率接近40%。在新疆地區(qū)紗產量顯著增長帶動下，今年前2個月國內紗產量同比增長。據國家統計局數據顯示，1-2月我國紗產量累計341.5萬噸，同比增長4.1%，其中新疆47.1萬噸，同比增長25.2%。

隨著棉價小幅回升，本月國內外純棉紗價格環(huán)比有所上漲，國產32支純棉紗2月均價21173元/噸，同比下跌2273元，環(huán)比上漲60元；進口32支純棉紗2月均價21975元/噸，同比下跌1723元，環(huán)比上漲92元。

二、紡織品服裝出口下降，關稅政策影響加深

2月，春節(jié)假期疊加美國對中國商品加征關稅紡織品服裝出口額環(huán)比下滑。3月在上海舉辦的國際紡織面料展中，客戶詢價多、下單少，紡織品服裝出口訂單，特別是純棉產品訂單明顯減少。

據海關總署數據顯示：2月我國出口紡織品服裝129.4億美元，同比下降26.4%，環(huán)比下降56.8%。其中棉制服裝11.1億美元，同比下降33%，環(huán)比下降53.9%。對美國出口2.2億美元，同比下降14.3%，環(huán)比下降58%；對一帶一路國家出口5億美元，同比下降42.4%，環(huán)比下降53.1%。

2025年1-2月，我國紡織品服裝出口總額為428.84億美元，同比下降4.5%。2024年度前6個月我國紡織品服裝累計出口1464億美元，同比增長2.9%。3月美國再次對中國商品加征關稅，預計未來還有再度加碼的可能，將對我國紡織品服裝出口造成進一步影響。

三、進口數量減少，巴西棉占比超過五成

2月，國內棉花供給充裕，加上去年同期基數較高，當月棉花進口量環(huán)比、同比均顯著下降。據海關總署數據：2月我國進口棉花12萬噸，同比下降60.9%，環(huán)比下降20%。進口來源國中，巴西棉占比58.5%，美棉占比20.8%，土耳其棉占比9%。各貿易方式中，海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物排第一位，占比36%。2024/25年度前6個月我國共進口棉花73.2萬噸，同比下降57.8%。3月4日，國務院關稅稅則委員會發(fā)布公告，自2025年3月10日起，對美國棉花加征15%關稅，預計后期美棉進口數量和占比將繼續(xù)下降。

四、企業(yè)采購棉花謹慎，工商業(yè)庫存均減少

2月，全國新棉加工工作基本結束，目前南疆棉花銷售進度在70-80%，北疆棉花銷售進度在50-60%，棉花多集中在貿易商手中。隨著紡織廠持續(xù)采購原料，商業(yè)庫存呈現緩慢下降態(tài)勢，但與以往年景相比仍處于相對高位。由于國內消費復蘇緩慢，紡織廠采購棉花態(tài)度謹慎，隨用隨購，棉花工業(yè)庫存環(huán)比小幅減少。截至2月底，全國棉花商業(yè)庫存551.5萬噸，同比增加14.8萬噸，環(huán)比減少23.2萬噸。紡織廠在庫棉花工業(yè)庫存量為93.1萬噸，同比增加4.3萬噸，環(huán)比減少4.9萬噸。

五、國內宏觀利好，帶動棉價上漲

2月，國家釋放出積極信號，將出臺系列舉措提振消費的利好消息有效提升了企業(yè)信心。同時，3月傳統旺季，市場對棉花的剛性需求進一步被激活，在多方因素的共同推動下，國內棉價呈現上漲態(tài)勢。國際方面，受美棉種植意向面積下降和美國新關稅政策帶來的不確定性加劇影響，國際棉價先漲后跌，走勢弱于國內，內外棉價差擴大。中國棉花價格指數(CCIndex3128B)月均價為14899元/噸，同比下跌2208元，環(huán)比上漲178元；CotlookA指數月均價為78美分/磅，同比下跌21.7%，環(huán)比持平，折1%關稅價格為13813元/噸，低于國內棉價1086元，價差較上月擴大204元。

六、中國棉花協會召開五屆二次理事會

3月19日，中國棉花協會在山東鄒平召開中國棉花協會第五屆二次理事會暨全國棉花形勢分析會，會議總結了2024年度新棉收購情況，分析了新年度棉花生產形勢及棉花、紡織購銷形勢，就新一輪目標價格政策、宏觀調控政策提出意見建議。與會代表認為2024/25年度國內棉花供應總體寬松，紡織行業(yè)內需不振、出口受阻，訂單不及預期，未來外貿環(huán)境不確定性增加，國內消費恢復仍需進一步觀察，棉花價格將在一定范圍內波動。