【中間品形勢綜述】
1-4月中間品進(jìn)出口均保持增長
穩(wěn)外貿(mào)政策不斷顯效、海外進(jìn)口商進(jìn)入補庫存周期、訂單數(shù)量增加、同比基數(shù)回落等因素共同拉動。中間品進(jìn)出口均有所增長。
從紗線面料整體出口看,2024年1-4月我國紗線面料出口256.7億美元,同比增長0.8%。從具體產(chǎn)品看,紗線出口45.2億美元,同比下降4.7%,面料出口211.5億美元,同比增長2.1%。
從進(jìn)口看,我國中間品進(jìn)口大幅增長,1-4月紗線面料進(jìn)口27.4億美元,同比增長15.1%,主要靠紗線進(jìn)口帶動。從具體產(chǎn)品看,紗線進(jìn)口18.9億美元,同比增長21.8%,面料進(jìn)口8.5億美元,同比增長2.6%。
4月中間品出口降幅收窄,進(jìn)口增長
從出口看,紡織服裝出口未能延續(xù)前兩月增勢,4月我國出口中間品72億美元,同比下降1.6%,降幅較3月收窄,其中出口紗線12.3億,同比下降0.8%,出口面料59.7億美元,同比下降1.7%。
從進(jìn)口看,4月我國進(jìn)口中間品7.1億美元,同比增長4.9%,其中進(jìn)口紗線4.6億美元,同比增長2.2%,進(jìn)口面料2.5億美元,同比增長10.4%。
外需偏弱運行
2024年5月中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為49.5%,比上月下降0.9個百分點,時隔2個月再次回落至榮枯線之下。這一環(huán)比值明顯低于2016-2019年同期的-0.1%,表明本月制造業(yè)收縮出現(xiàn)一定超季節(jié)壓力。
5月由于五一假期影響及部分市場需求節(jié)前集中釋放,地緣政治沖突對國際供應(yīng)鏈和外貿(mào)的影響仍在持續(xù),國內(nèi)外市場需求都偏弱運行。新訂單指數(shù)為49.6%,較上月下降1.5個百分點;新出口訂單指數(shù)為48.3%,較上月下降2.3個百分點。
企業(yè)訂單較去年同期顯著增加,以小單短單為主、出口地區(qū)呈碎片化
調(diào)研顯示,135屆廣交會企業(yè)訂單普遍較去年同期顯著增加,同比增10-20%,主要源于美歐市場補庫存的剛性需求和基期效應(yīng),但總體訂單仍不及疫情前。
疫情后美歐消費趨于理性,采購商下單謹(jǐn)慎。面料訂單以小單短單為主,多數(shù)企業(yè)在手訂單僅有1-2個月,生產(chǎn)周期在3個月以上的大單幾乎沒有。
紗線面料出口地區(qū)呈分散化、碎片化趨勢,從廣交會到會客商看,相對分散,歐美客戶占比不足10%,但非洲、中東、南美等近岸友岸國家的客商增長25%。
【出口情況】
我國對主要出口市場漲跌互現(xiàn)
受全球貿(mào)易環(huán)境變化、地區(qū)政治局勢緊張和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整影響,各國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不確定性增多,我國中間品出口漲跌互現(xiàn)。
1-4月對東盟出口紗線面料出口恢復(fù)增長
東盟是我國紗線出口第一大市場,占我國出口總額的比重超過20%。1-4月我國對東盟出口紡織服裝176.9億美元,同比增長6.8%。中間品紗線面料出口89.1億美元,同比增長8.1%。其中紗線出口10.2億美元,同比增長11.9%;面料出口78.9億美元,同比增長7.7%。從商品結(jié)構(gòu)看,對東盟出口以化纖紗線為主,占比超過75%,棉紗線出口占12%。
4月對東盟出口紗線2.8億美元,同比增長23.4%。主要源于歐美市場進(jìn)入補庫存周期,同時帶動紗線面料等中間品訂單增長。
越南:1-4月我國對越南出口紗線4.5億美元,同比增長11.0%。4月我國對越南出口紗線1.3億美元,同比增長29.7%。
美歐對服裝等制成品需求恢復(fù),帶動越南對我國中間品需求。2024年1-3月越南紡織服裝對美國出口增長8.8%,對歐盟出口增長7.5%。
印度尼西亞和柬埔寨:1-4月我國對印度尼西亞和柬埔寨紗線出口分別1.8和1.6億美元,同比增長20.7%和增長26.9%。4月對印尼出口紗線0.4億,同比增長78.5%,對柬埔寨出口0.4億美元,同比增長19.5%。
緬甸:1-4月我國對緬出口紗線0.4億美元,同比下降16.6%;4月我國對緬甸出口紗線0.1億美元,同比下降23.3%。受政局和歐美制裁影響,我國對緬甸中間品出口有所回落。
除印度外我國對南亞三國呈不同程度增長
1-4月對印出口紗線2.7億美元,同比下降39.6%;4月對印出口紗線0.7億美元,同比下降26.9%。
1-4月對孟出口紗線4.7億美元,同比增長6.7%;4月對孟出口紗線1.4億美元,同比增長11%。
1-4月對巴出口紗線3.2億美元,同比增長49.8%;4月對巴出口紗線0.9億美元,同比大幅增長39.8%。巴基斯坦對中國高支紗需求增加。
2024年1-4月我國對中東、美洲、歐洲紗線出口均下降
中東(21國):1-4月中東國家在我國紗線出口中占比14%。1-4月我國對中東國家紗線出口6.4億美元,下降8.1%。其中對中東主要出口國中,土耳其和埃及紗線出口均有所下降,分別下降19.2%和11.5%,降幅有所收窄;對阿聯(lián)酋出口大幅增長76.1%。
(注:中東地區(qū)21國:土耳其、埃及、阿聯(lián)酋、約旦、摩洛哥、伊朗、沙特阿拉伯、阿爾及利亞、突尼斯、以色列、伊拉克、阿曼、也門、黎巴嫩、敘利亞、科威特、蘇丹、利比亞、卡塔爾、巴林、巴勒斯坦)
美洲:1-4月我國對北美洲紗線出口同比下降28.5%。對拉丁美洲地區(qū)紗線出口同比下降3.2%,其中對巴西、墨西哥、哥倫比亞等主要出口國出口輕微回升,分別增長0.9%、2.7%、0.3%。
美國周邊國家及拉美正在成為中國企業(yè)出口和投資的新熱點,從中國到墨西哥的進(jìn)口集裝箱訂單量猛增,2023年中國對墨西哥的直接投資將同比增長11%,達(dá)到1350億美元。隨著貿(mào)易的不斷升溫,多船公司相繼開通亞洲至墨西哥貿(mào)易航線,中遠(yuǎn)海運的新海上航線于上周一開始運營,此外,地中海航運公司和達(dá)飛海運也已開通航線。
歐洲:1-4月我國對歐洲紗線出口同比下降16.5%。排名前十的國家和地區(qū)中,除葡萄牙和法國增長外,分別增長10.4%和8.5%,其余8國均下降。其中降幅最大的是波蘭,同比下降40.3%,其次是英國和俄羅斯,分別下降27.2%和27.9%。
紗線出口量價齊降
1-4月紗線出口195.3萬噸,同比下降4.0%;單價2.31美元/公斤,下降0.7%。紗線出口數(shù)量持續(xù)下降,出口單價也小幅下降。
從具體產(chǎn)品看,2024年1-4月棉紗線出口9萬噸,增長2.6%;出口額3.9億美元,增長8.1%。化纖紗線出口184.6萬噸,下降4.3%;出口額37.3億美元,金額下降4%。絲紗線出口930.7千克,增長6.5%;出口額0.5美元,同比增長2.1%;羊毛動物毛紗線出口0.9萬噸,下降15.3%;出口額2.5億美元,同比下降32%。
主要省市中江蘇、山東和廣東三省出口增長
沿海各省市是紗線出口主力,排名前五的省市分別為浙江、江蘇、福建、山東、廣東,合計占比80%。五大省市除浙江和福建下降外,其余均增長。江蘇出口10.7億美元,同比增長9.9%,山東出口2.6億美元,同比增長3.1%,廣東出口2.1億美元,同比增長5.3%。浙江和福建出口額分別17.4和4.1億美元,降幅分別12.1%和4.3%。
【進(jìn)口情況】
紗線進(jìn)口大幅上漲
2024年1-4月我國進(jìn)口紗線18.9億美元,同比上漲21.8%,進(jìn)口量67.7萬噸,同比增長31.2%。紗線進(jìn)口拉動紡織品進(jìn)口10.2個百分點,拉動紡織服裝進(jìn)口5.2個百分點。4月我國進(jìn)口紗線4.6億美元,同比增長2.2%,增幅收窄。
從大類產(chǎn)品看,2024年1-4月進(jìn)口棉紗線13.3億美元,同比增長24.9%,進(jìn)口數(shù)量54.9萬噸,同比增長33.4%;進(jìn)口化纖4.8億美元,同比上漲16.8%;進(jìn)口絲線和羊毛、動物紗線分別為102.4萬美元和0.5億美元,同比增長30.3%和9.7%。我國紗線進(jìn)口以棉紗線為主,占紗線進(jìn)口總額的70%。
從進(jìn)口來源看,進(jìn)口棉紗的前5大來源地全部來自亞洲地區(qū),前五大來源地合計占比90%。2024年1-4月我國自棉紗前五大來源地均大幅增長,自越南進(jìn)口棉紗線24.9萬噸,同比增長26.3%,占棉紗線進(jìn)口總量45.3%,進(jìn)口金額達(dá)6.3億,同比增21.6%,占進(jìn)口總額的47.5%。我國自巴基斯坦、烏茲別克斯坦、印度、馬來西亞進(jìn)口棉紗線分別增長39.9%、76.4%、13.9%、21%。
值得一提的是,1季度自烏茲別克斯坦棉紗進(jìn)口大增,一是相較印度和巴基斯坦棉紗來說,烏茲別克斯坦棉紗性價比高于印巴紗;二是2024年以來海運費大幅上漲,相較進(jìn)口印度、巴基斯坦棉紗,烏茲別克斯坦紗多從新疆口岸通關(guān),具有運費低、運輸及時等優(yōu)點;三是烏茲別克斯坦棉紗價格較低;四是中國企業(yè)在烏茲別克斯坦投資建廠,棉紡等產(chǎn)品回流明顯增多。
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