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7月，盡管紡織行業(yè)仍處淡季，但內(nèi)外宏觀環(huán)境持續(xù)好轉(zhuǎn)，國(guó)內(nèi)棉價(jià)總體上漲。我國(guó)上半年經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、中美第3輪經(jīng)貿(mào)會(huì)談達(dá)成共識(shí)、新疆發(fā)布紡織產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼政策等消息接連提振市場(chǎng)信心，加上棉花商業(yè)庫(kù)存不斷消化、新疆棉區(qū)遭遇高溫天氣等因素刺激，中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)漲至年度最高點(diǎn)附近。需求方面，紡織行業(yè)淡季特征深化，新增訂單繼續(xù)走弱，棉價(jià)上漲壓縮企業(yè)利潤(rùn)空間，減產(chǎn)、限產(chǎn)現(xiàn)象增多，同時(shí)“搶出口”效應(yīng)減弱，當(dāng)月我國(guó)紡織品服裝出口額環(huán)比略有下降。未來(lái)供給方面，中國(guó)棉花協(xié)會(huì)對(duì)2025/26年度全國(guó)棉花做了第1次測(cè)產(chǎn)，預(yù)計(jì)總產(chǎn)量689.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.5%，加上有關(guān)部門(mén)新增發(fā)20萬(wàn)噸棉花進(jìn)口滑準(zhǔn)稅加工貿(mào)易配額，供應(yīng)得到補(bǔ)充，資源較前期相對(duì)寬松。

中國(guó)棉花協(xié)會(huì)8月預(yù)測(cè)，2024/25年度全國(guó)棉花消費(fèi)量780萬(wàn)噸，同比下降1.3%；進(jìn)口量105萬(wàn)噸，同比下降67.6%；產(chǎn)量666.4萬(wàn)噸，同比增13.4%；期末庫(kù)存984.3萬(wàn)噸，同比下降1.1%。

一、紡織品生產(chǎn)走弱 棉紗價(jià)格上漲

棉紡織市場(chǎng)淡季持續(xù)深化，紗價(jià)漲幅不及棉花，紡織廠限產(chǎn)、減產(chǎn)現(xiàn)象增多，當(dāng)月棉紗線產(chǎn)量環(huán)比回落。據(jù)對(duì)樣本企業(yè)調(diào)查，本月純棉紗產(chǎn)量環(huán)比下降3.4%，同比增長(zhǎng)1.5%。市場(chǎng)普遍認(rèn)為后期仍存在較多不確定性，企業(yè)補(bǔ)庫(kù)意愿偏低。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)：7月我國(guó)紗產(chǎn)量199.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.8%，環(huán)比下降3.5%。其中新疆紗產(chǎn)量達(dá)27.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)25.5%；2025年前7個(gè)月紗產(chǎn)量1342.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.4%。

受國(guó)內(nèi)棉價(jià)上漲和國(guó)際棉花供應(yīng)預(yù)期下調(diào)的影響，國(guó)內(nèi)外純棉紗價(jià)格環(huán)比均上漲。7月國(guó)產(chǎn)32支純棉紗均價(jià)20585元/噸，同比下跌1574元，環(huán)比上漲264元；進(jìn)口32支純棉紗月均價(jià)20989元/噸，同比下跌1595元，環(huán)比上漲142元。

二、紡織品服裝出口環(huán)比下降

受“搶出口”效應(yīng)有所消退影響，7月我國(guó)紡織品服裝出口環(huán)比下降。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，7月我國(guó)出口紡織品服裝267.7億美元，同比下降0.1%，環(huán)比下降2%。2025年1-7月我國(guó)出口紡織品服裝1707.6億美元，同比增長(zhǎng)0.6%；2024/25年度前11個(gè)月我國(guó)出口紡織品服裝2742.6億美元，同比增長(zhǎng)2.7%。

當(dāng)月棉制服裝出口20.4億美元，同比下降3.4%，環(huán)比下降9.6%。分市場(chǎng)看，對(duì)美國(guó)出口4.5億美元，同比下降0.1%，環(huán)比下降5.9%，對(duì)歐盟出口3.1億美元，同比下降7.6%，環(huán)比下降19.7%。對(duì)“一帶一路”國(guó)家出口9.2億美元，同比下降4.9%，環(huán)比下降11.8%。

三、進(jìn)口棉數(shù)量暫時(shí)回升

因中美間關(guān)稅措施再度延期90天，貿(mào)易環(huán)境趨于穩(wěn)定，拉動(dòng)我國(guó)棉花進(jìn)口量環(huán)比增長(zhǎng)。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)：7月我國(guó)進(jìn)口棉花5.3萬(wàn)噸，同比下降73.4%，環(huán)比增長(zhǎng)93.5%。主要來(lái)源國(guó)占比中，澳大利亞因新棉上市及上月基數(shù)較低影響升至首位，巴西、美國(guó)受裝運(yùn)進(jìn)度減緩影響下降。2024/25年度前11個(gè)月我國(guó)進(jìn)口棉花98萬(wàn)噸，同比下降68.2%。

USDA在8月報(bào)告中下調(diào)2024/25年度全球棉花產(chǎn)量，上調(diào)消費(fèi)量。本年度總產(chǎn)預(yù)計(jì)為2594.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.9%；消費(fèi)量預(yù)期為2568.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.6%；期末庫(kù)存增長(zhǎng)2.3%，達(dá)到1634萬(wàn)噸。

四、商業(yè)庫(kù)存持續(xù)下降

7月棉紡織廠用棉需求走弱，但因進(jìn)口數(shù)量不及常年，以消化國(guó)產(chǎn)棉為主，商業(yè)庫(kù)存量持續(xù)下降。月內(nèi)棉花現(xiàn)貨價(jià)格上漲，疊加企業(yè)成品銷售遲緩，對(duì)后市信心不足，補(bǔ)庫(kù)意愿有限，工業(yè)庫(kù)存略有減少。截至7月底，全國(guó)棉花商業(yè)庫(kù)存219萬(wàn)噸，同比減少58.8萬(wàn)噸，環(huán)比減少64萬(wàn)噸。紡織廠在庫(kù)棉花工業(yè)庫(kù)存量為89.5萬(wàn)噸，同比增加8.8萬(wàn)噸，環(huán)比減少0.8萬(wàn)噸。

五、國(guó)內(nèi)棉價(jià)整體上漲內(nèi)外價(jià)差環(huán)比擴(kuò)大

由于國(guó)內(nèi)宏觀氛圍向好，各項(xiàng)上半年經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布，疊加進(jìn)口棉數(shù)量低迷和商業(yè)庫(kù)存持續(xù)下降形成的短期內(nèi)供應(yīng)偏緊張的市場(chǎng)預(yù)期，國(guó)內(nèi)棉價(jià)月中走高至15500元/噸上方，接近全年度最高點(diǎn)；月底市場(chǎng)觀望情緒濃厚，商品價(jià)格整體回落，帶動(dòng)棉價(jià)回調(diào)。同期，國(guó)際棉價(jià)因月內(nèi)美元持續(xù)走強(qiáng)、巴西、澳大利亞新棉上市補(bǔ)充國(guó)際棉花資源、美國(guó)農(nóng)業(yè)部上調(diào)新年度供應(yīng)量的綜合作用下震蕩走弱，內(nèi)外價(jià)差擴(kuò)大。中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)月均價(jià)15362元/噸，同比下跌311元，環(huán)比上漲545元；CotlookA指數(shù)月均價(jià)為78.9美分/磅，同比下跌3.1%，環(huán)比上漲0.5美分/磅，折1%關(guān)稅價(jià)格為13926元/噸，低于國(guó)內(nèi)棉價(jià)1436元，價(jià)差較上月擴(kuò)大485元。

六、全國(guó)棉花總產(chǎn)量預(yù)計(jì)為689.5萬(wàn)噸

7月全國(guó)棉花大部處開(kāi)花期，新疆棉花處花鈴生長(zhǎng)期，持續(xù)的高溫天氣對(duì)棉花生長(zhǎng)有一定影響，但整體長(zhǎng)勢(shì)仍好于去年，預(yù)計(jì)總產(chǎn)、單產(chǎn)均有增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)調(diào)查：2025/26年度全國(guó)棉花種植面積4482.3萬(wàn)畝，同比增長(zhǎng)1.8%；單產(chǎn)預(yù)計(jì)為153.8公斤/畝，同比增長(zhǎng)1.6%；總產(chǎn)量預(yù)計(jì)689.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.5%。分區(qū)域看，新疆棉區(qū)今年棉花發(fā)育進(jìn)程較快，伏前桃占比高于去年，單產(chǎn)略有增長(zhǎng)，總產(chǎn)量約為659.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.1%，占全國(guó)總產(chǎn)量的95.6%；黃河流域棉花長(zhǎng)勢(shì)好于去年，單產(chǎn)穩(wěn)中略增，預(yù)計(jì)為76.5公斤/畝，同比增長(zhǎng)0.8%；總產(chǎn)量約為16.8萬(wàn)噸，同比下降5.6%；長(zhǎng)江流域月底臺(tái)風(fēng)帶來(lái)的降雨有效緩解月內(nèi)干旱，棉花長(zhǎng)勢(shì)較好于去年，該流域預(yù)計(jì)單產(chǎn)為65.4公斤/畝，同比下降0.2%；總產(chǎn)量約為8.5萬(wàn)噸，同比下降20.2%。

七、20萬(wàn)噸棉花進(jìn)口滑準(zhǔn)稅配額開(kāi)始申領(lǐng)

8月25日，為保障紡織廠用棉需要，國(guó)家發(fā)展改革委就2025年棉花滑準(zhǔn)稅加工貿(mào)易配額申領(lǐng)發(fā)布公告，2025年棉花進(jìn)口滑準(zhǔn)稅加工貿(mào)易配額總量為20萬(wàn)噸，實(shí)行憑合同申領(lǐng)的方式發(fā)放。當(dāng)配額發(fā)放數(shù)量累計(jì)達(dá)到配額總量，將停止接收企業(yè)申請(qǐng)。