據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù),今年4、5、6三個(gè)月中國進(jìn)口印度棉紗的數(shù)量分別為4.72萬噸、4.18萬噸、3.28萬噸,呈現(xiàn)快速下滑的勢(shì)頭;而2014年1-6月中國進(jìn)口印度紗的數(shù)量只占中國進(jìn)口外紗總量的24.2%,市場(chǎng)份額迅速被印尼、越南、中亞棉紗以及土耳其、西非等國搶占。據(jù)印度有關(guān)部門統(tǒng)計(jì),4-6月份印度棉紗出口量同比下滑20%,主要原因是中國減少面料生產(chǎn)導(dǎo)致棉紗需求下降。而從目前港口保稅庫、在途預(yù)售的棉紗產(chǎn)地來看以巴基斯坦、印度、越南、印尼、烏茲別克、土耳其為主,棉紗品牌繁多、混批混支、供貨一致性以及虧重產(chǎn)生的糾紛、仲裁、索賠現(xiàn)象增多。由于印度國內(nèi)棉花出廠價(jià)維持高位,并未隨ICE盤面的大幅下滑而調(diào)整,8月上中旬印度棉內(nèi)外“倒掛”約2-3美分/磅,因此紗廠、出口商寧肯訂單、成交大幅減少也不輕易調(diào)價(jià)。相對(duì)于越南、印尼、中亞等地的紗廠,印度對(duì)棉紗出口價(jià)格、出口數(shù)量的審核相對(duì)嚴(yán)格,紡織協(xié)會(huì)對(duì)棉紗、坯布、面料、服裝等出口管控力度更大且印度紗廠更容易“抱團(tuán)”報(bào)價(jià)。
據(jù)調(diào)查,8月10-13日,青島、張家港、廣東佛山、中山等地印度、越南產(chǎn)品牌A+紗C21S、C32S紗的CIF報(bào)價(jià)分別為2.90-2.93美元/公斤、3.13-3.16美元/公斤;JC21S、JC32S、JC40S紗的CIF報(bào)價(jià)大多集中在3.08-3.10美元/公斤、3.52-3.56美元/公斤、3.75-3.80美元/公斤,較8月上旬再次下調(diào)0.01-0.02美元/公斤,但精梳紗、高支高配紗報(bào)價(jià)的調(diào)整幅度和意愿明顯低于普梳紗、氣流紡紗。浙江寧波、江蘇常州、山東淄博等地貿(mào)易商和織布廠反映,因7、8月份進(jìn)口棉紗的CIF報(bào)價(jià)、人民幣報(bào)價(jià)跌幅高位收窄,表現(xiàn)出很強(qiáng)的“抗跌”性,再加上同級(jí)數(shù)國產(chǎn)紗與印度、巴基斯坦紗差價(jià)回落到300-500元/噸,因此保稅紗、已清關(guān)棉紗的走貨再度減緩,比較而言僅越南紗、高支巴紗、印尼紗和印度紗有些成交,烏茲別克斯坦紗及其它產(chǎn)地棉紗因價(jià)格、單次供貨量以及采購支付方式等等原因而出貨艱難,至8月中旬前,中國各主港棉紗庫存量約7.6-7.8萬噸,其中廣東、青島、寧波、上海等主港壓力較大,巴基斯坦、印度產(chǎn)緊密紡、賽絡(luò)紡、50S以上精梳紗等高檔紗“裝運(yùn)多,出貨少”,占?jí)嘿Y金較多。
據(jù)了解,C32S及以下普梳紗、OE紗以及C32S以下滌棉混紡紗、滌粘混紡紗仍是貿(mào)易商操作方向。由于印度、巴基斯坦、烏茲別克斯坦等紗廠21ST/C65/35、32ST/C65/35紗的CV值較差,毛羽偏多、棉結(jié)也較重,因此目前中國貿(mào)易商、織布廠進(jìn)口混紡紗50%以上產(chǎn)地為印尼、越南;棉布、面料的進(jìn)口地則主要是巴基斯坦、印度、臺(tái)灣等。一些進(jìn)口商分析,隨印度、巴基斯坦兩個(gè)傳統(tǒng)紡織大國在棉紗出口市場(chǎng)的“節(jié)節(jié)敗退”,其在坯布、面料甚至服裝市場(chǎng)的表現(xiàn)卻越來越強(qiáng)勢(shì),大量的承接從中國、歐州、日韓流出的訂單,與其不斷進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)、設(shè)備升級(jí)有直接關(guān)系,在中國企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力逐漸轉(zhuǎn)向面料、服裝、研發(fā)的前提下,順利搶占中國坯布、面料“世界工廠”的地位并不為奇,而紗線開發(fā)的局限性決定了無論歐美、中國還是印巴都會(huì)走向新型纖維紗、混紡以及卡摩紡、緊密紡等新型紡紗方式。廣東佛山、中山、浙江紹興等地的一些貿(mào)易商印尼21ST/C65/35、32ST/C65/35、45ST/C65/35報(bào)價(jià)分別為16200-16500元/噸、16800-17200元/噸、19500-20000元/噸,較國內(nèi)中小廠家混紡紗低500-800元/噸,較大中型紗廠報(bào)價(jià)低1000元/噸以上,如果考慮到毛重結(jié)算,實(shí)際差價(jià)或達(dá)到1200-1500元/噸,但由于進(jìn)口混紡紗品質(zhì)的穩(wěn)定性稍差、紗線強(qiáng)力稍低再加上交貨周期較長,布廠和貿(mào)易商普遍認(rèn)可進(jìn)口混紡紗較國內(nèi)低500元/噸為正常差價(jià)。
近日青島、寧波、中山等一些棉紗貿(mào)易商反映,由于下游布廠、面料廠、服裝廠采購資金緊張已明顯波及上游紗廠采購,要求賒款或10%-20%預(yù)付款提貨的客戶增多,對(duì)于單次采購超過10個(gè)柜或現(xiàn)款結(jié)算的下游“老客戶”優(yōu)惠讓利幅度明顯加大,報(bào)價(jià)和成交價(jià)的差距已達(dá)到200-300元/噸,個(gè)別貿(mào)易商抓緊甩貨,一些品質(zhì)稍差,檢測(cè)指標(biāo)不好的B、B-級(jí)紗的降幅甚至達(dá)到400-500元/噸,但印巴、烏茲別克斯坦、印尼等大廠生產(chǎn)的A+、A級(jí)紗則表現(xiàn)的比較穩(wěn)定,讓利空間也大多在200元/噸以內(nèi)。8月12-13日山東、江蘇、浙江等地A級(jí)印、巴C21S、C32S、C40S紗的人民幣報(bào)價(jià)集中在21200-21500元/噸、23500-23800元/噸、24500-25000元/噸,與7月下旬基本一致,與同支數(shù)國產(chǎn)棉紗的表面差價(jià)僅300-500元/噸。但一方面進(jìn)入5月份以后,印巴等紗廠采購棉花以中后期花為主,紗線強(qiáng)力、CV值不同程度下滑,虧重也比較大;另一方面由于對(duì)2014年3-8月份中國大量進(jìn)口棉紗的預(yù)期強(qiáng)烈,為了抓緊趕單和應(yīng)對(duì)棉紗等原料大幅上漲的預(yù)期,“蘿卜快了不洗泥”的狀態(tài)經(jīng)常出現(xiàn),再加上今年土耳其、印尼、馬來西亞、西非等產(chǎn)地棉紗的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,“寄售”和預(yù)售的數(shù)量大增。
近日隨ICE主力合約企穩(wěn)反彈,美國棉花產(chǎn)量增長、印度種植面積增長等基本面利空的炒作暫緩,再加上國產(chǎn)棉紗出貨價(jià)格連續(xù)數(shù)周平穩(wěn),市場(chǎng)呈現(xiàn)較強(qiáng)的抗跌性,部分印巴、泰國、越南等紗廠認(rèn)為紗價(jià)將隨棉價(jià)觸底反彈。而國內(nèi)棉紡織廠、貿(mào)易商則擔(dān)心8月份國儲(chǔ)棉競(jìng)賣暫停后,國內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格或有較大幅度下探,有向期貨CF1501合約靠攏的可能,棉紗價(jià)格或再次破穩(wěn)下滑,隨著保稅庫存增大和貿(mào)易商現(xiàn)金流吃緊,C21S、C32S紗被低價(jià)拋貨或成為常態(tài)。
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