【中間品形勢綜述】
6月出口增速延續(xù)回升,為2023年4月以來單月最高水平
從出口整體形勢看,6月全國貨物貿(mào)易出口同比增速延續(xù),回升至8.6%,為2023年4月以來最高水平。全球PMI指數(shù)50.9%,連續(xù)6個(gè)月保持在榮枯線以上。
從紡織品服裝出口看,6月出口額274億美元,增長2.5%。其中紗線面料等中間品出口70.7億美元,同比增長5.4%。紡織服裝出口低于貨物貿(mào)易出口增速。
1-6月面料出口帶動中間品貿(mào)易出口增長
從紗線面料整體出口看,2024年1-6月我國中間品出口403.8億美元,同比增長2.8%,主要為面料帶動。從具體產(chǎn)品看,紗線出口70.2億美元,同比下降1.7%,面料出口333.6億美元,同比增長3.8%。
1-6月紗線進(jìn)口持續(xù)增長,面料進(jìn)口微降
從進(jìn)口看,我國中間品進(jìn)口大幅增長,1-6月紗線面料進(jìn)口40.5億美元,同比增長4.6%,主要靠紗線進(jìn)口帶動。從具體產(chǎn)品看,紗線進(jìn)口27.3億美元,同比增長7.9%,面料進(jìn)口13.2億美元,同比下降1.7%。
6月單月中間品出口增長,進(jìn)口下降
從出口看,6月我國出口中間品70.7億美元,同比增長5.4%,其中出口紗線12.2億,同比增長4.6%,出口面料58.5億美元,同比增長5.6%。
從進(jìn)口看,6月我國進(jìn)口中間品6.4億美元,同比下降14.7%,其中進(jìn)口紗線4.1億美元,同比下降17.9%,進(jìn)口面料2.4億美元,同比下降8.5%。
2季度中間品出口較1季度有所好轉(zhuǎn)
2季度中間品出口較1季度有所好轉(zhuǎn),特別是5-6月,海外進(jìn)口商訂單數(shù)量增多,我國對東盟中間品貿(mào)易量不斷增長等利好因素共同帶動中間品出口增長。2季度紗線面料出口219.3億,其中紗線出口37.3億美元,面料出口182億美元,比1季度整體增長18.9%。
但調(diào)研了解,當(dāng)前企業(yè)外貿(mào)壓力仍較大,訂單并未明顯改善,出口回升可能與季節(jié)變化、零售端少量補(bǔ)庫等短期因素有關(guān)。且近期歐盟、墨西哥、巴西等均開始對中國加征關(guān)稅,貿(mào)易環(huán)境不確定性顯著增加;此外地緣局勢、船舶擁堵等因素可能繼續(xù)影響航運(yùn)價(jià)格,進(jìn)而影響出口節(jié)奏。
下半年出口盡管面臨貿(mào)易環(huán)境不確定性擾動,但三中全會和7月30日中央政治局會議新部署中提出,政策要“持續(xù)用力、更加給力、狠抓落實(shí)”。隨著未來政策的落地和走深走實(shí)、疊加人民幣匯率等利好,我國紡織服裝中間品出口,下半年將保持增長,彰顯經(jīng)濟(jì)發(fā)展韌性。
【出口情況】
我國對主要出口市場漲跌互現(xiàn)
受全球貿(mào)易環(huán)境變化、地區(qū)政治局勢緊張和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整影響,各國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不確定性增多,我國中間品出口漲跌互現(xiàn)。
1-6月對東盟出口紗線面料出口持續(xù)增長
東盟是我國紗線出口第一大市場,占我國出口總額的比重超過20%。1-6月我國對東盟出口紡織服裝271.2億美元,同比增長9.5%。中間品紗線面料出口138.6億美元,同比增長11.6%。其中紗線出口15.6億美元,同比增長16.1%;面料出口122.9億美元,同比增長11.1%。從商品結(jié)構(gòu)看,對東盟出口以化纖紗線為主,占比超過75%,棉紗線出口占12%。
6月對東盟出口紗線2.6億美元,同比增長22.8%。主要源于歐美市場進(jìn)入補(bǔ)庫存周期,同時(shí)帶動紗線面料等中間品訂單增長。
越南:1-6月我國對越南出口紗線7.0億美元,同比增長16.2%。6月我國對越南出口紗線1.2億美元,同比增長30.1%。
美歐對服裝等制成品需求恢復(fù),帶動越南對我國中間品的需求。2024年1-5月越南紡織服裝產(chǎn)品對美國出口增長5.2%,對日本出口增長7.3%,對歐盟出口增長1.9%。此番增長主要得益于訂單從其他國家轉(zhuǎn)移至越南及越盾貶值5%對美元匯率的優(yōu)勢。越南企業(yè)已加大投資力度,并積極爭取美國的出口訂單。
印度尼西亞和柬埔寨:1-6月我國對印度尼西亞和柬埔寨紗線出口2.8和2.4億美元,同比增長18.6%和增長36%。6月對印尼出口紗線0.6億,同比增長16%,對柬埔寨出口0.3億美元,同比增長51.1%。
緬甸:1-6月,國對緬出口紗線0.6億美元,同比下降16.9%;6月我國對緬甸出口紗線812.2萬美元,同比下降18.7%。受政局和歐美制裁影響,我國對緬甸中間品出口有所回落。
除印度外我國對孟加拉和巴基斯坦呈不同程度增長
1-6月對印出口紗線4.4億美元,同比下降37.5%;6月對印出口紗線0.9億美元,同比下降24.4%。
1-6月對孟出口紗線6.0億美元,同比增長12.3%;6月對孟出口紗線1.1億美元,同比增長29.2%。
1-6月對巴出口紗線5.0億美元,同比增長41.6%;6月對巴出口紗線0.9億美元,同比大幅增長30.2%。巴基斯坦對中國高支紗需求增加。
2024年1-6月我國對中東、北美洲、歐洲紗線出口均下降
中東(21國):1-6月中東國家在我國紗線出口中占比14.4%。1-6月我國對中東國家紗線出口10.1億美元,下降5.0%。其中對中東主要出口國中,土耳其和埃及紗線出口均有所下降,下降15.6%和0.7%,降幅有所收窄;對阿聯(lián)酋、摩洛哥出口增長28.8%、7.1%。
(注:中東地區(qū)21國:土耳其、埃及、阿聯(lián)酋、約旦、摩洛哥、伊朗、沙特阿拉伯、阿爾及利亞、突尼斯、以色列、伊拉克、阿曼、也門、黎巴嫩、敘利亞、科威特、蘇丹、利比亞、卡塔爾、巴林、巴勒斯坦)
美洲:1-6月我國對北美洲紗線出口同比下降26.8%。對拉丁美洲地區(qū)紗線出口同比增長3.1%,其中對巴西、墨西哥、哥倫比亞、秘魯?shù)戎饕隹趪隹谠鲩L,增長10.8%、0.8%、10.1%、5.7%。
歐洲:1-6月我國對歐洲紗線出口同比下降14.5%。排名前十的國家和地區(qū)中,除葡萄牙增長外,增長21.6%,其余9國均下降。其中降幅最大的是波蘭,同比下降35.4%,其次是英國、羅馬尼亞下降23.4%、20.4%。
紗線出口量下降,出口單價(jià)同比持平
1-6月紗線出口303.1萬噸,同比下降1.8%;單價(jià)2.32美元/公斤,同比持平。紗線出口數(shù)量持續(xù)下降,出口單價(jià)與去年持平。
從具體產(chǎn)品看,2024年1-6月棉紗線出口14.2萬噸,增長17.2%;出口額6.0億美元,增長18.7%?;w紗線出口286.2萬噸,下降2.5%;出口額582.6億美元,下降1.2%。絲紗線出口1434.5千克,增長5.2%;出口額0.8美元,同比下降5.3%;羊毛動物毛紗線出口1.2萬噸,下降13.6%;出口額3.8億美元,同比下降32%。
主要省市中江蘇、山東、廣東三省出口增長
沿海各省市是紗線出口主力,排名前五的省市分別為浙江、江蘇、福建、山東、廣東,合計(jì)占比80%。五大省市除浙江、福建下降外,其余均增長。江蘇出口16.7億美元,同比增長13.6%,山東出口4.1億美元,同比增長11.7%,廣東出口3.3億美元,同比增長13.2%。浙江、福建出口26.7、6.5億美元,降幅10.4%、2.1%。
【進(jìn)口情況】
紗線進(jìn)口1-6月累計(jì)增長,6月單月下降幅度擴(kuò)大
2024年1-6月我國進(jìn)口紗線27.3億美元,同比上漲7.9%,進(jìn)口量96.4萬噸,同比增長14.3%。紗線進(jìn)口拉動紡織品進(jìn)口3.7個(gè)百分點(diǎn),拉動紡織服裝進(jìn)口2個(gè)百分點(diǎn)。6月我國進(jìn)口紗線4.1億美元,同比下降17.9%。
從大類產(chǎn)品看,2024年1-6月進(jìn)口棉紗線18.8億美元,同比增長6.6%,進(jìn)口數(shù)量77.5萬噸,同比增長14.2%;進(jìn)口化纖7.2億美元,同比上漲11.6%;進(jìn)口絲線和羊毛、動物紗線143.4萬美元、0.8億美元,同比增長32.2%和16.1%。我國紗線進(jìn)口以棉紗線為主,占紗線進(jìn)口總額的70%。
從進(jìn)口來源看,進(jìn)口棉紗前5大來源地全部來自亞洲地區(qū),前五大來源地合計(jì)占比90%。2024年1-6月我國自棉紗前五大來源地除印度外均增長,自越南進(jìn)口棉紗線37.4萬噸,同比增長11.1%,占棉紗線進(jìn)口總量48.2%,進(jìn)口金額達(dá)9.5億,同比增6.2%,占進(jìn)口總額的50.3%。我國自烏茲別克斯坦、馬來西亞進(jìn)口棉紗線增長74.8%、25.3%,自巴基斯坦、印度進(jìn)口棉紗線下降2.9%、14.2%。
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