【形勢綜述】
從紗線面料整體看,中間品出口規(guī)模穩(wěn)步擴張,在我國紡織服裝出口中所占比重持續(xù)提升。2023年紗線面料出口779億美元,出口額是2001年的6.7倍,占比升至26.7%。其中出口紗線137億美元、出口面料642億美元,分別是2001年的5.2倍、7.2倍。
從國際市場看,對東盟等主要市場出口有企穩(wěn)表現(xiàn)。2023年4季度對東盟出口紗線面料較3季度增長13.8個百分點。同時多元化國際市場格局正加速形成,目前我對共建“一帶一路”國家紗線面料年出口額占比已超過80%,對俄羅斯、吉爾吉斯斯坦、沙特阿拉伯等國出口紗線面料表現(xiàn)亮眼。
紅海-蘇伊士運河危機,對包括中國在內(nèi)的紡織服裝出口國造成一定影響。不僅東南亞、南亞各國紡織服裝對歐洲出口受到較大影響,且部分國家采購的巴西、美棉、非洲棉等到港量下降,對中間品貿(mào)易也有較大影響。企業(yè)反映,當前不僅運費大幅上漲、利潤明顯下降,且交貨時間存在很大不確定性。
1-12月棉紗線進口量迅速攀升
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù),2023年紗線進出口196.8億美元,同比下降2.9%。其中出口137億美元,同比下降8.6%;進口59.8億美元,同比增長13.2%。其中棉紗是最主要品類,占紗線進口的70%,占紡織服裝進口總額的24%。受美國“涉疆法案”影響,我國對外棉和棉紗進口需求持續(xù)增加。2023年棉紗線進口達168.7萬噸,同比增長43.4%。
12月我國紗線出口10億美元,同比下降10.1%,較上月降幅擴大;出口44.2萬噸,同比下降9.4%。我國紗線進口5.2億美元,同比增長74.3%;進口18.9萬噸,同比增長85.7%。紗線進口拉動紡織品進口27個百分點,拉動紡織服裝進口13.9個百分點。
由于2季度之后內(nèi)外棉紗價差較大,進口商訂貨意愿持續(xù)高漲,導致近期進口紗陸續(xù)到港,推高進口。其中印度、巴基斯坦、烏茲別克斯坦12月對我國出口棉紗線分別增長243.2%、351.1%、867.1%。
【出口情況】
我國對主要出口市場漲跌互現(xiàn)
1、12月單月對東盟出口紗線面料穩(wěn)步恢復
東盟是我國紗線出口第一大市場,占我國出口總額的比重超過20%。12月我國對東盟出口紡織服裝50.4億美元,同比增長2.2%。中間品的紗線面料出口21.3億美元,同比增長5.9%。其中紗線出口2.1億美元,同比增長0.7%;面料出口19.2億美元,同比增長6.5%。
2023年我國對東盟出口紗線26.3億美元,同比下降12.9%。從商品結(jié)構(gòu)看,對東盟出口以化纖紗線為主,占比超過75%,棉紗線出口占12%。
越南:1-12月我國對越南出口紗線12億美元,同比下降18.3%。從進口國看,1-11月美國、歐盟自越南進口紡織服裝分別下降24%、11.4%,與我國對越南紗線出口降幅走勢一致。
受全球需求疲軟影響,2023年1-11月越南與美歐市場貿(mào)易額同比下降9.6%,紡織服裝產(chǎn)品對美出口下降10.6%,對歐盟出口下降16%。
印度尼西亞和柬埔寨:1-12月我國對印度尼西亞和柬埔寨紗線出口分別4.8和3億美元,同比下降5.5%和增長1.1%。
緬甸:1-12月我國對緬出口紗線1.1億美元,同比下降10.7%。緬甸是日本進口的前三大來源地,由于日本經(jīng)濟持續(xù)疲弱,對緬甸進口中間品造成一定影響。
2、我國對南亞三國12月出口呈不同程度下降
1-12月對印出口紗線14.1億美元,同比增長3%,印度超越越南已成我國最大的紗線出口市場,占我國出口的份額達10.5%。12月我國對印度出口紗線0.9億美元,同比下降30%。
1-12月對孟出口紗線10.9億美元,同比下降23.5%。歐盟占孟加拉服裝出口市場近50%的份額。12月我國對孟加拉出口紗線0.7億美元,同比下降17.7%。
1-12月對巴基斯坦出口紗線7.5億美元,同比下降17.6%。12月我國對巴基斯坦出口紗線0.7億美元,同比下降2.0%。近期巴基斯坦紡織協(xié)會(APTMA)發(fā)布報告稱,由于能源價格大幅上漲,電力和天然氣供應中斷,導致千余家紡織廠停工,產(chǎn)能下降影響對中間的需求。
3、2023年我國對中東、美洲、歐洲紗線出口均下降
中東(21國):1-12月中東國家在我紗線出口中占比10.4%。1-12月我國對中東國家紗線出口20.4億美元,下降0.6%。其中對中東主要出口國中,土耳其、埃及、伊朗紗線出口有所下降,分別下降4.6%、3%、37%。
(注:中東地區(qū)21國:土耳其、埃及、阿聯(lián)酋、約旦、摩洛哥、伊朗、沙特阿拉伯、阿爾及利亞、突尼斯、以色列、伊拉克、阿曼、也門、黎巴嫩、敘利亞、科威特、蘇丹、利比亞、卡塔爾、巴林、巴勒斯坦)
美洲:1-12月我國對北美洲紗線出口同比下降4.9%。對拉丁美洲地區(qū)紗線出口同比下降10.7%,其中對巴西、墨西哥、哥倫比亞、秘魯均呈不同程度下降。
歐洲:1-12月我國對歐洲紗線出口同比下降3.1%。排名前十的國家和地區(qū)中,對波蘭和英國出口呈2位數(shù)增長,出口額分別1.3、0.73億美元,同比分別增長48.4%、31.7%。意大利、葡萄牙、德國等傳統(tǒng)紡織服裝生產(chǎn)國均出現(xiàn)不同程度下降。
紗線出口量價背離,企業(yè)利潤受嚴重擠壓
今年以來,紗線出口數(shù)量持續(xù)增長,價格在出口競爭壓力下繼續(xù)下降,企業(yè)利潤受擠壓。
從紗線出口看,2023年下游需求不旺和上游原料價格回落造成紗價進一步下跌。1-12月紗線出口606.2萬噸,同比增10%;單價2.26美元/公斤,下降16.9%。紗線出口數(shù)量上升,出口單價明顯回落。
從月度出口看,自3季度起,隨著工業(yè)品生產(chǎn)出廠價格指數(shù)同比降幅收窄,特別是衣著類產(chǎn)品價格上漲,出口價格也有所回升,12月紗線出口價格2.26美元/公斤,同比下降0.9%,較上個月收窄6.2個百分點,較3季度收窄18.1個百分點。
從具體產(chǎn)品看,2023年棉紗線出口23.6萬噸,下降16.6%;出口9.6億美元,下降29.4%?;w紗線出口577.4萬噸,增長11.8%;出口114.8億美元,金額下降6.8%。絲紗線出口0.3萬噸,下降6.3%;出口1.6億美元,同比下降1.8%;羊毛動物毛紗線出口2.3萬噸,增長2.3%;出口8.3億美元,同比增長0.9%。
主要省市出口均下降
沿海各省市是紗線出口主力,排名前五的省市分別為浙江、江蘇、福建、山東、廣東,合計占比80%。五大省市紗線出口均下降。浙江、江蘇、福建、山東、廣東5省市出口額分別為56.1、28.3、13、7.1、5.7億美元,降幅分別2.4%、10.9%、8.9%、25.3%、15.7%。
【進口情況】
自烏茲別克斯坦進口紗線大幅增長
受美國“涉疆法案”影響,我國對外棉和棉紗進口需求持續(xù)增加。12月紗線進口額5.2億美元,同比增長74.3%,進口量18.9萬噸,同比增長85.7%。紗線進口拉動紡織品進口27.2個百分點,拉動紡織服裝進口13.9個百分點。
2023年我國進口紗線59.8億美元,同比上漲13.2%,進口204.3萬噸,同比增長32.6%。
從大類產(chǎn)品看,2023年進口棉紗線43.9億美元,同比增長21.7%,進口數(shù)量168.7萬噸,同比增長43.4%;進口化纖13.8億美元,同比下降2.8%;進口絲線和羊毛、動物紗線分別為302萬美元和1.4億美元,同比增長5.7%和增長4%。我國紗線進口以棉紗線為主,占紗線進口總額的70%。
從進口來源看,進口棉紗的前5大來源地全部來自亞洲地區(qū),前五大來源地合計占比90%。南亞兩國進口增長,其余均不同程度下降。越南一直位居我棉紗線進口來源地首位,2023年自越南進口棉紗線86.5萬噸,同比增長19.1%,占棉紗線進口總量42.3%,進口金額達23.6億,同比增1.6%,占進口總額的39.5%,占比下降。前三大棉紗進口市場中,我國自巴基斯坦進口棉紗線增長46.7%,我國對印度進口棉紗線大幅增長,增長248.5%。
值得一提的是,1-12月新疆進口棉紗線大幅增長,進口金額增長830.1%,進口數(shù)量同比增加1124.1%。進口來源國主要為烏茲別克斯坦。一是據(jù)企業(yè)反映,2023年下半年烏茲別克斯坦進口棉紗報價大幅下降,降幅大約10%-15%,人民幣價格約到21000元左右,具有一定競爭力;二是烏茲別克斯坦在暫停棉花出口后,作為半成品的棉紗線出口增長明顯替代左右;三是國際市場需求進一步恢復,國內(nèi)對棉紗需求量增加。
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