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　　全球經濟繼續(xù)分化，國內經濟數(shù)據(jù)有向好跡象，儲備棉出庫競拍積極性回升。紡織品服裝出口同比繼續(xù)下跌，紗布銷售清淡。
　　一、棉花市場回顧
　　1.國內棉價先抑后揚。9月份，儲備棉競拍價格觸底回升。9月19日，鄭棉期貨主力合約結算價14540元/噸，較上月下跌240元/噸，跌幅1.6%；國家棉花價格B指數(shù)14169元/噸，較上月下跌398元/噸，跌幅2.7%；國儲棉國棉競拍價格13800元/噸，較上月上漲291元/噸，漲幅2.1%。
　　9月份，大宗商品價格走勢較弱，加上中國儲備棉繼續(xù)出庫，國際棉價壓力較大。2016年9月19日，ICE棉花期貨主力合約結算價68.50美分/磅，環(huán)比上漲0.5美分/磅，漲幅0.7%。國際棉花指數(shù)（M）為75.81美分/磅，環(huán)比下跌2.7美分/磅，跌幅3.4%，按1%關稅計算，折人民幣進口成本13000元/噸（匯率按海關計征匯率6.6056計算，下同），低于國家棉花價格B指數(shù)（代表內地白棉3級價格）1169元/噸。
　　2.內外棉花、棉紗價格紛紛下跌。9月19日，印度國內棉價（S-6）87.57美分/磅，環(huán)比下跌1.47美分/磅，跌幅1.7%，按1%關稅計算，折人民幣進口成本14954元/噸，較國家棉花價格B指數(shù)高769元/噸；巴基斯坦國內棉價（卡拉奇棉花協(xié)會標準級）69.70美分/磅，環(huán)比下跌5.89美分/磅，跌幅7.8%，按1%關稅計算，折人民幣進口成本11984元/噸，較國家棉花價格B指數(shù)低2201元/噸。

　　2016年9月13-16日，國內32支普梳純棉紗周均價21555，22352元/噸，環(huán)比下跌797元/噸，跌幅3.6%；印度國內30支普梳純棉紗周均價2.7美元/公斤，環(huán)比下跌0.3美元/公斤，跌幅10.0%，折人民幣進口成本21997元/噸，較國內32支普梳純棉紗高442元/噸；巴基斯坦國內30支普梳純棉紗周均價2.953.09美元/公斤，環(huán)比下跌0.14美元/公斤，跌幅4.5%，折人民幣進口成本22957元/噸，較國內32支普梳純棉紗高1402元/噸。

　　3.2015年度棉花進口96萬噸。據(jù)中國海關總署統(tǒng)計，2016年8月我國進口棉花7萬噸，較上月減少2.5萬噸，減幅26.7%；同比下降0.05萬噸，減幅0.5%。2016年1-8月我國累計進口棉花59.5萬噸，同比減少51.4萬噸，減幅46.3%。2015年9月-2016年8月我國累計進口棉花96萬噸，同比減少71.1萬噸，減幅42.5%。
　　4.紡織品服裝出口額繼續(xù)下降。中國海關總署最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年8月，我國紡織品服裝出口額為279.33億美元，環(huán)比增長10.08%，同比下降3.10%。其中，紡織品（包括紡織紗線、織物及制品）出口額為102.5億美元，同比增長5.19%；服裝（包括服裝及衣著附件）出口額為176.9億美元，同比下降7.34%。2016年1-8月，我國紡織品服裝累計出口額為1783.37億美元，同比下降3.33%，其中紡織品累計出口額為718.15億美元，同比下降0.5%；服裝累計出口額為1065.22億美元，同比下降5.15%。
　　二、國內外宏觀經濟環(huán)境概要
　　1.美國經濟數(shù)據(jù)繼續(xù)好轉。美國8月制造業(yè)采購經理人指數(shù)(PMI)終值為52.0，低于7月終值52.9。美國8月CPI同比增長1.1%，環(huán)比0.3%，核心CPI環(huán)比增長0.2%，同比增長2.3%，均高于預期。核心CPI同比增速為六個月以來最高，通脹數(shù)據(jù)利好提升美聯(lián)儲加息預期；消費者信心指數(shù)在9月份升至103，為自今年1月以來最高位、八年來次高水平。美國勞工部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，經季節(jié)性因素調整，8月失業(yè)率為4.9%，連續(xù)三個月維持不變。經合組織發(fā)布統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，經合組織國家7月失業(yè)率連續(xù)第二個月維持在6.3%，歐元區(qū)失業(yè)率連續(xù)第4個月維持在10.1%。歐元區(qū)8月綜合采購經理人指數(shù)(PMI)最終數(shù)據(jù)為52.9，低于預期和7月的53.2，是2015年1月以來最低。
　　2.國內經濟數(shù)據(jù)有積極變化。國家統(tǒng)計局8月經濟數(shù)據(jù)顯示，固定資產投資、零售銷售，工業(yè)生產增長等數(shù)據(jù)均表現(xiàn)較好，但統(tǒng)計局新聞發(fā)言人表示，盡管8月份的經濟運行確實有積極變化，但對于經濟形勢還要繼續(xù)冷靜觀察，經濟下行壓力還不小。8月，中國制造業(yè)PMI為50.4%，比上月上升0.5個百分點；居民消費價格指數(shù)（CPI）同比上漲1.3%；規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長6.3%，較7月份加快0.3個百分點；全社會用電同比增長8.3%，增速比7月份加快0.1個百分點。8月全國社會消費品零售總額同比增長10.6%，增速較上月加快0.4個百分點。
　　三、國內外棉花市場供需形勢分析
　　（一）供給
　　1.全球棉花供給形勢
　　美國：新年度棉花出口完成45%。根據(jù)美國農業(yè)部的統(tǒng)計，截至9月8日，2016/17年度美國棉花簽約總量達到113.2萬噸，同比增加45.6萬噸，增幅68%，完成USDA預測的45%，高于上年同期的34%。截至9月8日，2016/17年度美棉裝運量累計達到24.8萬噸，同比增加8.8萬噸，增幅54%，完成USDA預測的10%，高于上年同期的8%。要完成USDA的預測，本年度剩余時間內美棉周平均簽約量和裝運量需分別達到2.98萬噸和4.85萬噸。截至9月8日，2017/18年度美棉簽約量累計達到9.4萬噸，同比增長一倍。
　　澳大利亞：棉種生產獲得投資支持。據(jù)悉，經澳大利亞政府批準，該國唯一的棉種提供商CSD公司獲得4100萬美元投資重新擴建其加工廠，擴建工作將于明年年初啟動，計劃在2018年5月建成。公司負責人表示，未來澳大利亞植棉面積最多或將達到1200萬畝，大部分增加的面積將來自非灌溉田。如果澳大利亞植棉面積擴大到1200萬畝，產量將達到150萬噸。
　　巴西：2015/16年度棉花銷售過半。受8月份國際棉價下跌的影響，巴西國內現(xiàn)貨價格走低，但仍比出口價格高15.5%，國內現(xiàn)貨成交活躍。巴西商品交易所的數(shù)據(jù)顯示，截至8月底巴西2014/15年度棉花已累計銷售73.5%（總產量156.3萬噸），其中國內銷售占50.7%，其余用于出口。2015/16年度棉花已累計銷售53.5%（總產量134.8萬噸），其中國內銷售占40.9%，其余用于出口。
　　土耳其：棉花產量大增。根據(jù)美國農業(yè)參贊最新報告，2016/17年度土耳其棉花產量預計為70萬噸，同比增長近21%。報告稱，雖然今年部分棉田補種，但灌溉水充足和棉種質量好將為單產提高帶來積極影響，今年棉花播種面積達到637.5萬畝。據(jù)悉，為促進棉花生產，最近五年土耳其政府增加了籽棉生產補貼。
　　2.國內棉花供給形勢
　　2016年總產量預計491.6萬噸。國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)于8月中下旬就中國棉花長勢展開調查，結果顯示，截至8月底，主產棉區(qū)天氣正常，利于棉花成鈴、吐絮，預計新棉單產112.1公斤/畝，同比提高10%，總產量491.6萬噸，同比減少5.7%，較6月份調查結果高1.6個百分點。其中，黃河流域棉區(qū)產量預計為68.6萬噸，同比下降23.4%；長江流域棉區(qū)產量預計為39.4萬噸，同比下降28.7%；西北內陸棉區(qū)產量預計為380.8萬噸，同比上升2.3%，其中新疆產量預計為378.2萬噸，同比上升3.1%。
　　儲備棉出庫價格企穩(wěn)上漲。9月份，儲備棉出庫成交均價繼續(xù)下跌，但9月中下旬開始，紡織企業(yè)加大了競拍力度，以備新棉上市前使用，儲備棉成交價企穩(wěn)回升，成交率更是快速恢復。9月以來截止9月19日，出庫成交均價為13370元/噸，較8月均價下跌265元/噸，9月以來出庫平均成交率為88.32%，較8月平均成交率回升27.37個百分點。截至9月19日，累計計劃出庫269.47萬噸，累計出庫成交235.29萬噸，成交率為87.32%，其中國產棉累計成交205.66萬噸，成交率85.95%；進口棉累計成交29.63萬噸，成交率98.16%。累計成交平均長度為28.3mm，最高成交價16490元/噸，最低成交價9730元/噸，折3128價格14590元/噸，成交平均價格為13213元/噸，累計成交884家。

　　新棉零星上市。9月份，籽棉開始陸續(xù)采摘，收購加工緩慢展開，新疆陸續(xù)有少量新棉上市，內地略遲。9月上旬以來內地籽棉交售價格在6.50元/公斤左右，新疆能達到6.8元/斤。紡織企業(yè)仍重點采購儲備棉競拍，對新棉關注程度較低。
　　近期外棉優(yōu)勢較小。據(jù)了解，9月上旬以來，9/10月船期C/ASM、EMOTSM報價集中在81-82美分/磅、79.5-81美分/磅（CNF價格），1%關稅下的人民幣報價分別為13700-13800元/噸、13400-13700元/噸，成交價高于儲備棉輪出成交價。由于目前港口現(xiàn)貨、即期裝運的美棉多為后期花，品質、品級下降比較大，2016/17的年度新棉報價略高，買家觀望情緒較強。
　　（二）需求
　　1.全球棉花需求形勢。
　　越南：7月出口紗線10.38萬噸。2016年7月越南出口紡織品服裝23.19億美元，同比減少3.13%，環(huán)比增加3.60%；出口紗線10.38萬噸，同比增加21.76%，環(huán)比增加2.11%。2016年1-7月越南累計出口紡織品服裝131.83億美元，同比增加3.39%；累計出口紗線64.26萬噸，同比增加15.17%。2016年7月越南進口紗線7.31萬噸，同比增加13.90%，環(huán)比減少2.75%；進口棉花8.84萬噸，同比增加1.79%，環(huán)比增加16.49%；進口織物8.98億美元，同比減少1.38%，環(huán)比減少1.42%。2016年1-7月越南累計進口紗線48.51萬噸，同比增加6.77%；累計進口棉花60.78萬噸，同比減少3.01%；累計進口織物59.47億美元，同比增加0.61%。
　　孟加拉國：褲子成出口創(chuàng)匯最大產品。據(jù)《金融快報》報道，褲子成為孟加拉國出口創(chuàng)匯最大產品。據(jù)孟加拉國服裝制造商和出口商協(xié)會（BGMEA）數(shù)據(jù)，上一財年孟加拉國成衣出口額280.9億美元。其中，褲子出口額63.1億美元，占比超過22%；T恤衫61.1億美元，占比21.77%；夾克37.7億美元，占比13.43%；毛衣31.8億美元，占比11.32%；襯衫23.1億美元，占比8.24%。由于褲子產品附加值更高，孟加拉國制造商積極開展褲子加工業(yè)務，尤其是不受季節(jié)影響的牛仔褲。同時，歐盟對原產地規(guī)則的修訂，也有利于孟加拉國褲子產品進入歐洲市場。孟加拉國服裝制造企業(yè)正通過時尚設計、技術改進等措施，不斷促進服裝產業(yè)由低端轉向中、高端。
　　2.國內消費形勢分析。
　　8月份，紡織服裝零售情況數(shù)據(jù)偏弱，紗、布銷售相對清淡，紡織工業(yè)增加值再創(chuàng)新低，紡織企業(yè)原料庫存略有下降，采購意愿回升。
　　紡織服裝零售較為清淡。8月份服裝零售表現(xiàn)清淡。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2016年8月份，服裝鞋帽、針紡織品零售總額同比增長6.2%，較上月降低3個百分點，較上年同期下降3.2個百分點，網上銷售“穿”類商品增長16.9%，較上月降低0.4個百分點，較上年同期下降10.4個百分點。根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心的數(shù)據(jù)，2016年8月份，全國百家重點大型零售企業(yè)零售額同比下降0.5%，增速低于上年同期1.4個百分點。服裝類零售額同比下降0.2%，降幅相比上年同期收窄了4.2個百分點，但增速相比今年上月回落了6.4個百分點。
　　紗、布產銷率下降。國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)調查顯示，截至9月13日，被抽樣調查企業(yè)紗產銷率為95.6%，環(huán)比降低3.5個百分點，同比降低0.3個百分點，比近三年平均水平低0.6個百分點；布的產銷率為92.9%，環(huán)比降低4個百分點，同比提高6個百分點，比近三年平均水平低0.4個百分點。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2016年8月份，規(guī)模以上紡織業(yè)增加值同比增長4.8%，較上年同期放緩2.8個百分點，連續(xù)第6個月增速下滑，為有該數(shù)據(jù)以來新低。
　　紡企原料采購意向增強。儲備棉出庫將于9月底結束，而新棉仍未規(guī)模上市，目前不少紡織企業(yè)加大儲備棉競拍力度，以補充庫存，等待新棉上市。儲備棉競拍熱度有所上升。國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)抽樣調查顯示，截至9月13日，被抽樣調查企業(yè)棉花平均庫存使用天數(shù)約為35.2天（含到港進口棉數(shù)量），環(huán)比減少2.6天，同比增加4.7天。根據(jù)相關數(shù)據(jù)推算，全國棉花工業(yè)庫存約74.8萬噸，環(huán)比減少4.9%，同比增加15.3%。
　　采購意向調查顯示，2016年9月初，準備采購原料的企業(yè)占58%，環(huán)比提高3個百分點，同比降低6個百分點；持觀望態(tài)度的企業(yè)占39%，環(huán)比持平，同比提高9個百分點；不打算采購棉花的企業(yè)占3%，環(huán)比降低3個百分點，同比降低3個百分點。