【中間品形勢綜述】
1-3月中間品出口增幅收窄,進(jìn)口持續(xù)增長
從紗線面料整體出口看,中間品出口規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張。2024年1-3月我國紗線面料出口184.7億美元,同比增長1.8%,增幅收窄。從具體產(chǎn)品看,紗線出口32.9億美元,同比下降6%,面料出口151.8億美元,同比增長3.7%。
從進(jìn)口看,中間品進(jìn)口大幅增長,1-3月我國紗線面料進(jìn)口20.3億美元,同比增長29.9%,主要靠紗線進(jìn)口帶動。從具體產(chǎn)品看,紗線進(jìn)口14.3億美元,同比增長48.3%,面料進(jìn)口6億美元,同比下降0.4%。
3月單月中間品出口下降,進(jìn)口增長
從出口看,受高基數(shù)影響,紡織服裝出口未能延續(xù)前兩月的增勢,3月我國出口中間品57.3億美元,同比下降20.1%,其中出口紗線11.8億,同比下降10.7%,出口面料45.5億美元,同比下降22.2%。
從進(jìn)口看,3月我國進(jìn)口中間品8.6億美元,同比增長15.1%,其中進(jìn)口紗線6.1億美元,同比增長21.3%,主要靠棉紗線拉動,進(jìn)口面料2.5億美元,同比增長2.1%。
出口起步較穩(wěn),但不確定性仍存
從中間品出口趨勢看,1季度起步較穩(wěn),但仍面臨外需不確定、地緣沖突增多等風(fēng)險,外貿(mào)全面復(fù)蘇存在不確定性。此外企業(yè)面臨著原材料價格波動,成本無法向下傳導(dǎo)、利潤下滑的難題,整體營業(yè)利潤處于下降區(qū)間。從2024年4月制造業(yè)PMI指數(shù)為50.4,較上月回落0.4個點(diǎn);其中生產(chǎn)指數(shù)較上月提升,新訂單指數(shù)較上月回落。從PMI數(shù)據(jù)看,當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的基礎(chǔ)有待進(jìn)一步鞏固。制造業(yè)仍面臨需求不足、成本偏高的問題。
【出口情況】
我國對主要出口市場漲跌互現(xiàn)
受全球貿(mào)易環(huán)境變化、地區(qū)政治局勢緊張和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整影響,各國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不確定性增多,我國中間品出口漲跌互現(xiàn)。
1-3月對東盟出口紗線面料出口恢復(fù)增長
東盟是我國紗線出口第一大市場,占我出口總額的比重超過20%。1-3月我國對東盟出口紡織服裝127.5億美元,同比增長6.2%。中間品紗線面料出口62.6億美元,同比增長6.2%。其中紗線出口7.5億美元,同比增長8.2%;面料出口55.2億美元,同比增長6.0%。從商品結(jié)構(gòu)看,對東盟出口以化纖紗線為主,占比超過75%,棉紗線出口占12%。
越南:1-3月我國對越南出口紗線3.2億美元,同比增長4.8%。3月我國對越南出口紗線1.4億美元,同比增長7.8%。美歐對服裝等制成品需求恢復(fù),帶動越南對我國中間品需求。2024年1-2月越南紡織服裝產(chǎn)品對美國出口增長13%,對歐盟出口增長13%。
印度尼西亞、柬埔寨:1-3月我國對印度尼西亞、柬埔寨出口紗線分別1.4、1.2億美元,同比增長9.0%、增長29.9%。3月對印尼出口0.4億美元,同比下降22.2%,對柬埔寨出口0.5億美元,同比增長20.5%。
緬甸:1-3月我國對緬甸出口紗線0.3億美元,同比下降13.7%;3月我國對緬甸出口紗線0.1億美元,同比下降12.7%。受政局和歐美制裁影響,我國對緬甸中間品出口有所回落。
除印度外我國對南亞三國呈不同程度增長
1-3月對印度出口紗線2.0億美元,同比下降43.2%;3月對印度出口紗線0.6億美元,同比下降46.6%。
1-3月對孟加拉國出口紗線3.4億美元,同比增長5.0%;3月對孟加拉國出口紗線1.2億美元,同比下降1.2%。
1-3月巴基斯坦出口紗線2.3億美元,同比增長55.9%;3月對巴基斯坦出口紗線0.8億美元,同比大幅增長62%。巴基斯坦對中國高支紗需求增加。
2024年1-3月我國對中東、美洲、歐洲紗線出口均下降
中東(21國):1-3月中東國家在我國紗線出口中占比14%。1-3月我國對中東國家紗線出口4.6億美元,下降9.7%。其中對中東主要出口國中,土耳其、埃及紗線出口均有所下降,分別下降21.4%、15%;對阿聯(lián)酋出口大幅增長81.6%。
(注:中東地區(qū)21國:土耳其、埃及、阿聯(lián)酋、約旦、摩洛哥、伊朗、沙特阿拉伯、阿爾及利亞、突尼斯、以色列、伊拉克、阿曼、也門、黎巴嫩、敘利亞、科威特、蘇丹、利比亞、卡塔爾、巴林、巴勒斯坦)
美洲:1-3月我國對北美洲紗線出口同比下降18.7%。對拉丁美洲地區(qū)紗線出口同比下降2.2%,其中對巴西、哥倫比亞出口下降0.5、2.5個百分點(diǎn),對墨西哥出口上升4.9個百分點(diǎn)。
墨西哥出口最重要的市場是美國,占比約80%,美國商務(wù)部4月4日公布的貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示,2月美國從墨西哥的進(jìn)口繼續(xù)增長。雖美國服裝進(jìn)口仍由亞洲供應(yīng)商主導(dǎo),但由于今年來“三岸分流”的趨勢以及美墨加(USMCA)的協(xié)議的生效。墨西哥向美國出口逐年增加。但由于缺乏織物,尤其是合成紗線,墨西哥需從中國進(jìn)口大量的紗線和面料。
歐洲:1-3月我國對歐洲紗線出口同比下降19.4%。排名前十的國家和地區(qū)中,除葡萄牙、比利時、法國增長外,分別增長0.6%、9.2%、17%,其余7國均呈2位數(shù)下降。其中降幅最大的是波蘭,同比下降47.3%,其次是英國、俄羅斯,分別下降30%、28.3%。
紗線出口量價齊降
1-3月紗線出口143.5萬噸,同比下降5.5%;單價2.29美元/公斤,下降0.5%。紗線出口數(shù)量持續(xù)下降,出口單價也小幅下降。
從具體產(chǎn)品看,2024年1-3月棉紗線出口6.3萬噸,下降6.4%;出口額2.8億美元,增長0.1%。化纖紗線出口136萬噸,下降5.5%;出口額27.2億美元,金額下降5.4%。絲紗線出口685千克,增長11.5%;出口額為0.4美元,同比增長9%;羊毛動物毛紗線出口0.6萬噸,下降16.9%;出口額為1.8億美元,同比下降29.4%。
主要省市中江蘇和廣東出口增長
沿海各省市是紗線出口主力,排名前五的省市分別為浙江、江蘇、福建、山東、廣東,合計占比80%。五大省市除江蘇、廣東外,紗線出口均下降。江蘇省出口7.7億美元,同比增長7.4%,廣東省出口1.5億美元,同比增長1.7%。浙江、福建、山東、3省出口分別12.8、2.9、1.9億美元,降幅分別12.1%、7.6%、1.9%。
【進(jìn)口情況】
紗線進(jìn)口大幅上漲
2024年1-3月我國進(jìn)口紗線14.3億美元,同比上漲29.9%,進(jìn)口量51.9萬噸,同比增長41.8%。紗線進(jìn)口拉動紡織品進(jìn)口13.8個百分點(diǎn),拉動紡織服裝進(jìn)口6.9個百分點(diǎn)。
從大類產(chǎn)品看,2024年1-3月進(jìn)口棉紗線10.2億美元,同比增長36.5%,進(jìn)口數(shù)量42.4萬噸,同比增長45.9%;進(jìn)口化纖3.5億美元,同比上漲16.5%;進(jìn)口絲線和羊毛、動物紗線分別80萬美元、0.3億美元,同比增長36.5%、14.8%。我國紗線進(jìn)口以棉紗線為主,占紗線進(jìn)口總額的70%。
從進(jìn)口來源看,進(jìn)口棉紗的前5大來源地全部來自亞洲地區(qū),前五大來源地合計占比90%。2024年1-3月我國自棉紗前五大來源地均大幅增長,自越南進(jìn)口棉紗線18.2萬噸,同比增長27%,占棉紗線進(jìn)口總量43.1%,進(jìn)口金額達(dá)4.6億,同比增22.4%,占進(jìn)口總額的45.4%。我自巴基斯坦、烏茲別克斯坦、印度、馬來西亞進(jìn)口棉紗線分別增長65.9%、114.7%、48.1%、36%。
值得一提的是,1季度自烏茲別克斯坦棉紗進(jìn)口大增,一是相較印度和巴基斯坦棉紗來說,烏茲別克斯坦的棉紗性價比高于印巴紗;二是2024年以來海運(yùn)費(fèi)大幅上漲,相較進(jìn)口印度、巴基斯坦棉紗,烏茲別克斯坦紗多從新疆口岸通關(guān),具有運(yùn)費(fèi)低、運(yùn)輸及時等優(yōu)點(diǎn);三是烏茲別克斯坦棉紗價格較低;四是中國企業(yè)在烏茲別克斯坦投資建廠,棉紡等產(chǎn)品回流明顯增多。
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