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【中間品形勢(shì)綜述】

1-8月面料出口帶動(dòng)中間品貿(mào)易出口增長(zhǎng)

從紗線面料整體出口看，2024年1-8月我國(guó)中間品出口540.6億美元，同比增長(zhǎng)3.3%，主要為面料帶動(dòng)。從具體產(chǎn)品看，紗線出口94億美元，同比下降0.5%，面料出口446.6億美元，同比增長(zhǎng)4.1%。

1-8月中間品進(jìn)口由正轉(zhuǎn)負(fù)

從進(jìn)口看，我國(guó)中間品進(jìn)口大幅增長(zhǎng)，1-8月紗線面料進(jìn)口53.3億美元，同比下降3.7%。從具體產(chǎn)品看，紗線進(jìn)口35.5億美元，同比下降4.6%，面料進(jìn)口17.7億美元，同比下降2.1%。

8月中間品出口增長(zhǎng)，進(jìn)口下降

從出口看，8月我國(guó)出口中間品70.3億美元，同比增長(zhǎng)4.3%，其中出口紗線12.4億，同比增長(zhǎng)3.3%，出口面料57.9億美元，同比增長(zhǎng)4.6%。

從進(jìn)口看，8月我國(guó)進(jìn)口中間品5.9億美元，同比下降31.7%，其中進(jìn)口紗線3.8億美元，同比下降40.5%，8月我國(guó)進(jìn)口棉紗線下降，同比下降49.3%。進(jìn)口面料2.1億美元，同比下降7.6%。

8月貿(mào)易延續(xù)“出口熱、進(jìn)口冷”格局

2024年8月中國(guó)綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為50.1%，較上月下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。制造業(yè)PMI分項(xiàng)中，只有產(chǎn)成品庫存和新出口訂單指數(shù)上行，而原料購(gòu)進(jìn)價(jià)格和出廠價(jià)格指數(shù)下行幅度最大，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)預(yù)期和采購(gòu)量指數(shù)也呈顯著下降。這意味著當(dāng)前工業(yè)領(lǐng)域仍面臨需求不足、被動(dòng)補(bǔ)庫的局面，且企業(yè)預(yù)期有轉(zhuǎn)弱跡象。

出口好于預(yù)期也好于季節(jié)性，一是基期效應(yīng)；二是美國(guó)大選帶來的加征關(guān)稅的不確定性，導(dǎo)致企業(yè)搶出口；；三是由于臺(tái)風(fēng)暴雨等極端天氣影響，7月東南沿海地區(qū)臺(tái)風(fēng)天氣影響出口節(jié)奏，部分產(chǎn)品出口可能推遲至8月。

進(jìn)口增速下滑，反映內(nèi)需仍弱，也與近期PMI、物價(jià)等高頻數(shù)據(jù)信號(hào)一致。

美聯(lián)儲(chǔ)降息

北京時(shí)間9月19日凌晨，美聯(lián)儲(chǔ)宣布降息50個(gè)基點(diǎn)，將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間從5.25-5.5%下調(diào)至4.75-5.0%。這是美聯(lián)儲(chǔ)自2020年3月以來首次降息，也標(biāo)志著貨幣政策正從緊縮周期轉(zhuǎn)向?qū)捤芍芷?，人民幣兌美元匯率預(yù)期也伴隨著美聯(lián)儲(chǔ)降息落地，而隨之影響。

從積極的一面看，降息有利于降低企業(yè)的融資成本，促進(jìn)企業(yè)的投資和發(fā)展。同時(shí)美元貶值使得以外幣計(jì)價(jià)的進(jìn)口商品成本下降，對(duì)于需要大量進(jìn)口原料、設(shè)備的外貿(mào)企業(yè)來說，這有助于降低生產(chǎn)成本，提高盈利能力。

然而美聯(lián)儲(chǔ)降息也帶來潛在風(fēng)險(xiǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)降息通常會(huì)導(dǎo)致美元貶值，這增加外貿(mào)企業(yè)在結(jié)算時(shí)面臨的匯兌風(fēng)險(xiǎn)。如果外貿(mào)企業(yè)以美元計(jì)價(jià)結(jié)算，美元貶值將直接減少其以本幣計(jì)價(jià)的收入。而對(duì)于持有大量美元資產(chǎn)或負(fù)債的外貿(mào)企業(yè)，美元貶值可能導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)值縮水或負(fù)債成本增加。

【出口情況】

我國(guó)對(duì)主要出口市場(chǎng)分化

受全球貿(mào)易環(huán)境變化、地區(qū)政治局勢(shì)緊張和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，中國(guó)紗線、面料對(duì)全球多個(gè)主要市場(chǎng)出口下滑，但對(duì)第一大市場(chǎng)東盟出口仍保持2位數(shù)增長(zhǎng)。

1-8月對(duì)東盟出口紗線面料出口持續(xù)增長(zhǎng)

東盟是我國(guó)紗線出口第一大市場(chǎng)，占我國(guó)出口總額的比重超過20%。1-8月我國(guó)對(duì)東盟出口紡織服裝349.3億美元，同比增長(zhǎng)7.5%。中間品紗線面料出口181.3億美元，同比增長(zhǎng)11.7%。其中紗線出口21億美元，同比增長(zhǎng)18.8%；面料出口160.3億美元，同比增長(zhǎng)10.9%。從商品結(jié)構(gòu)看，對(duì)東盟出口以化纖紗線為主，占比超過75%，棉紗線出口占比12%。8月對(duì)東盟出口紗線2.8億美元，同比增長(zhǎng)26.8%。

主要源于歐美市場(chǎng)進(jìn)入補(bǔ)庫存周期，同時(shí)帶動(dòng)紗線面料等中間品訂單增長(zhǎng)。

越南：1-8月我國(guó)對(duì)越南出口紗線9.6億美元，同比增長(zhǎng)21.8%。8月我國(guó)對(duì)越南出口紗線1.4億美元，同比增長(zhǎng)32.3%。

美歐對(duì)服裝等制成品需求恢復(fù)，帶動(dòng)越南對(duì)我國(guó)中間品的需求。2024年1-7月越南紡織服裝對(duì)美國(guó)出口增長(zhǎng)6.7%，對(duì)日本出口增長(zhǎng)6.0%，對(duì)歐盟出口增長(zhǎng)6.1%。

此番增長(zhǎng)一是得益于訂單從其他國(guó)家轉(zhuǎn)移至越南及越盾貶值5%對(duì)美元匯率的優(yōu)勢(shì)，二是自貿(mào)協(xié)定的簽署為越南紡織服裝出口帶來極大便利。越南已簽署并生效的16個(gè)自貿(mào)協(xié)定，覆蓋60多個(gè)國(guó)家，這些協(xié)定大幅降低甚至取消相關(guān)關(guān)稅。特別是在其主要出口市場(chǎng)，如美國(guó)、歐盟、日本，越南的紡織品和服裝幾乎是零關(guān)稅進(jìn)入。三是中國(guó)企業(yè)的大量投資無疑是越南紡織服裝業(yè)快速崛起的重要推動(dòng)力之一。中國(guó)企業(yè)引入的技術(shù)和設(shè)備幫助越南工廠實(shí)現(xiàn)從紡紗、織布到服裝制造的全流程自動(dòng)化生產(chǎn)，極大地提高生產(chǎn)效率。

柬埔寨：柬埔寨財(cái)經(jīng)部(MEF)最新發(fā)布的報(bào)告預(yù)計(jì)2024年柬埔寨經(jīng)濟(jì)將實(shí)現(xiàn)6%的增長(zhǎng)，以服裝加工業(yè)為主的工業(yè)將實(shí)現(xiàn)7.9%的增長(zhǎng)。柬埔寨現(xiàn)為我國(guó)東盟第二大中間品出口國(guó)，1-8月出口中間品27.5億，同比增長(zhǎng)35%，其中紗線出口3.0億美元，同比增長(zhǎng)36.2%。

柬埔寨憑借其廉價(jià)的勞動(dòng)力和相對(duì)穩(wěn)定的政治環(huán)境，吸引大量的外資企業(yè)，特別是在金邊和西港等地，已形成多個(gè)規(guī)模龐大的紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群。這些工廠不僅生產(chǎn)出口到歐美市場(chǎng)的服裝，還為多個(gè)國(guó)際品牌進(jìn)行代工生產(chǎn)。

緬甸：1-8月我國(guó)對(duì)緬甸出口紗線0.7億美元，同比下降18.2%；8月我國(guó)對(duì)緬甸出口紗線714.8萬美元，同比下降23.5%。受政局和歐美制裁影響，我國(guó)對(duì)緬甸中間品出口有所回落。

受政治局勢(shì)影響，我國(guó)對(duì)孟加拉單月出口下降

1-8月對(duì)印出口紗線6.2億美元，同比下降36.2%；8月對(duì)印出口紗線0.9億美元，同比下降45.3%。

1-8月對(duì)巴出口紗線6.8億美元，同比增長(zhǎng)41.4%；8月對(duì)巴出口紗線1.0億美元，同比大幅增長(zhǎng)52.9%。巴基斯坦對(duì)中國(guó)高支紗需求增加。

1-8月對(duì)孟出口紗線8.8億美元，同比增長(zhǎng)11.6%；8月對(duì)孟出口紗線0.7億美元，同比下降9.9%。

由于孟加拉國(guó)自7月開始爆發(fā)持續(xù)1個(gè)多月的騷亂，服裝工廠大面積停工停產(chǎn)，導(dǎo)致中國(guó)棉紗、坯布、面料、服裝等對(duì)孟加拉國(guó)出口受到非常大的影響，部分合同被迫協(xié)商推遲或取消，對(duì)我國(guó)企業(yè)接單、排單的破壞突出。孟加拉國(guó)紡織業(yè)受到的影響，可能不僅導(dǎo)致近期的訂單取消，還可能影響下一個(gè)采購(gòu)季甚至整個(gè)今年下半年。

同時(shí)全球知名服裝品牌優(yōu)衣庫的母公司迅銷對(duì)外表示，其供應(yīng)鏈所涉及的29家孟加拉國(guó)服裝代工廠已全部暫停生產(chǎn)活動(dòng)。而不僅是優(yōu)衣庫，H&M集團(tuán)、阿迪達(dá)斯等眾多國(guó)際品牌的孟加拉國(guó)代工廠生產(chǎn)均不同程度地受到影響。

對(duì)中東、北美洲、歐洲紗線出口均下降

中東(21國(guó))：1-8月中東國(guó)家在我國(guó)紗線出口中占比14.3%。1-8月我國(guó)對(duì)中東國(guó)家紗線出口13.5億美元，下降4.2%。其中對(duì)中東主要出口國(guó)中，土耳其紗線出口下降，下降19.8%，降幅有所收窄；對(duì)埃及、阿聯(lián)酋、摩洛哥分別出口增長(zhǎng)8.4%、29.3%、5.7%。

(注：中東地區(qū)21國(guó)：土耳其、埃及、阿聯(lián)酋、約旦、摩洛哥、伊朗、沙特阿拉伯、阿爾及利亞、突尼斯、以色列、伊拉克、阿曼、也門、黎巴嫩、敘利亞、科威特、利比亞、卡塔爾、蘇丹、巴林、巴勒斯坦)

美洲：1-8月我國(guó)對(duì)北美洲紗線出口同比下降24.7%。對(duì)拉丁美洲地區(qū)紗線出口同比增長(zhǎng)2.0%，其中對(duì)巴西、哥倫比亞、秘魯?shù)戎饕隹趪?guó)出口增長(zhǎng)，分別增長(zhǎng)9.6%、7.7%、11.2%，對(duì)墨西哥出口下降，降幅7.6%。我國(guó)對(duì)巴西增長(zhǎng)迅速，主要由于巴西啟動(dòng)“再工業(yè)化”計(jì)劃后與我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈合作逐步加深。

歐洲：1-8月我國(guó)對(duì)歐洲紗線出口同比下降11.6%。排名前十的國(guó)家和地區(qū)中，除葡萄牙和法國(guó)外，分別增長(zhǎng)19.5%和14.6%，其余8國(guó)均下降。其中降幅最大的是波蘭，同比下降25.4%，其次是英國(guó)和荷蘭，分別下降23.9%和22.7%。

紗線出口量下降，出口單價(jià)小幅上漲

1-8月紗線出口404.9萬噸，同比下降2.0%；單價(jià)2.32美元/公斤，同比增長(zhǎng)1.5%。紗線出口數(shù)量持續(xù)下降，出口單價(jià)微增。

從具體產(chǎn)品看，2024年1-8月棉紗線出口19.2萬噸，增長(zhǎng)20.7%；出口額7.8億美元，增長(zhǎng)20.7%。化纖紗線出口382.2萬噸，下降2.9%；出口額783億美元，下降0.4%。絲紗線出口2103千克，增長(zhǎng)10%；出口額1.1美元，同比下降3.3%；羊毛動(dòng)物毛紗線出口1.6萬噸，下降9.8%；出口額4.7億美元，同比下降29.8%。

主要省市中江蘇、山東、廣東三省出口增長(zhǎng)

沿海各省市是紗線出口主力，排名前五的省市分別為浙江、江蘇、福建、山東、廣東，合計(jì)占比80%。五大省市除浙江和福建下降外，其余均增長(zhǎng)。江蘇出口22.3億美元，同比增長(zhǎng)15.2%，山東出口5.4億美元，同比增長(zhǎng)13.3%，廣東出口4.3億美元，同比增長(zhǎng)11.8%。浙江、福建出口額分別35.7、8.6億美元，降幅分別為9.1%、2.9%。

【進(jìn)口情況】

8月進(jìn)口大幅下降

8月我國(guó)進(jìn)口紗線3.8億美元，同比下降40.5%，我國(guó)進(jìn)口紗線主要來源地均下降，其中自越南、印度、巴基斯坦、烏茲別克斯坦大幅下降，分別為26.7%、82.1%、73.7%、43.5%。主要由于棉紗線進(jìn)口大幅下降導(dǎo)致，棉紗線同比下降49.3%。

2024年1-8月我國(guó)進(jìn)口紗線35.5億美元，同比下降4.6%，進(jìn)口量126萬噸，同比增長(zhǎng)1%。

從大類產(chǎn)品看，2024年1-8月進(jìn)口棉紗線24.4億美元，同比下降9.1%，進(jìn)口數(shù)量100.9萬噸，同比下降1.5%；進(jìn)口化纖9.6億美元，同比上漲7.3%；進(jìn)口絲線和羊毛、動(dòng)物紗線分別為178.8萬美元、0.9億美元，同比增長(zhǎng)14.9%、13.8%。我國(guó)紗線進(jìn)口以棉紗線為主，占紗線進(jìn)口總額的70%。

從進(jìn)口來源看，進(jìn)口棉紗的前5大來源地全部來自亞洲地區(qū)，前五大來源地合計(jì)占比90%。2024年1-8月我國(guó)自棉紗前五大來源地除印度、巴基斯坦外均增長(zhǎng)，自越南進(jìn)口棉紗線50.7萬噸，同比增長(zhǎng)3.4%，占棉紗線進(jìn)口總量50.2%，進(jìn)口金額達(dá)12.6億，同比降3.2%，占進(jìn)口總額的51.9%。我自烏茲別克斯坦、馬來西亞進(jìn)口棉紗線分別增長(zhǎng)59.1%、15%，自巴基斯坦、印度進(jìn)口棉紗線下降，分別下降24.3%、45.2%。