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2023/24年度我國經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)，擴大內(nèi)需各項政策措施落地生效，紡織行業(yè)內(nèi)需市場逐步恢復，紡織品服裝出口止跌啟穩(wěn)。全國棉花產(chǎn)量雖小幅下降，但進口棉大幅增加，供給整體寬松，國內(nèi)外棉價呈震蕩回落走勢。中國棉花協(xié)會統(tǒng)計，2023/24年度我國棉花產(chǎn)量587.7萬噸，同比下跌11.3%；進口量323.6萬噸，同比增長1.3倍；棉花消費量790萬噸，同比增長3.9%；期末庫存994.9萬噸，同比增長13.7%。

8月，全國大部棉花處吐絮期，新疆局部地區(qū)進入吐絮盛期，氣候條件總體適宜。國內(nèi)棉市供應寬松，棉紡織行業(yè)臨近傳統(tǒng)旺季，部分企業(yè)低位補庫，帶動棉價在下半月出現(xiàn)小幅反彈，但受今年棉花豐產(chǎn)預期影響，反彈幅度有限，企業(yè)對后市信心不足。中國棉花協(xié)會預測：2024/25年度全國棉花產(chǎn)量603.6萬噸，同比增長2.7%；棉花進口量190萬噸，同比下降41.3%；消費量800萬噸，同比增長1.3%；期末庫存985.5萬噸，同比下降0.9%。

一、棉紡織市場季節(jié)性回暖

8月，棉紡織行業(yè)下游需求有所好轉(zhuǎn)，部分企業(yè)低位補庫，但受棉花豐產(chǎn)預期影響，需求偏弱格局仍未改變。據(jù)調(diào)查，8月樣本企業(yè)紗線產(chǎn)量環(huán)比增長7.5%，同比下降6.1%；紗線銷售率為73%，環(huán)比上升5個百分點。紗線庫存25.2天，環(huán)比減少3.1天。

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，8月規(guī)模以上企業(yè)紗、布產(chǎn)量同比均下降。其中紗產(chǎn)量188.2萬噸，同比下降0.5%；2024年1-8月紗產(chǎn)量1458.4萬噸，同比下降1.4%。布產(chǎn)量26.5億米，同比下降1.9%；2024年1-8月布產(chǎn)量213.1億米，同比增長3.0%。

二、商業(yè)庫存環(huán)比下降

8月，棉市供應寬松，內(nèi)外價差收窄，紗廠訂單有所回暖，部分企業(yè)低位補庫意愿增強，原料庫存小幅增加。截止8月31日，全國棉花商業(yè)庫存214.7萬噸，環(huán)比下降63.1萬噸，降幅22.7%，高于去年同期51.6萬噸；同期，紡織廠在庫棉花工業(yè)庫存量84.9萬噸，環(huán)比增加4.2萬噸，同比增加6.1萬噸。新疆棉花專業(yè)倉儲庫出疆發(fā)運量30.0萬噸，較上月增加6.7萬噸，高于去年同期8.4萬噸。

三、棉花進口量環(huán)比下降

8月，我國棉花進口量環(huán)比有所下降，澳棉進口量位于首位。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，月內(nèi)我國進口棉花15萬噸，環(huán)比下降25%，同比下降14.3%。其中澳棉占比36%，排名第一；美國排名第二，占比30%。1-8月我國進口棉花215萬噸，同比增長1.5倍；2023/24年度進口棉花323.6萬噸，同比增長1.3倍，同期棉紗進口也有較大增幅，2023/24年度進口棉紗167萬噸，同比增長24.6%。

四、2024/25年度全國棉花總產(chǎn)量為603.6萬噸

8月，據(jù)中國棉花協(xié)會調(diào)查，2024/25年度全國植棉面積4075.5萬畝，同比下降2.4%；全國大部分棉花處裂鈴吐絮期，發(fā)育期接近常年或提前3-29天，病蟲害發(fā)生較輕，預計總產(chǎn)量為603.6萬噸，同比增長2.7%，較上期下調(diào)1.6萬噸。分區(qū)域看：新疆大部棉花已裂鈴吐絮，預計總產(chǎn)570.5萬噸，同比增長3.5%。黃河流域月內(nèi)大范圍強降雨大風天氣，導致局部地區(qū)棉花倒伏，伏桃脫落，單產(chǎn)有所下降，預計總產(chǎn)17.8萬噸，同比下降5%。長江流域出現(xiàn)間斷性高溫天氣，苗情長勢較差，預計產(chǎn)量為10.7萬噸，同比下降19.1%。

五、國內(nèi)棉價創(chuàng)年度新低，內(nèi)外價差持續(xù)縮窄

8月，國內(nèi)棉市供應寬松，中國棉花價格指數(shù)整體下跌，20日跌至年度新低14692元/噸，下旬因棉紡需求季節(jié)性回暖，企業(yè)開工率有所回升，國內(nèi)棉價有所反彈。同期，受美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)不佳，美聯(lián)儲降息預期增強，USDA下調(diào)新年度美國棉花產(chǎn)量等因素影響，國際棉價先跌后漲，跌幅小于國內(nèi)，內(nèi)外棉價差收窄。中國棉花價格指數(shù)(CCIndex3128B)月均價14957元/噸，環(huán)比下跌715元，同比下跌3151元。CotlookA指數(shù)月均價79.9美分/磅，環(huán)比下跌1.4美分，同比下跌16.7%，折1%關(guān)稅價格14028元/噸，低于國內(nèi)棉價929元，價差較上期縮小499元。